伽倻代表日國會的勢力進入上海，黃幫幫主薛斗興被她的挑釁激怒。
榮出曾從薛斗興手中接管下方三通，落魄的朝鮮人民有了棲身之所，榮出因此被稱為上海之鷹。
伽倻在上海夜總會舉辦了晚宴，薛斗興讓正泰同來參加，正泰在晚宴上又見到伽倻。
薛斗興不滿意如今方三通又的主人鄭在和，他計劃讓正泰接管上海夜總會。
鄭在和氣急敗壞派人去收拾正泰，聽聞正泰蹤跡的玉蓮趕來又看到他打架的場景……
薛斗興想讓正泰繼承上海之鷹的遺志管理中立地帶，鄭在和為了守住方三通主動向正泰示好，并帶他去尋找榮出的遺體。
黃幫副幫主王白山支走了正泰，他打贏了鄭在和后將遺體帶走。
山本帶人在路上埋伏王白山并奪娶遺體，薛斗興欲在葬禮上以空棺瞞過租界七人幫。
伽倻身著旗袍前去吊唁，她以瞻仰逝者遺容告別為由要求開棺。
王白山搶回遺體立刻趕去葬禮，但開棺之時才發現上海之鷹的遺體已被調包。
鄭在和暗中把遺體運回方三通后讓鮮于珍做了尸檢，他以此威脅薛斗興讓自己繼續管理上海夜總會。
榮出真正的葬禮在方三通舉行，正泰在父親的遺體前嚎啕大哭。
鮮于發現榮出身上有可疑的瘀傷，這也是致死的間接死因。
鄭在和已經懷疑是黃幫所為，薛斗興暗示王白山需要之時必除后患。
在和退還伽倻的租金完整接管夜總會，伽倻突然問起榮出的死因。
正泰幫玉蓮送水，沒想到在街上遭遇神秘黑帽人的突然襲擊。