柴勝華提出各單位協同作戰，用銅墻鐵壁把猛虎旅包圍起來，以靜制動，賀天高不同意，只有讓猛虎旅動起來，然后對他們各個擊破，他們倆意見不一。
向北建議主動出擊，發揮各個戰隊的特點和功能，對驍狼特戰隊速戰速決，何玉凱擔心防御出現漏洞，給驍狼特戰隊可趁之機，向北覺得首戰很重要，一旦失敗就會把戰線越拉越長，很可能出現防御隱患。
賀天高認為雙方力量懸殊，如果不能一招致勝，就會被全部殲滅，而且他很了解猛虎旅的兩位關鍵人物何玉凱和向北，他們肯定會先發制人，賀天高決定讓李瑾，馬珺力和趙猛向猛虎旅的偵查小分隊傳假情報，讓他們誤以為找到驍狼特戰隊的主力，向北肯定會全速出擊，就可以利用猛虎旅在防御上的疏漏引蛇出洞，然后一招致勝。
李瑾和趙猛來準時來給猛虎旅的偵察兵送車，黃超向他們打聽解放軍駐巡場的情況，李瑾謊稱解放軍在圍城，兩年前他開車送慰問團去那里，他只在圍墻外面等，對里面的情況一無所知，黃超信以為真，當場亮明身份，讓他們幫忙找幾件老百姓的衣服，還讓他們待錄取駐巡場偵察情況，李瑾假裝害怕不敢去，黃超明確講明這只是一場軍事演習，保證不會有任何危險和麻煩，李瑾才勉強答應，趙猛還和他們討價還價。
布拉德派人把強子抓起來，逼他說出那批軍火的下落，強子連連解釋他們運貨的時候遇到解放軍，軍火全被沒收，其他人非死即傷，他僥幸逃過一劫。馬德龍事先在強子身上裝了監聽器，他監聽著強子和布拉德的談話，布拉德拔槍相向，強子暗示自己鞋子里有監聽設備，布拉德讓人取出來，強子假裝什么事也沒發生一樣繼續解釋事情原委。
單駿把他偷拍的照片交給老鬼，讓老鬼盯著李瑾，馬珺力和趙猛的一舉一動，單犇牧讓馬德龍通知莎莎盡快回去，莎莎想陪在單駿身邊，擔心單犇牧對單駿不利，單駿不想讓單犇牧疑心，好說歹說才把莎莎勸走，歐陽燕來到天湖鎮，她發信息約單駿見面，單駿滿口答應。
布拉德一直以為單犇牧私吞了那批軍火，可強子言之鑿鑿，強子還把單犇牧把他當誘餌的事一五一十說出來，布拉德想殺他滅口，強子嚇得連連求饒，答應做布拉德的眼線。單駿準時來見歐陽燕，歐陽燕透露她報道了一件經濟糾紛案，就接到受害者的電話，她懷疑牧蕘集團控制在壞人手里，表面上從事酒店經營業務，私下里從事犯罪活動，歐陽燕拜托單駿幫忙，假裝受害者的律師設法拿到糾紛案的卷宗，單駿滿口答應。歐陽燕好奇單駿為何在天湖鎮，單駿謊稱幫政府設計一個項目，歐陽燕也沒有多問，只是反復講明他們依然是最真誠的朋友。
梁軍需看不慣賀天高對葛念念那么冷淡，逼他向葛念念賠禮道歉，賀天高糾纏不過只好答應。何玉凱去各個分隊視察，他來到通訊營的時候，突然接到導演部的命令，讓猛虎旅繼續想西北方向挺進。賀天高同時也接到導演部的通知，讓驍狼特戰隊向東南方向進發。何玉凱派霍長青帶偵察營在主力部隊前方三十里預警偵察，讓部隊有序前行，賀天高讓文斗才通知李瑾密切關注猛虎旅偵察營的情況。
