馬永福接著老母親一起回到了拉面館。把老人安頓好后，馬永福就向伙計們詢問起店里這幾天的情況，當得知阿拉木罕幫助競爭對手把面館開到了自家門口，委托看店的庫爾班也沒有攔阻后，氣憤庫爾班辜負了自己的信任，不由分說帶著伙計們跑到新疆餐廳興師問罪，根本不聽阿拉木罕的解釋。
從新疆餐廳出來后，馬永福變本加厲，帶領員工們、拿上家伙兒，跑到西海拉面館門口聚眾鬧事，眼看兩撥人就要打起來了。得知消息的沙爾亮叫著越永強急忙趕往現場，進行說服工作。氣頭上的馬永福哪里肯聽，掄起鍋鏟來就要打人，越永強見狀連忙上前阻擋，馬永福一鍋鏟就打在了越永強因車禍受傷還未痊愈的胳膊上。越永強顧不上疼痛，一個反手制住了馬永福，卻因為力度沒掌握好，把馬永福的胳膊弄脫臼了。
醫院很快為馬永福接上了胳膊，可馬永福絲毫沒有出院的意思，反而借題發揮在醫院大吵大鬧，非要醫生給他做全身檢查，還叫囂著要去市政府告越永強。庫爾班夫婦為了息事寧人，好心去醫院探望馬永福，想勸說他不要去政府鬧事。可馬永福不依不饒，對夫婦倆百般指責，非說阿拉木罕收受了賄賂。被冤枉的阿拉木罕絲毫不怪罪馬永福，還主動替他去照料生病的母親。
陸副局長本來就對越永強的工作方法有意見，又聽說他身為干部竟然動手打群眾，便不問青紅皂白的來找越永強質問。越永強正因為馬永福的無理取鬧生著悶氣，對陸副局長罔顧事實的批評指責更是氣憤，便不管不顧地頂撞完領導后揚長而去。
拉面館的事件因為馬永福的無理取鬧影響越來越大，已經驚動了市政府，組織上依照規定向越永強了解核實了情況，很可能要受處分，這給一心撲在工作上的越永強當頭一棒。再加上妻子薛梅一直跟越永強鬧著分居，讓越永強心里更加憋悶，便萌生了離開民宗局的想法。
陸副局長在會議上公開宣布了對越永強進行停職反省的處分決定，沙爾亮覺得這個處分太重，當場提出了反對意見。可還沒等他說完，越永強就打斷了沙爾亮，一氣之下向領導提出了要調離民宗局的申請。阿拉木罕等人聽說越處長被處分后，也都為他鳴不平。
馬永福的母親聽說兒子被打傷了，著急忙慌地來到新疆餐廳質問阿拉木罕，阿拉木罕叫來了楊水蘭和西海面館的兩兄弟，大家一起把整件事情的來龍去脈原原本本地告訴了老太太，西海的兩兄弟還主動向馬永福的母親先道了歉。馬母是個非常明事理的老人，又聽說是自己的兒子先動的手，便立刻明白整件事是馬永福有錯在先而且無理取鬧，一回家就逼著兒子向大家道歉，否則自己就不治病了，立刻動身回老家。
薛梅從女兒越小玲口中聽說越永強被人打傷了，還受了停職反省的處分，心下頓時焦急又掛念。雖然薛梅表面上不動聲色，卻在女兒入睡后悄悄留下了傷心的淚水。
美食街的商戶們都聽說了越永強被停職的事，紛紛聚集到阿拉木罕這里，請她帶領大家一起去找越處長的領導說情。阿拉木罕覺得此事的緣起還是在馬永福身上，如果不拉著他一起去的話，事情就得不到圓滿解決，便想叫上馬永福一起去。
阿拉木罕拿著水果來到拉面館看望馬永福的老母親。她一邊跟老太太話著家常，一邊向他講述了越永強對大家一直以來的無私幫助，句句入情入理，馬永福的母親聽了也頻頻點頭。當聽到越永強因為和馬有福的矛盾被鬧到了停職處理時，通情達理的老太太立刻逼著馬永福親自去道歉。
美食街的商戶們一起聚集在民宗局的門口替越永強求情。意識到錯誤的馬永福也向越永強真誠道歉，并懇求陸副局長撤回對越永強的處分。眾商戶們聲淚俱下地一同挽留好領導，讓越永強深受感動。本來他還一肚子委屈地跟領導鬧情緒，可商戶們的真情讓他意識到，自己在民族工作方面還存在很多不足，要真正搞好民族團結，還有很長的一段路要走。
秦副市長主動找上門來開解老部下，勸服越永強不管形勢、環境如何變化，服務各族人民的責任永遠都不能變。秦副市長還讓停職賦閑的越永強，跟隨扶貧調研組到云南邊疆去看看，認識和了解一下真正的民族地區，也為市里的對口扶貧工作提出辦法來。東方民族園的烏克定聽說越永強要去阿佤山，便也要和他搭伴一起去，為東方民族園招聘民族演員。
