風云突變?一九三八年秋，汪精衛加快了投靠日本人的行動，私下簽署了日華協議記錄等一系列賣國文件。蔣介石下令軍統實施刺殺漢奸，打擊投降派的“虎丘行動”。汪精衛秘書趙志鵬因不滿汪精衛賣國求榮的行經，攜帶大批絕密文件悄然出走。于是，圍繞趙志鵬及其密件，軍統殺手、汪偽特務、日軍憲兵隊、特高課和中共特工等各方政治勢力，在蘇州展開生死較量。?走馬上任的蘇州警察局總探長傅一飛，剛到蘇州城門口便初識正同日本人沖突的正清堂掌門秦鎮宗，傅沒法幫秦解圍。?傅風流倜儻，在山塘街上二戲李探長，在山塘客棧三會軍統之花燕臨風。?趙志鵬因傷勢過重在郁府不治身亡，他臨終前將大批絕密文件托付于郁家掌門人。
，要人沒有，要命拿去！說完一頭撞向棺木。?傅一飛、燕臨風到阿貴墓地祭奠，為尋密件下落，傅一飛決定帶燕臨風去探明一個秘密。?深夜，傅一飛帶燕臨風到枯井附近埋伏，發現了秘密，傅要求燕臨風顧全大局，堅持民族利益，不到萬不得已不要打草驚蛇。?夏醫生千方百計要得到“圣賢老子圖”，在吳伯齋身上施計無效，便找來李管家，引誘他竊出寶圖，被李管家拒絕。?子謙在橋頭喝悶酒，有三朋勸子謙順應日本人，被子謙撞入河中。子謙到夏府找夏月，被太田壽男毒打，傅一飛路過相救，一腳將日寇踢翻在地，李探長從夏府出來勸架。?燕臨風到傅一飛住處追問其姐臨嵐之死實情。一飛正欲告之真相，窗外傳來秘密交通員的二胡聲，傅一飛急急離去。軍統定計進入醫院，行刺吳伯齋，撤離時燕臨風被困，傅一飛解圍。太湖邊，傅向燕講述了他與其姐臨嵐相愛生離死別的事實真相，燕臨風撲入傅一飛懷中，痛哭不已。
生世疑案?正當郁子謙欲啟鎖開門時，被郁老爺在身后喝住，滿腹怨恨的子謙無臉說出真相。?為了得到郁府秘密，夏醫生暗下將夏月接到家中，告其身世：為獲取蘇繡絕技，十八年前是他把才滿周歲的夏月謊說成是中國孤兒，寄養在郁府。現夏月技已學成，欲認親接回，但被夏月回絕。此時夏醫生亮出子謙裸照，夏月信以為真，痛苦地離開郁府，來到夏醫生身邊。?傅一飛、燕臨風在郁府周圍觀察事態變化，有三朋耍賴，以郁老爺私生子名義到郁府認親，事先安排的日巡邏憲兵借機沖進郁府，進行搜查。緊要關頭，傅一飛從人群中閃出，使計逼迫太田壽男押了有三朋撤出郁府，化險為夷。?燕臨風探得即將出任偽省長的吳伯齋攜帶大漢奸汪精衛夫人托辦的二幅宋代名畫從上海乘游船到蘇州再取道去南京，即與軍統蘇州站長梅玲商定了“殺漢奸，奪文物”行動，不料伏擊撲空。吳伯齋在日軍的保護下已回到吳府。吳伯齋回蘇州的主要目的也是追查趙志鵬。?突然，郁府傳出噩耗，郁老爺暴病身亡，并謝絕吊唁！