彭忠良又被徐寅初急招來，徐寅初痛斥彭忠良借刀殺人，也警告他在他的周圍不只一個眼線，要他小心，同時也威脅他監獄里的事。彭忠良雖然懊惱但無可奈何。劉克豪和林靜一起審問特務，林靜表現得有些激動，劉克豪告訴她要注意方式方法。兩人深入談話，劉克豪鼓勵她努力，一定能擺脫以前特工的生活，不要負擔太重。正說著話侯剛找到了劉克豪家向他報道。他去解放區學習后被分配到敵工部工作，現在調回沈陽和劉克豪一起工作。徐寅初躲了起來用電臺秘密指揮著潛伏下來的敵特。辦公室里，以前國民黨的人求林靜幫忙找工作，發生了爭執，林靜心里很不舒服。林靜對和投降的人一個辦公室心里很不舒服，劉克豪勸她也沒有平熄怒火。徐寅初化妝成要飯的秘密和彭忠良見面，要彭保護好名單上的人。?馬天成躲在以前曾存錢的朱老板的家里，朱老板也想馬天成走，雙方談話不愉快，馬天成命令朱老板去買吃的，朱老板在街上被劉克豪盯上，說服朱老板帶劉克豪回去。馬天成正不知道往哪跳，突然不知是誰從窗戶扔給他一個手榴彈用，馬天成又逃走。劉克豪認為行動已經夠快，他懷疑有內奸。彭忠良批評了劉最近的工作的粗心。街上徐寅初扮成賣糖人。剛好林靜和劉克豪出來，劉克豪要給林靜買一個，跑過去挑，林靜發現那個人是徐，馬上和劉說不要，兩人離開。馬天成死里逃生回想以前的種種，和剛才的差點被抓住，直做噩夢。1號徐寅初出現給馬天成新的身份繼續潛伏。一群孩子又來換糖人，扮成老頭的徐鼓勵孩子們拿帶紅頭文字的廢紙換糖人，其實徐是從這里面搜集情報。林靜由于工作努力受到政委李露的表場，要把林調回原部隊學習，林請求調到敵偵處工作。大街上林靜被人圍住，有人認出她是原保密局的特務幸虧有證件替她解圍，但她心里很不是滋味。林靜如愿以償留在敵偵處擔任文書工作。劉克豪安慰心里難過的林靜，兩人擁在一起。正在此時警報聲響起，劉克豪讓她趕快離開，去防空洞。
林靜主動去找劉克豪借書，燙了頭發的林靜本以劉為夸她漂亮，可是卻被劉克豪批評不能這樣的打扮。侯剛截獲了一份電報，劉下令由侯剛負責此次的搜捕電臺行動，林靜被排除在外。林靜夜晚來請劉克豪喝雞湯為他這次出去執行任務送行。林靜說以前沒有值得煲雞湯的人。劉克豪向他講起因為以前很多話都不是出自真心，在解放區也沒有心上人。林靜向他袒露心菲，但林靜始終沒有等到她想聽的話。劉克豪說出了從未真正了解過林靜即使解放后。正在此時王迎香來了，送來了一些美國罐頭。兩個女人桌上一起吃著飯，心里都比較別扭，幸好侯剛來了，王迎香和林靜都一起站起來要去拿碗筷，其實這里都不是他們倆的家。王迎香此次來是想問劉救援隊的事。劉就是不告訴她。林靜用英語問我們的晚餐怎么了，劉克豪趕緊轉移話題說今晚只談革命友誼。?次日，王迎香跑來和劉克豪說劉的作風問題，不能被資產階級腐化。劉堅持自己沒有問題，王迎香其實是要給劉介紹對象，根正苗紅，直接把人帶來了，劉尷尬的直瞪王迎香，以著急去上班打發了她們。王迎香臨走的時候還拿了劉克豪的衣服洗，小姑娘開玩笑說兩人挺有夫妻相。王迎香終于把他的戀人李志盼來了。沒想到李志一來就沖到劉克豪的辦公室，說劉的人品有問題，肯定和王迎香有什么，不然王迎香為什么不選隨部隊南下而是選擇留在沈陽。李露表示由她代表組織和李志談，做李志的思想工作。也勸劉把個人問題解決一下。李露說大家都知道林靜對你一往情深，要劉克豪打個結婚報告。晚上劉克豪找到了林靜要他在結婚報告上簽字，林靜心里很高興但表面上還是請劉先回去，她要考慮一下，因為林靜是作為潛伏人員留下來的，她也不知道應不應該答應婚事。侯剛勸劉克豪說林靜不是省油的燈。投放地點侯剛又抓到了一批空投人。但仍有兩人沒落網，被當地老百姓抓獲。村民的警惕性很高，空投人都陸續被共產黨抓獲。審問眾多的特務沒有人知道徐寅初的下落。劉克豪和林靜高高興興的去看電影，劉發現電影海報下面有一組號碼，馬上看分析地圖，劉發現了一些什么。又抓獲了一個特務，林靜和侯剛負責審問，但此人就是一言不語，劉克豪進屋說出了這個人的身份魯寧，是這次空投6人的組長，曾被派到美國學習。
徐寅初和林靜在圖書館里碰面。徐提醒林靜不要離感情太近，要記得自己的任務。彭忠良在劉克豪的文件上簽字同意把魯寧先關昆明監獄，殺殺銳氣，并要劉克豪盡快撬開他的嘴。魯寧在押往昆明監獄的途中被徐的手下槍殺，子彈壓住了大動脈，醫生也沒有把握。會議上彭忠良嚴肅的批語了劉克豪，并要他交報告。李露等都很詫異，覺得老彭太不盡人情。?魯寧已經獲救，但并不肯說話，在劉克豪的關心下，再加上效忠的國民黨卻要殺自己，終于說出了事實，他這次正是要和換莊計劃的潛伏組接頭，協助破壞沈陽。換莊計劃就是解放前進行的一個秘密計劃，把其它地區的人調來給了合理的身份和背景，只有前沈陽站長一人知道這些人的存在，其它人沒有認識的。魯寧也不知道這次接頭的人是不是徐寅初，只是讓他和潛伏組聯絡。魯寧也說了中街80號有一個死信箱里面有密電碼就是和1號聯絡的暗號，另外魯還說聽到了一個消息就是沈陽公安局里潛伏一個高級雙重間諜，在解放前就為雙方工作，現在直接受高層指揮，代號摩羯星。彭忠良看到劉這么快得到了這么多情報，心里大驚但表示魯寧是可造之人，要申請把魯調到敵偵處工作。馬天成現在混在一個車隊里工作，一天偶遇到他的妻子，她沒有回老家，勸馬天成投降。馬太太想了半天想去揭發馬天成，看到林靜，求林靜幫助馬天成，但馬太太想想還是離開了。夜里馬天成忍痛殺害了自己的妻子。部隊正在召開表彰大會，那邊馬天成混進電廠安裝炸彈炸壞了電廠。徐寅初正在外面下棋高興得不得了。