馬永福的母親要回老家了，阿拉木罕聽說后便帶著自己做的馕主動來給老人送行，還提前還清了馬永福的欠賬，讓老人拿著這些錢去治病。馬永福的母親臨走時，還偷偷拜托阿拉木罕給馬永福找個妻子照顧他，阿拉木罕一口應承下來。
越小玲不顧媽媽的反對，偷偷去看望了爸爸，回來就告之了媽媽，爸爸的胳膊疼得好幾天都抬不起來了，而且還沒有人照顧。薛梅一聽，立刻收拾了行李和女兒回了家。越永強一見妻子女兒歸來自是喜不自勝，用一首《月亮代表我的心》表達了自己對妻子的深厚感情，薛梅也表示了對丈夫的永遠支持，一家人又恢復了其樂融融的天倫之樂。
越永強和烏克定等人就這樣踏上了邊疆扶貧之旅。在去往臨滄的沿途，越永強看到了大片的普洱種植基地和與城市、大山相依相傍的瀾滄江，慨嘆地用相機一一記錄下云南的美麗風景。到了臨滄，越永強在當地扶貧辦同志的帶領下，繼續前往阿佤山寨。因為路況不佳且地勢險要，汽車無法繼續前行，一行人只能由熟悉路況的羅光明同志帶路，先用拖拉機、牛車代步，隨后棄車徒步，沿著崎嶇的山路艱難前行。
走到半路，羅光明發現竟然忘帶了一份重要材料，趕緊原路返回，同時叮囑越永強等人繼續往前走，天黑前務必到達目的地。
越永強和烏克定、扎西一起前行的路上，巧遇了幾個寨子里的佤族姑娘，烏克定一心只想著招聘演員，主動上前與姑娘們攀談了起來，卻被寨子里的民兵排長艾洛誤會成拐賣婦女的人販子，不由分說把他們三個人抓起來關了。
曾和桑嘎一起在云海打工的葉娜認識越永強，聽說此事后便馬上去找自己的爺爺，也是村里的老支書求情，想趕緊把他們三人放出來。老支書了解清楚情況后，親自帶人打開了門鎖，還拿出好酒好菜招待越永強他們。
第二天，出門為寨子買拖拉機的桑嘎和去而復返的羅光明一起來到山寨，說明了越永強等人的來意后，誤會才徹底消除。烏克定著急招聘員工，先向寨子里的村民們說明了自己想招聘一部分少數民族演員去東方民族園演出的來意，桑嘎和葉娜都非常感興趣，但老支書卻不同意，桑嘎的父母已經外出打工了，老支書需要桑嘎幫他一起守衛邊疆。
越永強一邊跟隨老支書走訪、了解阿佤山寨的風土人情和天然資源，一邊和他討論著如何幫助山寨人民脫貧致富的事。走訪的地方越多，越永強越意識到，山里的資源非常豐富，尤其是大面積的普洱種植，只是苦于道路運輸問題，所以銷路打不開。
越永強又來到了寨子里的學校，學校的條件異常艱苦，孩子們在缺少教室、師資嚴重匱乏還缺衣少糧的情況下仍然堅持學習，讓越永強既感動又心痛。越永強還瞻仰了當年為解放阿佤山寨犧牲的烈士墓，并從老支書口中得知，正是有了當年的解放，山寨的村民才從原始社會一步跨到了社會主義，與全國人民一同沐浴在了新中國的陽光下。
越永強萬萬沒有想到，自己來的這個阿佤山寨竟有如此深厚的革命歷史，同時他也被阿佤族人民世世代代為祖國守衛邊疆的精神所感動，身為一名國家干部，他也要嚴格覆行一個共產黨員的責任和義務，幫助這里的少數民族同胞脫貧致富，讓大家共同富裕起來。他建議先把普洱茶廠建起來，讓滿山的茶葉能從寨子里走出去；與此同時，學校的建設也要盡快實施，所謂教育先行，只有有了知識和文化，才能真正實現脫貧致富。
這次的邊疆扶貧之旅讓越永強深有觸動，也讓他對民族工作有了更深刻的認識，真是不虛此行。烏克定也在越永強的幫助下，如愿找到了桑嘎、葉娜等五位年輕人到東方民族園工作。
歲月飛逝，五年后，玉山和越小玲都已是高三的學生了，越永強升任了民政局副局長一職，沙爾亮也正式調入了民宗局工作，秦副市長履職云海市長一職，越永強的老戰友王甫也從城管調入了扶貧辦任主任。
為了促進云海市和邊境地區的共同發展，在市扶貧辦和民政局的推動下，云海市在東方民族園舉辦了第一屆對口扶貧經貿交易會，當年扶貧調研時結識的羅光明和民兵排長艾洛也帶著特色產品來到了展銷會現場。