家屬大院里林靜遇上喬天朝夫婦，喬天朝讓王迎香道歉。王迎香不喜歡林靜這個人，林靜也從心里就看不上王迎香，兩人話不投機吵起來，喬天朝假裝生氣的打了王迎香一巴掌。回到家喬天朝安慰，夸她演技有進步。?尚品向徐寅初匯報沒發現喬夫人的異樣，徐寅初表面上沒事但這并沒有打消她的懷疑。經過一段時間對王迎香的訓練，喬天朝首次給她任務，讓她去公園里送情報，并不許她多問。公園里王迎香緊張的盯著各種各樣的人，被兩個男人盯毛了，拔腿就跑。王迎香氣喘吁吁跑回家，喬天朝已經知道她的任務失敗了。公園里那兩個人是他安排的，就是為了訓練她，王迎香很不服氣，認為敵后工作也沒啥了不起。喬天朝讓她記住那張臉，以后再有事就可以找他，叫吳老洪。自從喬天朝升職后馬天成很是不服氣，工作也更加賣力，最近總是神神秘秘，喬天朝故意激他，馬天成上當宣稱以后要死盯著喬天朝。尚品來找喬天朝借錢炒黃金，喬天朝利用尚品愛錢，這兩年兩人的關系很好。尚品知道喬天朝和馬天成不對付，為了討好喬天朝向他透露上級給了馬天成一筆經費讓他跟一條地下黨的線，已經有奸細打入地下黨外圍了。喬天朝跟蹤馬天成，發現了馬秘密會面的地方。馬天成也反派人跟蹤喬天朝。喬天朝對林靜說懷疑馬天成是內奸，林告訴他不可能，因為馬只愛權力。?晚上喬天朝又向王迎香講解敵后的偵察工作，經過這么長時間的相處，王開始心悅誠服。喬天朝請林靜吃飯，故意向林訴苦和馬天成的過節。喬也故意說馬天成破壞林靜和他的名聲，林靜反而說真希望和喬有點什么。喬天朝周旋在與這個女人之間的關系上，他明白既不能太近也不能太遠。喬天朝現在整天被馬天成的人盯著，只好讓王迎香去送情報。
這是王迎香上次送情報失敗后再一次行動，向死信箱那送份情報。正巧林靜在路上截住王迎香非要和她聊聊她們三人之間的關系，王迎香沒辦法只好上了車。馬天成發現了死信箱并在那布下眼線。向徐寅初報告，徐讓馬天成出兩套方案，馬天成保證一定能抓到人。李露啟動緊急聯絡方式找到喬天朝，要喬盡快取得沈陽城防圖配合沈陽解放。死信箱已暴露，不能再用。喬天朝大驚，因為王迎香正是要去那個死信箱傳遞情報。喬天朝要李露注意沈陽大學的情況，因為已經有敵人滲透到了沈陽大學。?咖啡廳里林靜指證他們的婚姻并不幸福，自己喜歡喬天朝，要王迎香讓位，兩人爭執起來。王迎香著急送情報，情急之下打了林靜一耳光，急急朝死信箱方向趕去。死信箱附近吳老洪帶一群人要刷標語，與馬天成的人爭執起來。王迎香遠遠看到吳老洪，知道情況不對，吞下情報，讓黃包車轉回家。徐寅初知道任務失敗讓馬天成把沈陽大學的線先停一下，馬天成很氣憤的說有內鬼，一定要把他抓出來。晚上林靜等著喬天朝告訴他王迎香打她的事，林靜在逼喬天朝選擇，希望喬天朝選自己。喬天朝并不知道她們爭執的事，回家后生氣的訓斥王迎香沒有組織紀律性，耐心的勸她以后事無巨細一定匯報，不能再出差錯，以免破壞他們的工作。咖啡廳里喬天朝發現那個服務員就是上次刺殺他和徐寅初的人。侯剛也認出他，僻靜的地方想再次刺殺喬天朝，喬天朝說出當日是他故意放走侯剛的。把侯剛發展成替他做事的人。?