欲擒故縱?正清堂阿根之妻被日軍殘殺，秦爺領眾人欲找日軍拼命，傅一飛獲信趕到正清堂，勸阻秦及眾人，避免了上百人白白送死的悲劇。?阿根提刀找日本人報仇，被夏醫生擊倒，押至憲兵隊。經傅一飛一番交涉，石原次郎提出比武定生死。次日，正清堂阿德三勝日本武士，石原次朗毀約放狼狗咬死阿德，秦鎮宗飛身凌空一拳，劈死狼狗，日本人兇相畢露，傅一飛軟硬兼施說動夏醫生釋放阿根，平息了一場惡斗。?夏醫生教訓石原次朗光靠槍炮征服不了中國人，還需文化攻心。他懷疑傅一飛是中共特工，專為“深山老妖”間諜網而來。夏又得知“深山老妖”這個秘密吳伯齋知道，他用盡心計欲使這個間諜網為日本人服務，同時命“灰鼠”盯緊傅一飛。
“要員”失蹤?為免子墨單相思癡情，傅一飛故意冷落子墨，李探長趁虛而入，子墨因而感恩李探長。?有三朋賭輸，叫小翠接客低債，小翠不勘受辱，飲水銀自盡，臨死前找到夏月，為郁子謙洗清了“裸照”冤情。?中共特情部門來電指示：“深山老妖”已開始活動，而知情者可能只有汪精衛和吳伯齋，故吳暫時不能被軍統誅殺。為維護國共合作，一致抗日，要主動與軍統聯手對付日本人和漢奸。?秦爺因阿德身亡，請家法自責，其真正目的是要奪回寶圖。師爺設計，眾兄弟深夜潛入吳府盜圖，因不見寶圖蹤跡，他們將吳伯齋捉至秦府，秘密關押。?梅玲又接上級密令，限十天內查清趙志鵬和密件下落，否則軍法處置。?傅一飛得知吳伯齋失蹤，心急如焚，四處打聽其行蹤。?特高課派有三朋打聽吳伯齋下落，被阿強的假消息戲弄了一番。
清理門戶?有三朋以金條為餌，誘使阿貴泄露關押吳伯齋密處。有三朋密報特高課，石原次朗為防上當，讓傅一飛去救人。阿貴用金條，指名點柳湘唱曲，燕臨風趁機探出隱藏吳伯齋的秘處。即與梅玲商定，當夜行刺吳伯齋。?吳伯齋又臭有硬，秦鎮宗奈何其不得。傅一飛急訪秦爺，勸秦保存實力，伺機殺敵，暫時放了吳伯齋。秦聽計放人。傅一飛接吳伯齋時正遇軍統行動，傅設法擺脫追殺。驚弓之鳥的吳伯齋躲進了日軍醫院休養。?正清堂開香堂，查出泄密之人。次日，按幫規砍殺泄密人清理門戶。秦爺用好酒好菜款待泄密人阿貴，阿貴與眾弟兄一一淚別。