沫沫因為詹佐迪幫自己詢問私事而向安倫道歉，安倫已經幫她向公司高層進行了解釋，他還稱良好的上下級關系，應該是下級犯了錯誤，上級能夠包谷并處理，前提是這個下屬是特別優秀，值得上級這樣去做，而沫沫正是這樣的人，沫沫聽后有些感動，可譚小欣聽到后就有了另一番感受。
姜葉從丁可芒那里知道了羅夏和何水的事，在排戲的時候改變了對何水的態度，破天荒地給她指導和說戲，便她那張機關槍的嘴還是沒收住，順口把什么青春靠不住，男人靠不住的話給帶了出來，何水當即意識到姜葉可能知道了自己跟羅夏的事，在接下來對戲時竟然忘記了臺詞，羅夏只好讓童畫上去頂替何水一會兒，何水預感到情況不妙，趕緊把這件事告訴了羅夏，羅夏當時就蒙了，差點把水杯碰到了地上。羅夏把丁可芒叫出來詢問，丁可芒沒有說出實情，只是強調羅夏太敏感了，不過是姜葉的幾句話而已，又能說明什么。
松楊為了推薦孔亮，專門來找況南姍，況南姍覺得孔亮沒什么發展前景，表面上答應了松楊，等松楊一走，她便把孔亮的個人資料扔進了垃圾桶。譚小欣一直懷疑丁沫沫和安倫之間有不清不楚的關系，至少對于她和安倫的感情發展構成了威脅，于是當著安倫的面非要讓他來一個二選一，譚小欣的父親是平大基金的老板，她的人脈關系是安倫所依賴的，而沫沫的才華又是他非常欣賞和看好的，二人他誰也不想舍棄，只能一個一個地安撫，沫沫不以為然，自己不過是譚小欣的假想敵罷了。
周末，丁可芒帶著松楊外出訓練找感覺，用當年松楊所拍的屈原《雷電頌》來做劇本，可松楊怎么也找不到那種憤怒和咆哮的感覺，丁可芒一遍一遍地讓他說臺詞，做翻滾的動作，用肢體語言和情緒的變化來強化松楊內心的感受。天下起雨來，松楊在雨中反復做著相同的動作，說著同樣的臺詞，慢慢地，這種憤怒的感覺越來越逼真，他也逐漸進入了角色的內心，體會著那種感情被撕裂的感受。
丁可芒覺得松楊的進步很大，他把松楊帶到自己家，還拿出了沫沫給他買的衣服讓松楊換上，松楊表示跟他對戲時總是有壓力和緊張情緒，丁可芒幫他解壓，表演就是一個苦修行，也是一個死循環，他之所以壓力和有緊張感，可能基于兩個原因，一是業務不夠嫻熟，二是雜念太多，讓他把自己掏空，像是在一個透明的玻璃器皿里就好了，松楊詢問自己能不能達到丁可芒的水平，丁可芒鼓勵他只要足夠努力就能實現。
新的一次排練，松楊的進步幅度很大，得到了羅夏和姜葉的認可，但丁可芒仍舊不是太滿意，他想精益求精，讓松楊換一種表演的方式，增加與觀眾交流的細節，松楊有些不解，丁可芒便叫停跟他說戲，羅夏建議繼續往下進行，丁可芒則表示稀里糊涂地過十遍，不如認真來一遍，羅夏覺得自己下不來臺，但把丁可芒叫了出去，指責他有些越俎代庖，同時對松楊橫挑鼻子豎挑眼就是對換了男一的不滿，丁可芒白了他一眼后二話不說便回到了排練廳，然后接著給松楊講戲。
羅夏實在有些看不下去，覺得丁可芒就是做得過了，于是提出過了這段繼續往下排，丁可芒當即跪向了觀眾，給松楊示范了一遍戲份，這段臺詞幾乎感動了在場的所有人，姜葉感到落淚。松楊也是百感交集，他意識到了自身的巨大差距，突然間做出了罷演的決定，羅夏以為他是在反抗丁可芒，于是提出他可以按照自己的想法去演，然后起身去做丁可芒的工作，丁可芒再度表示，自己所在意的并不是一號和二號的分別，而是戲的效果。
這時，松楊表達了自己的想法，他覺得自己演不了男一，就算改了劇本也不行，他需要學習，這點時間根本不夠，因為他與丁可芒之間存在著質的區別，他也曾全力以赴過，但這種差距不是短時間內可以彌補的，他覺得對不起大家，這段真誠的表達同樣感動了在場的人，姜葉告訴他，他以后的藝術之路一定會越走越好，丁可芒也上前鼓勵他，羅夏最后宣布《父與子》正式開拍。
一切似乎都在向著好的方向發展，松楊似乎知道羅夏和何水的關系，他決定來做這個惡人，于是當眾要求換何水，何水反駁說他的戲不如孔亮，是不虵應該換，可松楊的演出就是票房的支撐，這是無法替代的，何水把希望寄托在羅夏身上，但到了這個時候，羅夏只能表態稱尊重松楊的決定，何水無奈之下憤怒離場。
藝委會開會確定是否把何水換掉，宋副團強調繼續用何水，丁可芒則提議用童畫，宋副團這次非常活躍，慷慨激昂說起了松楊的不是，羅夏覺得他的表現有些奇怪，最后經過舉手表決，以少數服從多數為原則，確定A組換成童畫。宋團這次又撈到了何水的謝意，因為他在會上替何水的據理力爭，可能他也是為了達到這個效果吧。