李瑾，馬珺力和趙猛開車在前面引路，另外租的兩輛面包車在后面緊緊跟隨，馬德龍悄悄跟蹤李瑾他們。何玉凱和劉建國帶領猛虎旅大部隊向西北方向進發，要在天黑之前到達目的地，何玉凱權衡再三，決定留下一部分偵察兵，讓他們和前方偵察分隊用暗語傳遞情報，然后再傳到指揮部，以確保偵察分隊偵查信息的真實性。
馬珺力在半路下車，他全排其他車輛斷后，確保李瑾等人的安全。黃超回到猛虎旅偵察分隊的信息中轉站，讓戰士們把CY作戰服帶在身上，等偵察完畢就馬上進入戰斗。甄志國奉命帶驍狼特戰隊小分隊來到預定地點。
何玉凱坐鎮指揮部，指揮著全旅官兵排兵布陣，通訊員突然攔截了一條情報，代號“黃雀”的調導員向導演指揮部報告驍狼特戰隊內部出現矛盾，隊員們備戰毫無方向，導演部一個代號叫“青鳥”的做出回復，對他們的所作所為聽之任之。
李瑾和趙猛來中轉站送車和衣服，看到偵察小分隊的戰士們都荷槍實彈，整裝待發，黃超對他們倆仔細盤問，李瑾和趙猛對答如流，黃超讓戰士們換衣服，給李瑾和趙猛交代任務，讓他們開車向西北方向進發，還給他們兩部手機隨時聯系，黃超接到何玉凱的命令，讓他派人留守中轉站，黃超讓排長留下來。
馬德龍在中轉站外面蹲守，打電話把單駿叫來，單駿知道李瑾和趙猛見過他，擔心計劃失敗，想殺了他們滅口，莎莎曾經提醒他不要殺解放軍，單駿決定取消暗殺行動，讓馬德龍繼續盯著李瑾等人的行蹤。
李瑾和趙猛按照要求開車在前面帶路，眼看就到馬珺力埋伏的地點，趙猛想去替換馬珺力，他去解決跟蹤他們的那輛車。趙猛借口中途下車方便一下，他和馬珺力換衣服，讓馬珺力上了李瑾的車，排長一直在中轉站監視著李瑾等人的行蹤。賀天高和柴勝華帶人在沿途蹲守，讓文斗才放出無人機偵察李瑾他們越來越近了，就讓隊員在附近點起篝火。
賀天高事先準備了幾套工裝，讓甄志國和石磊落等人和他一起化妝成礦工，把猛虎旅的偵查小分隊一舉拿下，柴勝華不放心，也換上工裝。
趙猛悄悄潛入中轉站，把排長生擒活捉，排長不服氣，要和趙猛單挑，趙猛沉著應戰，兩個人大打出手，排長漸漸不敵，很快敗下陣來。
李瑾和馬珺力開車繼續前行，距離賀天高埋伏的位置只有一公里，遠遠看到點起的篝火，知道賀天高已經做好了準備。黃超擔心這是驍狼特戰隊的障眼法，打電話讓李瑾去前面偵察一下篝火是怎么回事。
賀天高，柴勝華，甄志國和石磊落拎著大包小包的行李在路邊攔車，謊稱煤礦塌方了，他們僥幸逃生，想搭車去鎮上坐火車回家，還有幾名礦工點著篝火在那里等著救援，黃超讓李瑾向礦工們打聽驍狼特戰隊的行蹤，柴勝華謊稱有二十多輛軍車從北邊十公里附近的山腰經過，黃超沒有發現任何破綻，答應讓賀天高等人假扮的礦工們搭車。
黃超仔細盤問賀天高等人，確定他們就是礦工，主動幫他們搬行李，其中一個偵察兵認出馬珺力，大聲向黃超報告，趙猛把他制服，賀天高和柴勝華等人也開始行動，很快把偵查小分隊的戰士們俘虜。
趙猛把排長制服，成功掌控了信息中轉站，他第一時間發信息向李瑾報告。賀天高通過偵察兵的CY系統和趙猛連線，趙猛假借偵察兵的名義向猛虎旅的指揮部發假消息，報告驍狼特戰隊的位置，向北發覺不對勁，驍狼特戰隊不可能在宿營地點篝火，懷疑這是圈套，何玉凱讓通訊員確定消息的真實性，劉建國覺得驍狼特戰隊不會那么快做出反應，更何況他們內部還有矛盾。
