正在大家都忙著排演莎士比亞話劇時，吉爾找到但他林要他去參加魔宴會，這次魔界四方王和三名代理王候補都會前去赴宴。而魔宴當天也是現實世界和魔界界線消失的日子，天空中聚集了大批的惡魔向所羅門后裔威廉襲來，而本應參加宴會的西迪和但他林都趕來保護威廉，期間凱文在威廉身上下的魔法陣顯現，這導致但他林暴走襲擊威廉，這時，卡米奧趕來將但他林制止并命惡魔退散，一切終于恢復平靜。
米迦勒因烏列（即凱文）遲遲未對威廉下手狠狠教訓了他，并決定親自出馬。為了引起威廉的注意，他偽裝成學生艾略特?伊甸向威廉在考試上宣戰。一次考試中，米迦勒陷害威廉作弊，在學校審判威廉時，艾扎克借助大天使米迦勒的附身符，將威廉等人帶到了薔薇的球體結界中，在這里米迦勒表明了自己的身份并要將威廉殺死，這時但他林趕到，一番激戰后，米迦勒狼狽逃跑。
威廉從凱文那里偷走自己父親的戒指后，碰到了匆忙趕回魔界的但他林等人。回到魔界，但他林總感覺事有蹊蹺，正準備回威廉身邊時，貞德出現。另一邊，米迦勒找到凱文讓他趁天界佯攻魔界時，將法悅賜予威廉使他成為天界的人偶，可由于威廉是個現實主義者，所以實施法悅失敗，拉貴爾讓凱文殺死威廉，這時，一直暗中觀察的吉爾出現，拉貴爾和凱文都不敵他的力量，但他林及時趕來出手阻止了吉爾。