王迎香在被押去見徐的路上被李露等救下。喬天朝正在咖啡廳里等徐，兩個一直暗斗的人第一次這樣坐著談話，彼此很欣賞并相互邀請加入對方，但都有自己的信仰，誰也沒能勸服得了誰，喬天朝也終于恢復(fù)了他的真名---劉克豪。外面槍炮在響喬天朝說愿意死在勝利的前夕，正在危險時刻，王迎香手握榴彈闖進(jìn)了咖啡廳，喬天朝也急急的看著表，李露組織人的停電一分鐘就是最后總攻的信號。趁著熄燈林靜開車將劉克豪和王迎香救走。劉克豪把六十三號林靜介紹給王迎香，王露出不相信神色。?沈陽解放了，“魚雷”彭忠良終于和“子彈”劉克豪見面了，劉不禁問了老彭是怎么出來的，李露剛巧趕到打斷了談話。王迎香和劉克豪說著解放的高興事，感情已經(jīng)在兩人心中長根，林靜看在眼里但仍和王迎香握手。徐寅初銷聲匿跡了，但投毒、暗殺、破壞每天都在發(fā)生，到處留著他的影子卻抓不到他。表彰會上領(lǐng)導(dǎo)對劉克豪的工作進(jìn)行了嘉獎。彭忠良和李露都留在沈陽，彭忠良負(fù)責(zé)全面公安工作，劉克豪作為敵偵處處長，新任務(wù)就是留在沈陽抓捕徐寅初等一切敵特份子。王迎香也接到命令要南下歸隊(duì)，昨走之前去看劉克豪兩人高興的在街上隨著秧歌隊(duì)一起起舞，林靜看著眼里很是悲傷，知道他們是假夫妻也無法插入。王迎香和劉克豪又回到以前住過的屋子王迎香做飯給劉克豪吃，兩人都很高興，還差點(diǎn)誤了王迎香南下的火車。兩人都露出了不舍的感情。特務(wù)還在破壞沈陽，但劉克豪的新手下沒有抓特務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，劉請示要求派幾個有經(jīng)驗(yàn)的。南京，毛老板派徐寅初去其它地方，但徐要求潛伏回沈陽去繼續(xù)在那戰(zhàn)斗，并要挑生面孔訓(xùn)練自己的隊(duì)伍。徐寅初親自在傘兵隊(duì)里挑選了些格斗好的人，親自訓(xùn)練他們特工技能，并給了新的身份和任務(wù)。劉克豪抓到了以前徐寅初身邊的一個人，繳獲了一些槍和電臺。也把徐以前的手下抓得差不多了，獲得了徐的死信箱，中街的一個裁縫店，但沒有人知道徐在哪里。自首人員學(xué)習(xí)班發(fā)生火災(zāi)，自首人員里人心慌慌，劉克豪發(fā)現(xiàn)是人為縱火。
憑借其多年的特工生涯，劉克豪發(fā)現(xiàn)了不少蛛絲馬跡，一包駱駝香煙讓他發(fā)現(xiàn)了很多55軍的諜報員，并抓捕了混跡于部隊(duì)當(dāng)中的馬天成。監(jiān)獄里彭忠良和劉克豪初審馬天成，馬天成只說了些無關(guān)痛癢，并說徐寅初已去了南京。半夜劉克豪帶人去裁縫店，馬天成卻急著一定要交待，由其它同志審問，馬天成謊稱手下有一批炸彈，再晚就來不及了，一定要快阻止。轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，馬天成逃跑了。劉克豪由于缺人手，林靜被調(diào)來幫忙。?馬天成接到徐密電，要收編地方武裝，徐配合馬行動。馬天成在徐寅初帶回人的配合下打死土匪頭子，收編了土匪山頭和人。劉克豪安插在馬天成身邊的人被徐寅初識破并殺死。李露向大家詳細(xì)講解了禿頂子山的地形，現(xiàn)在那里已被徐寅初占領(lǐng)。彭忠良表示打報告讓上級派正規(guī)部隊(duì)來支援。