軍轉干部越永強來云海市委報到，秦市長也是他在部隊的老政委，考慮到越永強以往的工作能力突出，便將他介紹給了云海市民族宗教事務局副局長陸建偉，把越永強安排到民宗局擔任處長一職。與他一同上任的還有從西北來的掛職干部沙爾亮，越永強便自告奮勇去火車站迎接新同事。
回族干部沙爾亮來自多民族融合的西北地區負，有著十幾年豐富的民族工作管理經驗，為人也很好，在來云海市的火車上還熱心幫助了一家來云海市與丈夫團聚的新疆母子三人。下車后，卻與來接他的越永強擦肩而過，便自行出了火車站。
沙爾亮沒走幾步，就在站前廣場遇到了正在執法的城管。城管隊長王甫帶著隊員們，再次抓住了違規擺攤烤羊肉串的庫爾班和賣藝的桑嘎小伙兒等人，這已經不是他們第一次知法犯法了，城管拿他們也很頭疼。越永強正巧路過，他與城管隊長王甫是老相識，便不假思索地建議按遣返原籍處理。
聽到處罰意見的沙爾亮不樂意了，主動上前質疑越永強此種做法欠妥。兩人不打不相識，歪打正著接到人的越永強把沙爾亮接回了宿舍。沙爾亮的手提包卻不小心落在了現場，碰巧被火車上曾幫助過了新疆母子撿到。新疆母子怕沙爾亮回來找，拿著包一直等在原地到天黑，才在廣場值班人員的勸說下將包放在值班室后離開。
庫爾班拒絕在處罰意見書上簽字，聲稱都是馬老板指使的。王甫無奈只得帶他一起到了馬永福的面館。馬永福為人精明，一聽要罰款便把責任推得一干二凈，還偷偷威脅庫爾班要公開他的秘密，庫爾班無奈之下只得跟了王甫回去。
天黑了，庫爾班和桑嘎還一直賴在城管隊，要求王甫歸還爐子和木鼓。王甫借機讓他們在城管隊免費上兩天普法課，如果成績合格不但能歸還被罰沒的物品，連罰款都可以免。兩人一聽，很痛快地答應了。
庫爾班因為馬老板的薄情，不想回面館的宿舍住了，便跟桑嘎回了住處，并在這里見到了桑嘎的朋友們。他們都是云南深山里的佤族人，雖然在城市居無定所，但打工賺的錢比父母一年賺的多，而且還能見世面，便堅持留下了，還唱了家鄉的歌給庫爾班聽。庫爾班由此思念起了兩年未曾謀面的妻子，眼睛不禁濕潤了。他之前曾做過玉石生意，因為被人騙了才沒臉回家，才窩在馬永福的面館里打工的。
民宗局接到了少數民族群眾圍堵城管隊的電話，新官上任的越永強和沙爾亮立即前往現場處理。與毫無經驗的越永強不同，民族工作經驗豐富的沙爾亮三言兩語就勸退了圍堵的群眾，還了解到圍堵的背后指使竟是拉面館的馬永福，便來面館對馬永福進行了說服指導工作。馬永福也是因為庫爾班欠了自己一筆錢，昨晚又一夜不見人影，擔心他跑路自己的錢打了水漂才出此下策的。
庫爾班的妻子和兒子正是沙爾亮在火車上曾幫助過的母子，她們一路輾轉找到了拉面館，馬永福一聽，馬上把他們關在了面館里替庫爾班還錢。
拉面館旁邊做生意的鄰居同時也是庫爾班的朋友，一聽面館里有吵嚷聲便趕來聲援孤兒寡母。一群人正鬧得不可開交時，回店里取私人物品的庫爾班和桑嘎出現。庫爾班見到了久未謀面的妻子和孩子一時興奮異常，卻見妻子阿拉木罕眼含熱淚，又從朋友口中聽說是因為馬永福逼著妻子替自己還錢，便一怒之下砸了拉面館里的鍋，讓馬永福做不成生意。
拔刀相向的馬永福和庫爾班一路鬧到了公安局。公安局的同志一看涉事雙方都是少數民族，便請來對民族事務經驗更為豐富的民宗局一并負責調解。越永強和沙爾亮一到公安局，沙爾亮就認出對方是曾在火車上幫助過的母子三人，主動上前和阿拉木罕打招呼。阿拉木罕知道沙爾亮是好人，心里多少平靜了一些。在越永強和沙爾亮的全力調解下，庫爾班被判拘留三天，并賠償馬永福店里的損失，此事才勉強平息了下來。
入夜，沙爾亮見無家可歸的阿拉木罕和孩子一直坐在公安局門口，便熱心地把他們安排進了招待所住宿，并主動替母子三人交了房費。阿拉木罕不愿再欠沙爾亮的人情，又拿不出錢來繼續付房費，第二天便退了房，臨走時還不忘把第一天的房費托前臺的服務員還給沙爾亮。
此時云海市刮起了臺風，沙爾亮擔心新疆來的阿拉木罕母子不知道臺風的厲害，會有生命危險，便馬上匯報給了越永強。越永強不顧個人危險，叫上處里的同事一起，并聯合了警察局的同事們，頂著臺風緊急出動尋找母子三人，終于在一個橋洞下找到躲避的母子三人，將她們重新安排進了招待所，才放下心來。等到越永強處理完這一切回到家中，已快天亮了。
