靈堂風波?燕臨風深夜潛入郁府，發現數個蒙面人到郁府放火，好在郁府早有防備，眾人及時將火撲滅。雕花樓靈堂內終未斷人，蒙面人難以得手。?傅一飛回家遇夏醫生上門拜訪，他以仰慕中國文化為名要傅一飛代其向郁府重金購買國寶“圣賢老子圖”。傅一飛半真半假地同這個日本文化特務周旋。?翌日，傅一飛去郁府吊唁，他在告慰郁夫人時說：“郁老爺走得突然，定有未了之心愿，夫人你深明大義，一定不會辜負老爺的遺愿……”暗示愿意幫助。?出殯途中，日特高課設下連環計，欲探明郁老爺暴斃之迷，被中共地下黨人和傅一飛一舉粉碎。?大殮剛畢，特高課又縱恿有三朋大鬧郁府，揚言要分郁府財產，指明要“圣賢老子圖”，并威脅不達目的六親不認……
金蟬脫殼?有三朋綁架子墨，并威脅要將其賣了，正當郁府上下束手無策時，巧遇正清堂秦爺到。同時趕到的李探長用手槍抵住了有三朋，矛盾之中秦手下又與李發生爭執。此時傅一飛及時現身，相助李探長并排解矛盾，秦鎮宗喝退有三朋，并約定日期開香堂處置有三朋。?郁子謙因遭受裸照打擊，神情沮喪，整天以酒澆愁，夏月雖回到其日本父親身邊，她無法接受父親的侵華謬論，也揮灑不去對郁府的思念之情。?吳伯齋、夏醫生借“頭七”為名，到郁府祭奠，游說郁夫人同意郁子謙出任蘇州商會會長，郁夫人義正詞嚴予以拒絕。?正清堂開香堂之日，執法長老按幫規取下了有三朋的左眼。傅一飛覺察秦爺請他來開香堂乃是醉翁之意不在酒，其真意是欲請他幫忙得到郁府的“圣賢老子圖”。于是又悄悄趕至郁府，替郁夫人謀劃金蟬脫殼之計，幫助郁府避免災難。
“銀狐”之迷?傅一飛被“請”到了日特高課。石原次郎對其注射了致幻劑。此時，站在傅一飛面前的日本女人，恍惚變成了他的初戀情人燕臨嵐。石原次郎用藥物加美人欲套出傅一飛的真實身份。其測試結果消除了傅是中共地下黨員的嫌疑，確認其就是汪精衛派出的代號為“銀狐”的特工。?吳伯齋與夫人夜游山塘河，軍統派殺手刺吳，卻遇替身傅一飛，殺手反被日軍特務槍殺。?傅一飛邀燕臨風游虎丘，暗示她行事不要鹵莽，必要時愿意出手相助。?郁夫人支開雕花樓值班的警察，進入雕花樓，在暗中窺視的陳管家上房揭瓦，卻不見夫人影蹤。