酒井目睹李杏花與張響的生死之愛，竟然放棄了幾乎是唾手可得的唯一擊斃張響的機會，她默默地舉槍對空掃射，似乎是在告訴張響，你快點走吧，你說得對，我終究還是被你打敗了。酒井的無功而返讓栗飯十分疑惑，他已經明白，是妹妹放走了張響。栗飯大發雷霆，怒斥酒井。但在川崎調查這一事件真相，妄圖追究酒井責任的時候，栗飯堅決站在了妹妹一邊，說酒井絕對沒有私縱張響，而真的是當時有意外軍情。川崎告訴栗飯，作為軍人撒謊是要被處死的，栗飯還是咬死這一說，川崎終于在向上級報告中，將圍捕張響失敗說成是天氣變化。
川崎意識到不離間國共雙方，不能清剿抵抗武裝。根據情報，川崎有意識地在彭大個子與秦振武雙方之間制造種種誤會。
日軍積極誘降戰區司令長官韓德勤，韓德勤老奸巨猾，既不愿背漢奸的罵名，又不想得罪日本人，重慶方面不能不顧忌，共產黨還要應酬，就連南京汪偽政權也不能斷了聯系，栗飯決定讓他徹底斷絕后路。
秦振武為了打消韓德勤投降的危險，冒險發動反擊，彭大個子這一次卻在危急關頭主動出手，援助秦振武，日軍趁機偷襲新四軍駐地，國民黨軍卻趁機偷襲日軍縣城，秦振武與彭大個子相逢一笑泯恩仇，張響與李杏花、秦時月攜手，一團異常詭譎的大混戰上演……