陸修武為自己的瘋狂行為向劉文島道歉，兩人冰釋前嫌，他向劉文島承諾自己會無償修大堤。陸修文跟黃瑾、陸大同搬到鄉下，無意中發現陸修遠的來信，猜出修遠還沒死。陸大同過繼給陸修文。何亦梅向陸修文示愛，遭到拒絕。而陸修遠則一路追隨紅軍的足跡，完成了一個人的長征，終于抵達革命圣地延安。陸修武得到了方治良和馬憲前的支持，永茂隆開始無償修建大提。不久路修武買回祖宅，讓黃瑾等人搬回來。抗戰爆發，國共二次合作，陸修文和陸修遠同任武漢物資管理處的正副處長，一個管物資運輸一個管倉庫，表面配合默契。陸修遠想跟大哥摒棄前嫌，陸修文態度冷漠。日軍逼近武漢，陸修武決定遣散公司，準備帶家人去重慶。美國援助的武器彈藥運到，這是給共產黨的。陸修文接到上級夏威的秘密任務，要將這批武器和押送的共軍一起沉入長江。為了保住這批武器，陸修遠寸步不離倉庫。陸修文派人緊盯陸修遠。
大同來到修文的單位找爸爸，遇見了陸修遠，陸修遠帶陸大同到戶外聊天，令陸修文不悅。陸修文撤走運送槍械的船只。陸修遠來興師問罪。兄弟倆大吵一架，最后還拳腳相向。夏威怒罵陸修文不按命令辦事，將他撤職。修武明白修文是故意闖下大禍以保住修遠的性命，他為誤會陸修文自責。武漢會戰開始，陸家準備到重慶避難，這時眾人才發現陸大同不見了。陸修武要馬憲前帶上家人先走，自己留下來繼續尋找陸大同。可當他找到陸大同時，日本人進城了。武漢成為淪陷區，兩人只能留在武漢。幾年過去了，陸修武擺鴨雜攤為生。陸大同在學校不愿學日語，和小崔成為朋友。陸修武在武漢大學碰見沈祝三，沈祝三拉陸修武回家敘舊，兩人的私怨自然化解。葉柄鈞逼沈祝三當維持會副會長，他寧死不從，并提醒修武提防葉炳鈞。
修武欲勸沈祝三去重慶，沈老謝絕他的好意，堅持留在武漢辦學。陸修文潛回武漢，要炸毀日軍兵工廠，秘密與陸修武相見，兩人互問現狀，原來亦梅為保護修武的兒子聶懷聲已經遇難。修文炸兵工廠任務失敗，匆匆逃走。葉炳鈞找到陸修武，威逼他出任維持會副會長。陸修武斷然拒絕，并告訴葉炳鈞日本戰敗已成定局。葉炳鈞心虛悻悻離開。大同照顧病中的說書人，并滔滔不絕地講述他與小崔在東亞新村的見聞。說書人離世。時間到了1945年，長大成人的陸大同去淑女學校送鴨雜，認識了金媽的孫女金明潔。日本人投降，武漢光復。沈祝三卻在此時溘然長逝。陸家人都回到武漢。聶懷生患有自閉失語癥，陸大同帶聶懷聲出去玩，卻讓懷聲走丟了。陸修文責怪陸大同。一家人找了一夜，最后照相師傅發現聶懷聲是陸家的小孩，把他送回了陸家。