斧子背叛火熊投靠了信一，但他的心并不忠誠。伽倻即將跟隨信一離開加入日國會，正泰一路狂奔追去車站，他發誓會找出真兇并將一直等待伽倻。伽倻在信一的指導下苦練日本劍術和刀法，她順利通過了Aka的第一關。正泰以十萬元的價格答應為斧子送貨，他成功完成了飛躍，卻在跳下火車時被拿貨的人刺傷而昏迷。正泰被兩個神秘男子救治并送回，清雅輕生的消息讓剛剛蘇醒的正泰痛不欲生。
多年之后，正泰依然沒有放棄尋找清雅的消息，他為當初沒有照顧好妹妹為悔恨。玉蓮為了成為歌手的夢想而努力，她去面試卻險些落入騙子的圈套，多虧了美少年金秀玉的介入讓她免于破財。伽倻在經歷了殺人之痛后通過考驗當上日國會第一人，信一跟著這位新主人被一同被派往新義州。他們踏入丹東便大開殺戒，直到武林高手毛一華掌門親自將他們迎入內閣。伽倻和信一準備離開之時，與前來尋找毛一華的正泰相遇。
正泰向毛一華了解三年前自己遭暗殺一事，卻遭挑釁受傷昏迷。日國會會長養子青木當上軍人后同被派往新義州，他指責上司玩忽職守，并明確提出將由自己管轄新義州和丹東。玉蓮在生日這天做了完美的約會計劃，正泰卻因幫派兄弟突然而至的挑釁沒能及時赴約，玉蓮在秀玉的陪伴下才終于露出笑臉。正泰為了道歉與玉蓮另約日期，他專門買了戒指前去赴約，卻在半路落入了斧子的圈套而再次失約。