日本人川口不想回日本，一心想抓住代號“魚雷”的地下黨，被徐寅初召去。走廊里，川口碰上了喬天朝，覺得喬面熟，于是上前搭話問起喬天朝以前工作的事。并問起民國三十一年也在北平？當時是否去過太原，喬天朝一振因為那年劉克豪確實去過太原。川口對喬天朝起了懷疑。喬天朝故意和尚品聊起了川口，川口善長搞監聽設備，以前曾多次和“魚雷”打過交道。這次搞技術的川口和搞抓捕的馬天成搞在了一起，不知道要干什么，喬天朝知道決不能留著他。川口家附近吳老洪想殺他，被他躲過。川口更加自信，“魚雷”已在沈陽，發誓一定要捉住他。川口向徐寅初問起喬天朝的職務，徐寅初知道川口可能對喬產生了懷疑。
喬天朝再次出言譏諷馬天成，馬天成怒不可言。會議上，徐寅初講話“魚雷”來了沈陽，讓大家群策群力一起捉拿。喬天朝讓王迎香給林靜道歉，并引導她一個妻子應有的反應。喬天朝以前曾借錢給尚品炒黃金，一直未收回，借此向尚品要了一張空白的藍色派司，聲稱有東西要運出。尚品也以為他在賺錢沒有懷疑。喬天朝和王迎香一起去燒香，實則是和李露碰面。川口一直在跟蹤。王迎香拿了李露給的簽文，川口追著王迎香一定要幫著解簽文。喬天朝也說給他看看，王迎香燒了簽文，氣憤的要回家。兩人正往外走川口沖出來給兩人拍了張照片。喬天朝知道特務是從來不拍照的，川口可能一定是發現了什么，必須要除掉他。喬天朝在徐寅初的辦公室外大嚷為什么沒有川口的檔案，并告訴徐寅初川口正跟蹤自己，徐笑著安慰他并告訴他一會有行動，讓他也參加。走廊里碰到林靜，林靜還是要他一個交待，喬天朝說晚上王迎香請她吃飯、道歉。行動組催著喬天朝去，喬沒法對外聯絡，只好上了馬天成的車。晚上林靜到喬天朝家，王迎香一愣，但還是很快說請她吃飯，但飯桌上兩人又爭執起來。王迎香說他的丈夫是優秀的人，喜歡他的女人多了，林靜絕不是第一個，告訴林靜不要癡心妄想了，言語之間盡是挖苦，兩個女人正式宣戰。車里馬天成抽著煙和喬天朝聊著天，喬天朝一句大晚上點煙給誰信號，讓馬天成差點沒嗆到。終于等到凌晨，接到處座徐寅初命令所有人去東北飯店，那邊有情況。路過咖啡廳喬天朝聲稱著急上廁所，暗地里遞了個紙條給侯剛。徐寅初分派任務，單沒給喬天朝分配，要喬陪他下棋，并傳下了今天的行動口令。“魚雷”此次的任務就是來策反沈陽市市長，今天是市長最后的答復期限，并派出了一位特使在這里密會“魚雷”。今天會入住東北飯店。下棋時徐寅初問了喬天朝如果你是“魚雷”會怎樣做，喬天朝按照“魚雷”的思想一一做答，并說出自己會怎么抓，徐寅初沒說話。總機房里川口對馬天成說一知道自己很快就能抓到“魚雷”就興奮。馬天成澆了他一下冷水，要川口把槍交出來，按規矩辦事。槍對于川口就像兒子一樣，川口很不高興。下棋中徐寅初也認同喬天朝剛才說的不錯，于是同意喬天朝去總機房。特使沈陽大學教授終于來了，東北飯店里已布滿了特務的眼線。尚品也隨之入住東北飯店。大學教授也簽名入住417房間。總機房里大家監聽著大學教授撥的外線，但同時李露那邊一直不停的打入問是哪位要的五兩三鮮餡餃子擾亂了川口等人的監聽。