賽艇比賽時，但他林和威廉意外的發(fā)現(xiàn)總代表卡米奧也是惡魔。當晚，幾名調(diào)皮潛入宿管莫林斯房間的學生說，在莫林斯的房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)了很多魔法書，這時新牧師凱文也來找威廉說莫林斯的事，但話還未說完就被西迪強行拉到室外，原來莫林斯強行打開魔界大門召喚惡魔，就在惡魔失控要襲擊莫斯林時，卡米奧出現(xiàn)，曾將相愛的一對戀人終于再次相見。
為在理事長來校視察前，整頓好校紀校風，卡米奧派威廉找出品行惡劣的學生，幻想著能夠得到理事長認可的威廉欣然接受。半夜，聽到詭異歌聲的威廉和艾扎克，在水車小屋見到了一個小妖精，原來他就是住在水車小屋里磨面的基爾穆里斯，因為建新校舍就要拆掉水車小屋，而基爾穆里斯不磨面就會死掉，所以才半夜唱歌以示反抗，威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料廠磨香料，問題終于圓滿解決。
斯華洛受爸爸所托邀請威廉參加愈傷賀宴，宴會中，稍感疲憊的威廉被一個貌似凱文的管家?guī)バ菹⑹倚№褋頃r威廉發(fā)現(xiàn)斯華洛的爸爸居然是惡魔艾利歐格。她利用在事故中死去的斯華洛父親的尸體，偽裝成人類接近威廉，這時，斯華洛趕到并得知了真相，艾利歐格轉(zhuǎn)而要去殺掉斯華洛，危急之時，貌似凱文的管家出現(xiàn)救下斯華洛，而這位管家其實是凱文安排在威廉身邊保護他的拉貴爾。