小瓊被玉觀音拒諸門外，長跪不起，玉觀音重申不會收她為徒。小瓊倔強地跪著，蘭姨大感心痛。跪了數日，小瓊昏倒，醒來已在玉觀音房內。玉觀音只是考驗小瓊，她親往見忠嬸，決定收小瓊為徒，還借意交錢給忠嬸幫補家計。小瓊拜師后，師姐們都針對她，只有小師姐對她好。小瓊對一切艱苦訓練甘之若飴，她相信開眼人做到的她亦做到。但有次她誤傷小師姐，小瓊為了不想再連累人，她奪門而出。蘭姨安慰她，并說人與人之間是互相照顧，就算開眼人亦一樣，不應當作連累。小瓊在與蘭談話中突然悟出道理，要蘭姨跟二胡張學下棋，蘭姨不明所以，小瓊滿懷信心回到玉觀音處，說已想出記臺位方法，舞臺布置好，玉觀音和一眾師姐屏息以待，鑼鼓響起，小瓊像開了眼般揮灑自如，玉觀音大奇，眾師姐亦忍不住稱贊。原來小瓊將舞臺當是棋盤，蘭姨用記譜法告訴她位置，故一切也了然于胸，玉觀音激動的說，小瓊的心眼終于打開了。
小瓊和眾師姐冰釋前嫌。小瓊于大歌壇初度登臺，基于玉觀音的關系和人們對盲女的好奇，全院滿座。小瓊出場前不小心碰跌折扇，蘭姨本想替她拾起，但她不慌不忙地蹲下拾起，準確如常人，出到臺前，揮灑自如，一鳴驚人。忠嬸和蘇漢推著坐輪椅的忠叔來看，忠老淚縱橫。一眾大老板爭相向玉觀音情商小瓊過場表演。晚上，蘭姨找二胡張替小瓊寫信告訴尚文一切。二胡張說北京局勢很動蕩，好像隨時會打仗。忠病情惡化，小瓊陪伴他于病床邊，忠突然問起小瓊，不知道忠妻會否原諒他，小瓊愕然。海邊，小瓊和忠詳談，對父說將來一定重開忠誠綢緞莊，忠感慨地說，現在才知他這一生人最快樂的時候正是在舞臺上的時光。小瓊迎風高歌，海風中，歌聲里，忠自覺無憾，瞌然而逝。瓊許諾，一定會做個成功藝人，不負忠的期望。
蘇漢見瓊已成名，感自卑，瓊則說視漢為兄長，感情就和尚文一樣。漢明白小瓊心意，感釋懷。小瓊名氣漸大，但九一八事件爆發，中國東北全盤失守，局勢動蕩，二胡張提議落香港，玉觀音亦贊成，尚志以小瓊兄長名義招搖撞騙。小瓊買了套絲綢旗袍給忠嬸，但忠嬸感生活困難，穿得好也沒用，贊成落香港。小瓊托二胡張幫忙寫信告知尚文，瓊往找玉觀音和眾師姐道別，而蘇漢決定參軍。到港后，小瓊被搶手袋，投棧后，二胡張去找工作，處處碰壁。客棧老板不斷催租，小瓊唯有在附近飯店獻唱。一曲既罷，有女子給了五元，小瓊只覺對方聲音很熟，拿了錢，轉頭卻被歹徒搶去，二胡張和忠嬸亦被客棧老板趕出，正仿徨間，小瓊等人重遇鳳嬌。鳳嬌和忠嬸聚舊，她更幫小瓊向各班主說項，小瓊在眾班主前表演，技驚四座，招來另一歌女秋紅妒忌，設計陷害。某天演出完畢，有人拉了小瓊上車直駛荒山，小瓊被推了下車，驚惶失措。