劉克豪帶領(lǐng)林靜等去村委會了解情況，得知那里經(jīng)常過飛機(jī)，劉克豪猜測這是敵特是要空設(shè)，讓大家搜查要格外注意可以空設(shè)的地點(diǎn)。彭忠良找到了徐寅初想要槍殺他，把自己的污點(diǎn)抹去，但徐寅初早做了準(zhǔn)備，如果他死了，彭忠良叛變的材料就會暴光。彭忠良知道徐寅初他們勝利不了，但也無奈只好同意幫助他。劉克豪派林靜帶人去接軍隊(duì)了，只剩下他和守護(hù)電臺一女孩。馬天成假裝正規(guī)軍進(jìn)村找到劉克豪，雙方展開擊戰(zhàn)，關(guān)鍵時刻真正的軍隊(duì)來了，馬天成跑了。劉克豪獲救肯定的說徐寅初就在山上而且裝配齊全?？胀兜攸c(diǎn)找到了劉發(fā)現(xiàn)敵人不僅投物資還投放人，目前的人手是不夠的。徐寅初的目的就是把事情鬧大，把正規(guī)軍引到禿頂子山。馬天成在山上招兵買馬，把土匪變成國民黨。
投放點(diǎn)馬天成槍殺了幾個共產(chǎn)黨，還搶了糧食。軍管會電報要求一個月內(nèi)解決這個問題。城里現(xiàn)在穩(wěn)定，所以想先調(diào)城里的部隊(duì)。林靜拿出了原來在保密局里的禿頂子山地圖，劉克豪送了本書給林靜，并寫了個書單讓林靜看這些書，林靜很開心。徐寅初算出了劉克豪肯定會調(diào)沈陽市里的部隊(duì)，他的目的就是調(diào)虎離山，好讓這些人化整為零潛伏回沈陽城里。上級同意調(diào)沈陽部隊(duì)來支援劉克豪剿匪，剿匪部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)就是王迎香，劉克豪是雙重的激動。晚上兩人聊天，劉克豪問起王迎香有沒有見到以前游擊隊(duì)時的對象。王迎香坦然一直沒見到，喜歡沈陽，劉克豪勸她就留下，兩人都感到一種異樣在空氣中流動，劉慌忙離開。?徐寅初從南京帶來的訓(xùn)練有速的人趁機(jī)混入城里。次日王迎香急著要上山剿匪，劉克豪勸說還不了解山上的情況最好先不上山，王迎香暴脾氣上來就要上山，兩人不歡而散。劉克豪無奈讓人去做土匪家里人的工作，又勸說鄉(xiāng)親不能給土匪提供糧食。王迎香找李露評理說劉克豪不讓她上山。王迎香爭著去抓一個舌頭，劉克豪不同意因?yàn)樗匦尾皇?，李露也站在他那邊，王迎香沒辦法。王迎香做了好菜宴請劉克豪，其實(shí)是趁機(jī)把劉克豪扣在了屋里，自己帶人上山抓人。王迎香不熟山里的地形，劉克豪還是搶先一步抓住了土匪，并把王迎香的槍拿下。王迎香怕沒面子，一個勁的讓劉把自己松開。回到駐地王迎香還一肚子氣。土匪交待不知道徐寅初哪去了，也確定1號就是徐寅初。他們在禿子山有好幾個密點(diǎn)，不知道會在哪，不過每隔一段時間就會下山。這幾天就快下山了，其實(shí)這一切都在徐的掌握中。聰明反被聰明誤，劉克豪發(fā)現(xiàn)了他們設(shè)的陷阱，反設(shè)下，徐寅初、馬天成匆匆撤退。一番激戰(zhàn)中林靜腿受傷，徐寅初、馬天成逃跑，只抓住了一些屬下。劉克豪急急帶人去追，還是讓他們跑了。林靜腿受傷，劉克豪幫忙安慰，王迎香看在眼里心里很不是滋味。馬天成和徐寅初分開逃進(jìn)了城里。劉克豪又抓獲了一些空投的人和金條。劉克豪感覺得到了不正常，命令人連夜收拾行李回沈陽。沈陽城里還是一片平靜，劉克豪向彭忠良、李露說這不正常，徐寅初肯定潛回沈陽了。正說著，聽到了爆炸聲。來自自來水廠。