一個乞丐來投靠信陵君，被信陵君的那些門客嘲笑，信陵君制止了大家，乞丐看他待自己如此熱情知道投了明主，也不再偽裝，告訴信陵君自己就是孟嘗君，大家聽了不禁嘩然，信陵君更是喜不自禁，兩人去了后院，孟嘗君為信陵君做起了煤，他說信陵君如此品貌恐怕只有如姬才能配得上。
長亭侯接來信陵君一起慶賀趙王登基，信陵君還帶來了魏國的國書。信陵君無忌見到了自己姐姐非常高興，宴席中無忌的姐姐讓自己的養女念奴起舞助興。
趙王的夫人把念奴送給了信陵君，在此之前她囑咐念奴幫自己在信陵君府上找出劍譜。
長亭侯和信陵君飲酒時長吁短嘆，說起了自己的女兒，他一直想為自己的女兒找一個合適的侍女，今天見到了念奴覺得很合適，信陵君很爽快的把念奴送給了長亭侯。
長亭侯把念奴帶回了家，讓她與自己的女兒相伴，如姬非常高興，彈琴給念奴聽，還告訴她這把琴是自己母親留給自己的，平時她不讓別人碰的，念奴趁她出去時毀了如姬的琴。念奴晚上悄悄溜了出去，被如姬看到悄悄尾隨其后，看到她去了信陵君府上就回去了。
念奴見到信陵君，告訴她自己不愿意跟著如姬，要回到信陵君身邊，但是無忌不肯，要把她送回去，念奴就哭泣了起來，無忌看她可憐的樣子答應讓她先住下來，這時孟嘗君看到了，勸阻無忌不要留她，無忌聽了他的話。
念奴回到了長亭侯家，如姬責問她到底是何人，念奴告訴如姬自己是信陵君的女人，還對如姬非常的不客氣，如姬生氣的離開了。
長亭侯看到自己的女兒傷心非常生氣，責罵念奴，如姬勸自己的父親應該把念奴送回去，就這樣，念奴離開了。
夜里念奴悄悄潛入信陵君府中，偷了他的書，第二日信陵君和孟嘗君談及此事，孟嘗君提醒他是不是因為他手中有奇書，人人都想得到。
趙王夸贊自己的夫人是女中豪杰，她告訴趙王自己有空要去問問念奴，看她是不是遇到了什么麻煩。
信陵君知道念奴回到了府中非常生氣，勸念奴回去，但是念奴突然抱住他哭了起來，孟嘗君喊走信陵君，告訴他念奴絕對不能留在府中，信陵君不以為然。
念奴以死相逼，執意要留下，還說自己是被長亭侯趕出來的，信陵君只好留下了她。念奴打掃庭院時偷偷溜進了信陵君的書房去尋找周公秘笈。
魏王召見長亭侯，呂齊到了大殿，魏王非常生氣，原來是呂齊的門下范睢私下通齊，魏王把范睢交給長亭侯由他來處置。
念奴回來了，如姬非常高興，和她下棋直到深夜。念奴打起了如姬的注意，想借她來頭道周公秘笈。
王稽接見張錄，向他詢問天下大事。
信陵王向魏王提議六國合縱，魏王卻以當上六國合縱的合縱長為條件，信陵王非常生氣。作為信陵王哥哥的魏王提議讓無忌取長亭侯德女兒為妻，無忌一心為國對此毫不感興趣。
無忌的母親在街上看到了念奴跳舞，相中了她，讓仆人打聽她的出處，念奴告訴老夫人自己連如姬的十分之一都不如呢，然后轉身離開了。
無忌帶領士兵到處尋找自己的母親，老夫人告訴無忌自己看到了神仙精靈下凡，讓無忌趕快去追她，無忌聽了自己母親的話就去追念奴了，一路跟著念奴留下的花瓣尋到了長亭侯的府上，一開門見到了如姬，如姬直到他是信陵君后想起了念奴曾經跟她說的那些話，就把他趕走了。
信陵君對如姬一見鐘情，回到家后就一病不起。孟嘗君來看望他，知道他是得了相思病，大笑離開。