李瑾和馬珺力和賀天高他們匯合，柴勝華忍不住拿李瑾和馬珺力的造型打趣。何玉凱讓通訊員確定情報無誤，下令大部隊向目標挺進。向北覺得這不是賀天高的作風，擔心其中有詐，派無人機進行偵察。
梁軍需給黃超送食物，黃超不服氣，可又饑餓難耐，只好乖乖吃下去。梁軍需故意和他東拉西扯閑聊，黃超透露他完成這次演習就調離猛虎旅了。向北擔心這是賀天高設的圈套，霍長青立刻致電偵查小分隊，文斗才收到消息，向賀天高報告，賀天高讓趙猛向霍長青報告偵查小分隊的位置。
向北越想越不對勁，他悄悄來到外面，想親自和黃超通話確定情報真假，多虧梁軍需錄下黃超說話的聲波，他假裝黃超和向北連線，確定點篝火的地方就是驍狼特戰隊駐地，向北才放下心來。文斗才發現猛虎旅的無人機在五公里以外探查，賀天高按照原計劃進行布防。
猛虎旅大部隊分三路目標包抄，趙猛把他們的行進路線向賀天高報告，賀天高讓人準備了三套猛虎旅的軍服，他要帶李瑾等人假扮偵察分隊潛入裝甲車隊控制指揮車，讓陳斌在沿線布置反坦克地雷。石磊落帶隊員們布雷，故意讓猛虎旅的無人機偵察到。
何玉凱確認前方傳回來的情報無誤，命令部隊向驍狼特戰隊駐地全速前進。賀天高和李瑾假扮猛虎旅偵查小分隊，順利進入裝甲部隊，謊稱前方是驍狼特戰隊駐地，何玉凱從監控里看到裝甲部隊停下來，立刻詢問其中緣由，得知向北派黃超的偵查小分隊去前方偵察，向北當場向中轉站確認此事，沒有發現任何異常。
許克明和劉廣然坐鎮指揮中心，時刻關注著兩支隊伍的進程，許克明發現驍狼特戰隊還按兵不動，擔心他們今晚就會被全軍覆沒。趙猛完成了所有任務，悄悄離開中轉站。猛虎旅的大部隊一點點靠近，陳斌下令第一分隊盡快撤離，只要反坦克地雷一響，第二分隊就發動阻擊。
賀天高一行五人來到指揮車找霍長青，提出要帶裝甲部隊走一條近路，霍長青很疑惑。何玉凱覺得不對勁，向北只派偵察分隊去前方探查，沒有讓他們進入裝甲部隊，何玉凱讓向北和霍長青取得聯系，霍長青接到向北的電話，懷疑賀天高等人的身份，沒等他做出反應，就被賀天高等人當場制服，成功占領他的指揮車。
單駿一直在中轉站外蹲守，突然接到老鬼的電話，得知這不過是一場軍師演習，李瑾和賀天高已經把黃超等人俘虜了。趙猛出來方便，突然聽到單駿和老鬼的通話，他拔槍對準單駿，單駿臨危不懼，趙猛在雜志上看到過單駿的照片，知道他是賀天高的同學，苦苦逼問他的行蹤，單駿謊稱這里是他倒閉的工廠，他剛想離開，趙猛認出他是殺人逃逸者，單駿矢口否認，他對趙猛大打出手，搶了趙猛的槍，趙猛拔腿就跑，單駿發現槍里的子彈都是訓練彈，就拔出手槍去追趙猛。
賀天高控制了裝甲部隊的指揮車，命令他們向另一線的大部隊發起猛攻，賀天高看著猛虎旅的裝甲部隊自相殘殺，心里別提多開心了。東南線的裝甲部隊進入雷區，坦克被炸，甄志國和戰友們不費吹灰之力就把他們全殲，賀天高遠遠看到那里火光四起，帶著李瑾他們和大部隊會合。