鑒于站前廣場無證經營的情況，越永強還是堅持將庫爾班等無牌照的閑散人員，全部按照遣送原籍的方式處理。沙爾亮因為此前接觸過較多的外出務工人員，更了解他們心中的疾苦，提出了反對意見，兩人還為此發生了第一次工作上的爭執。
庫爾班三天拘留期滿，沙爾亮親自把他接了回來，與阿拉木罕母子一家團聚。越永強也主動犧牲了周末的休息時間，趕來調解他們夫妻的關系，勸說庫爾班一家返回新疆。因為自尊心強的阿拉木罕不肯再讓越永強和沙爾亮自掏腰包，越永強便謊稱民宗局有這筆專項資金，可以解決他們的住宿的返家的車票問題，庫爾班一聽是政府花錢，也就欣然接受了。
阿拉木罕從丈夫口中得知欠了馬永福十萬塊錢，被這個天文數字嚇到腿軟。庫爾班卻覺得自己替馬永福出去賣烤羊肉串，又替他被抓進城管還拘留了幾天，十萬塊可以就此抵消了，便再次去面館和馬永福理論，兩人為了十萬塊錢又吵了起來，再次驚動了越永強和沙爾亮。阿拉木罕怒丈夫不爭，替他承諾就算去掃大街，也一定還清欠馬永福的錢。
越永強為進一步了解各民族事宜，帶著女兒越小玲到東方民族園邊玩邊學習。還去聚集了很多少數民族的南沙大街，了解在這里做生意的少數民族人員情況。
越永強拜托民宗局的同事菱宇，利用下班時間幫自己惡補關于少數民族的知識，一時廢寢忘食，以至于都沒有聽到妻子薛梅打來的電話。薛梅無法聯系上丈夫很是擔心，便連夜趕去單位找越永強。不巧的是，正好碰見越永強與菱宇拉拉扯扯的一幕，這其實是越永強在勸菱宇早點回家。吃醋的薛梅當即表示自己也可以在家中教授越永強這些知識，不用非要找菱宇幫忙，越永強卻還沒意識到薛梅有些生氣，認為在這方面民族大學畢業的菱宇更專業。
庫爾班拿到了越永強為他們一家買的返程車票，可阿拉木罕卻不想就這么窩窩囊囊的回去，夫妻兩人為此又發生了爭吵。第二天，放心不下的越永強和沙爾亮來火車站為他們送行，庫爾班還見到了同被遣返的桑嘎，兄弟兩人依依話別后，阿拉木罕向丈夫謊稱去廁所后就一去不返，直到火車開了也不見人影，庫爾班只好帶著孩子又返回了招待所。
事后，阿拉木罕主動向庫爾班解釋，想租個鋪子賣烤肉和馕，先用兩年時間還清馬老板的債，再繼續攢錢開間大餐廳，逐漸在云海市站穩腳跟。她還賣掉了自己的訂婚手鐲作為開店的本錢。庫爾班不相信妻子能成功，況且在云海市租房子并不便宜，阿拉木罕信心滿滿地和丈夫打賭，如果十天內能租到房子，庫爾班便答應她開店，否則就立刻帶孩子回新疆。
越永強前腳剛在火車站送走了庫爾班一家，后腳就在大街上看到了阿拉木罕的身影，立即差菱宇前去落實，并在菱宇的陪同下再次來到招待所，得知阿拉木罕不想回新疆的原因，是要留下來用開店賺的錢還清馬永福的欠債。越永強擔心毫無經驗的阿拉木罕萬一開店不成功后邊會更麻煩，可阿拉木罕堅持己見且信心滿滿，越永強拿她也沒有辦法。
越永強一回到民宗局，就向沙爾亮說起了自己對阿拉木罕開烤肉店的擔心，既自責沒有將遣返的決定落實到位，又擔心萬一烤肉店和馬永福的拉面館開在一起，勢必矛盾百出。沙爾亮卻對越永強這種一刀切的做法非常不認同，兩人各持己見互不相讓，鬧得很不愉快。
下班后，郁悶的越永強向戰友王甫大倒苦水，才干了幾天的民宗局處長，就出了這么多鬧心的事，讓越永強這個門外漢越發心煩。同樣郁悶的沙爾亮也來找在東方民族園工作的朋友訴苦。朋友勸他不如辭職下海，可沙爾亮在體制內呆習慣了，牢騷歸牢騷，他還是更喜歡為少數民族同胞服務的這份工作。
同事菱宇從黃牛手里買了兩張《泰坦尼克號》的電影票，主動約越永強一起看電影，越永強心里立刻犯了嘀咕。正巧江警官也來約菱宇看《泰坦尼克號》的電影，越永強計上心來，用自己手中的一張票換了江警官手中的兩張票，一舉兩得地幫江警官和自己的女兒實現了愿望。
阿拉木罕在扎西的幫助下，找到了一間廢棄不用的煤站倉庫，不僅租金比別的店鋪便宜，閣樓還可以住人，阿拉木罕對房子很滿意。煤站的負責人蔡站長為人和善，剛見面就主動把倉庫鑰匙交給了阿拉木罕，楊水蘭還主動用自己的小店為阿拉木罕做了擔保，阿拉木罕十分感動，下定決心要把餐館好好經營下去。