小瓊被丟棄在荒山，翌日，Tom往郊游時救回小瓊。Tom和小瓊成為朋友。二胡張猜是秋紅作的惡，但小瓊欲息事寧人。忠妻決定到齋堂靜修。小瓊述說完自己的身世，林旭的傷也全好了。林旭請求小瓊讓他把這故事報導出來，但小瓊只欲低調生活，林旭最后也尊重小瓊意愿。玉觀音發(fā)現(xiàn)小瓊與林旭交往，對小瓊訓話。翌日，Tom與林旭同時出現(xiàn)，最后三人一起離去。玉觀音覺反感。Tom察覺到林旭和小瓊的特殊默契，決定退出，并與二人結成好友。林旭鼓勵Tom加入雜志社。林日山得知林旭與小瓊來往，大罵林旭，方強在場勸交，日山決定親自找小瓊交涉。日山聽見小瓊唱歌，覺與玉觀音神似。日山叫小瓊離開林旭，但小瓊表示林旭主動與她來往，非自己纏著他。
林日山詢問小瓊、玉觀音的關系，小瓊把師承告知。林旭知日山曾往警告小瓊，回家與父親決裂，搬到雜志社。小瓊游說林旭到聶宅暫住。翌日，方強來聶宅找林旭，碰到玉觀音，以為玉觀音已和林旭相認。玉觀音要求方強把事件交代清楚，方強說出林旭便是玉之子，更勸玉觀音別把真相揭破。玉觀音知真相后對林旭極好。林母來訪，玉觀音躲起偷聽二人對話。見林母待林旭極好，肝腸寸斷。秋紅被人勒索，走投無路，小瓊得知此事，救了秋紅，秋紅感動，與小瓊化敵為友。中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，Tom父賣軍火給日本人。林旭對從軍與否感矛盾。小瓊雖怕林旭往從軍一去不返，仍鼓勵林旭做自己認為對的事，林旭很感動。小瓊向玉觀音透露林旭欲從軍，玉觀音很害怕會失去兒子，往找日山商討此事。林府，日山聽到下人通傳，說玉觀音到來要與自己會面，大吃一驚。兩人碰面，彷如隔世。
玉觀音告訴日山林旭欲從軍，叫他定要勸子別去打仗。玉觀音又感謝林母對林旭的照顧。小瓊告訴Tom自己欲辦盲人學校的志愿。Tom勸林旭別從軍，留下照顧小瓊，林旭猶豫。玉觀音助日山夫婦勸林旭回家。在Tom家，Tom父吩咐手下往碼頭處理軍火事宜。另一邊廂，眾青年在雜志社為國事招開緊急會議，Tom和林旭都有出席。眾人決定一起往阻止日本人北運軍火。眾人在碼頭，黃同志一聲令下，眾人出擊搗亂。敵方槍擊青年們，Tom中槍倒地。大漢認出是少爺，馬上叫人把Tom送院。青年們退回雜志社。林旭致電小瓊，告知Tom受傷的消息。小瓊去到醫(yī)院，聽過Tom的遺言，Tom便與世長辭。Tom的慷慨就義，引發(fā)青年們群情洶涌，誓要抗日退敵，為Tom報仇。巧怡、志文決定到東南亞向華僑籌款支援抗日，林旭則決定北上從軍。日山父母凄然送別林旭，玉觀音也偷偷拭淚。林旭向小瓊送上定婚戒指，叫小瓊定要等他。