猛虎旅的三支部隊同時遭到伏擊，結果損失慘重，猛虎旅的先頭部隊全線潰敗，李光然宣布裝甲營退出演習，許克明為驍狼特戰隊叫好。何玉凱很痛心，沒想到驍狼特戰隊一個小分隊就能讓他們自相殘殺，以此鎖定敗局。
單駿在中轉站追上趙猛，兩個人大打出手，單駿拿出匕首刺向趙猛，趙猛不小心被扎傷，單駿殘忍殺害了他，還點了一把火把中轉站徹底燒毀，猛虎旅的偵察兵燕六來到中轉站，看到趙猛葬身火海，他傷心地痛不欲生。
導演部裁決裝甲營退出演習，猛虎旅的實力被削弱一大半，何玉凱讓向北確定今天的風向適合起飛，他立刻下令飛行大隊對驍狼特戰隊進行全覆蓋轟炸。賀天高把隊伍召集起來，明確講明隊伍要面臨很嚴峻斷定考驗，柴勝華不同意他的觀點，石磊落忍無可忍，一一列舉了柴勝華從演習開始指揮失誤造成的重大的損失，柴勝華當眾承認錯誤，宣布從現在開始他就是普普通通一個兵，聽候賀天高的調遣。
猛虎旅的武裝直升機飛到目標區域上空，根本沒有看到驍狼特戰隊的影子，向北懷疑他們藏在山里，可他們對那里的地形地貌不熟悉，何玉凱下令讓直升機對方圓二十里區域進行仔細排查，不要放過任何一個細節。
當地消防支隊來到那座廢棄的工廠，警察和120救護車隨后趕來，燕六站在外面黯然神傷。賀天高統計隊員們的傷亡情況，得知趙猛一直聯系不上，以為他被俘虜了，賀天高想讓受傷的隊員休息，馬珺力堅決不干，堅持要戰斗到底，柴勝華狠狠教訓他一頓，賀天高讓馬珺力帶著七名傷員在附近村里待命。
驍狼特戰隊首戰告捷，許克明和李光然做了總結，一一指出了猛虎旅的不足，為了培養一支能應對各種戰場突發情況的藍軍部隊，他們宣布演習繼續進行。許克明突然接到地方公安部門的電話，得知趙猛被歹徒打死，他立刻通知雷公鳴。
石磊落埋怨甄志國不跟著傷員撤離，擔心他舊傷復發撐不住，甄志國想站好最后一班崗，不許石磊落再提這事，文斗才探測到猛虎旅的直升機正準備來山里搜尋，賀天高帶著隊員們向五號區域撤離。雷公鳴接到趙猛的死訊，他很痛心，閔副旅長勸他不要把實情告訴驍狼特戰隊，以免影響隊員們演習的士氣，雷公鳴堅持要告訴他們。
猛虎旅的直升機在上空仔細排查，賀天高他們隱蔽得很好，直升機偵察了兩三個小時都一無所獲。猛虎旅打了敗仗，戰士們私下里議論紛紛，劉建國擔心軍心不穩，建議再派直升機進行偵察，把驍狼特戰隊圍困山里，一直等到他們撐不住再說，向北覺得應該縮小搜尋范圍，
讓地面偵察部隊和直升機聯動，一旦鎖定目標迅速殲滅。
文斗才發現猛虎旅的直升機縮小了搜索范圍，賀天高找隊員們商量，不能再和他們兜圈子，葛念念出主意派一支小分隊假裝突圍引開直升機和地面部隊的注意力，掩護大部隊撤離。柴勝華主動請纓帶十個人和一部電臺引開他們，甄志國和陳斌爭先恐后要帶隊。
霍長青帶領猛虎旅的偵查小分隊向山谷進發，很快發現了驍狼特戰隊隱藏的戰車，賀天高要帶十個人假扮主力孤狼，讓柴勝華和陳斌率領其他隊員突圍出去，陳斌不同意，讓賀天高留下來指揮作戰，可賀天高心意已決，他派石磊落，華雨桐和李瑾去天湖鎮找宿營地。