王稽帶著張錄回到了秦國，秦王覺得信陵君以后會大有作為讓王稽不可小噓，王稽把張錄引薦給秦王，秦王卻不感興趣，并不著急見張錄。
張錄讓仆人把自己的竹簡托王稽交給秦王，張錄覺得每天見秦王的人多如牛毛，自己不拿出真才實學肯定不能見到他，而且還有可能被當成混吃混合之人。
長亭侯和如姬在一起時，感慨萬一自己不在人世，他很擔心如姬以后的生活，如姬傻乎乎的要自己的爹爹陪自己嫁，惹得長亭侯哈哈大笑。
秦王看到張錄的竹簡后很快召見了他，秦王見到他非常的熱情，居然還為張錄行跪拜大禮，請他多多教誨自己，張錄為秦王分析了當今世界的形勢，并給他提了很多建議，秦王非常的器重他委任他做丞相。
魏王很快知道秦要攻打魏國，長亭侯建議讓須賈出使秦國。范睢直到曾經誣告自己通齊之人須賈要來秦國非常高興，告訴張錄自己一定要報了此仇。
范睢來到須賈所住的旅社，須賈嚇壞了，他一直以為范睢已經死了。范睢哄騙須賈自己在秦國替人做傭人來糊口，須賈好酒好菜招待了范睢，還送他一件冬衣御寒。
須賈得知范睢是秦國的相國之后心里非常害怕，范睢拿著劍在里面等著他，須賈進去后范睢命他到跟前，須賈恐懼的跪在范睢面前，說自己罪大惡極，希望范睢可以原諒自己，他告訴范睢自己曾經替他向長亭侯求情但是長亭侯在盛怒之下根本聽不下去。范睢答應不殺須賈讓他回去告訴魏王，殺了呂齊送上呂齊人頭，七日之內送自己的家眷到秦國，否則親自率兵攻打魏國。
范睢告訴秦王，自己并不是張錄而是魏人范睢，秦王知道了他的事情要殺須賈以泄范睢心頭之恨，范睢阻止了他。
須賈回來稟報魏王，秦國的相國就是曾經被長亭侯杖打的范睢，魏王聽了大吃一驚，以后秦國要馬上攻打他們，須賈告訴魏王范睢的兩個條件，魏王讓須賈嚴守秘密，不要把此事告訴長亭侯。
長亭侯得知范睢家已經人去樓空吃了一驚，他明白自己可能要出事了，憂心忡忡，如姬詢問他為何事煩心，他不肯告訴如姬。
如姬每日的擦拭自己的劍，念奴問她每日的擦拭煩不煩，如姬告訴念奴，劍是有靈性的，而且還分雌雄，兩人正在交談之時念奴聽到外面熙熙攘攘，就出去看情況，如姬被人挾持，念奴看到就救下了她，長亭侯被人抓走了，念奴讓家人看好如姬也匆匆離去。
念奴回來告訴抓長亭侯的人去了趙國的方向，她建議去求信陵君，但是如姬覺得他是個偽君子不肯求他，念奴只好自己去找信陵君，他知道此事之后馬上帶兵去追趕抓走長亭侯的人。
如姬帶領家奴尋找父親，差點被人殺掉，念奴和信陵君及時趕到，信陵君讓念奴保護如姬然后帶人去救長亭侯了。
信陵君一直沒有消息，如姬開始為他擔心，念奴安慰她，信陵君的寶劍也不是吃素的。
秦國的李總管回來了，稟報秦王自己沒能殺了呂齊，自己到達長亭侯府內之時呂齊已經被人抓走了。
呂齊以為自己肯定會被殺了，但是抓他的人是魏單，告訴他自己奉魏王的命令救他逃離魏國，現在信陵君來了，呂齊可以投靠與他。
呂齊非常落魄，到了趙國投靠平原君，平原君收留了他。
信陵君沒找到長亭侯，回來告訴如姬，如姬非常生氣，無忌發誓自己以后一定為她找到父親，如姬非常感動，留下了無忌。
平原君的夫人建議殺了長亭侯，平原君打算先去找趙王打聽情況。