這樣的結果是羅夏所愿意看到的，丁可芒負責藝術，松楊負責票房，《父與子》的前景一片光明。羅夏非常看好這部話劇，預計《父與子》今年必能獲獎，還讓丁可芒夫妻明天去辦公室填寫獎項申請表，而他這個代團長這個代字也可能年底就能拿掉，丁可芒則感嘆自己為《父與子》真的付出了很多。
譚小欣邀請沫沫一起去逛街，其實是有事想跟她聊聊。譚小欣以為沫沫一定做了什么見不得人的事才拿下了詹佐迪，這一次，沫沫沒有慣著她，一頓教訓的話語懟得譚小欣無話可說，氣得她把沫沫趕下了車。
詹佐迪認為《父與子》單靠松楊抓眼球還是不夠，他決定男一號換成陳姜戈，把《父與子》做成一部大IP，如果陳姜戈加盟，他與松楊強強聯手，接下來推出電影電視就會順理成章。沫沫強調男一已經有人了，而且拍了很久，詹佐迪則認為換一個人不是問題，這讓沫沫非常不安。隨后，沫沫把這件事告訴了安倫，安倫理解沫沫的苦惱，丁可芒拍了幾十部話劇，沒有一部特別滿意的，想利用這部戲來作為演藝生涯的亮點和結束，沫沫覺得是自己把父親推到了不利的位置。況南姍得到消息后告訴了松楊，松楊心里很復雜，況南姍的態度急轉之下，她同意陳姜戈換掉丁可芒，這樣松楊的被關注度會更高。
羅夏接到了陳姜戈要出演話劇的消息，他表示會全力配合，他直接想到的就是話劇將如何大賣，自己的前程一片光明，卻根本就沒想到丁可芒會如何失落。丁可芒和沫沫敲定了最后的劇本內容，他覺得這是自己遇到的最好的劇本，也有信心把這部劇演好，沫沫想把陳姜戈要替換父親的事告訴丁可芒，卻被姜葉到來所打斷，最終她沒有說出來。
安倫向沫沫提起況南姍談對賭業績的事，沫沫同意延長對賭時間，沫沫對于公是公私是私還是分得清的。松楊心情復雜，無意中把這個消息透露給了童畫，而童畫在跟姜葉交談中，得知這很可能是丁可芒最后一部戲后，說出了丁可芒可能上不了這個戲的事。姜葉回頭便來找羅夏，看他是如何面對三十幾年的好朋友的，羅夏也很無奈，姜葉告訴他，丁可芒用情感用生命在寫劇本，沫沫就是為了不讓爸爸太辛苦才跟著一起寫的，姜葉扔下一句話，這個戲就是換導演也不能換丁可芒，讓他好好想一想。
沫沫一個人待在排練廳，看到父親也過來了，他要跟松楊對一對戲，丁可芒說出了自己的心里感受，他越說沫沫的心里越難受，她難以抑制心中不安的情緒，趕緊找借口從排練廳里出來，默默地在門外流著眼淚。丁可芒一遍一遍地給松楊說戲，讓他感受到角色的內心感受，隨后他做動作去扇松楊一巴掌，卻不小心扭到了腰，松楊有些擔心他的身體，丁可芒表示這已經是老毛病了，門外的沫沫看到這一幕后心里更加難過。丁可芒勸說松楊要認真對待每句臺詞，沫沫等在外面，詢問松楊真心忍心這樣嗎，明知丁可芒上不了這部戲，還讓他陪著一塊熬，松楊表示他也有自己的苦惱。
全劇第一次聯排，沫沫接到了安倫發來的信息，戲已經確定了，這幾天就會簽合同，沫沫本來期待有奇跡發生，但這份期待并沒有來。
丁可芒在門口等著沫沫，沫沫想把事情告訴父親，她讓丁可芒陪自己走走。沫汪事先做起了鋪墊，提出邀請陳姜戈來出演父親，丁可芒開始考慮如何找別人跟陳姜戈搭上話。沫沫把陳姜戈決定到劇組的消息告訴了丁可芒，沒想到丁可芒看上去非常高興，稱這是一個天大的好消息，陳姜戈是大腕，影響力，他和松楊搭戲，一定會讓這部戲大火，他還問沫沫怎么才告訴自己，沫沫了解父親，知道他這是故意在安慰自己，可她也只能順著父親的意思去說。沫沫稱因為才確定下來，姜葉和羅夏都知道這件事，只是不讓告訴他，丁可芒再次表示，這樣的結果很好，因為天太晚了，就改在明天好好慶祝一下，其實，丁可芒的心里也不好受，可以說是五味雜陳。
第二天，當丁可芒一個人靜下來時，他想起了自己這些年的努力，想起了姜葉和沫沫跟自己說的話，那種失落感油然而生，同樣難過的還有沫沫，她知道父親一定會不甘心，可這就是生意，就是生活，有時候不能憑一個人的意志和愿望來實現。姜葉來找羅夏，得知丁可芒已經確定被換時，她提出也罷演，羅夏開始做起了姜葉的工作，以市場需求為切入點，讓姜葉要從長計議。
秦奶奶的身體狀況不好，醫生讓家人多陪陪老人，沫沫當起了親人的角色，跟著秦奶奶聊起了她年輕時候的事，秦奶奶說她那時特別愛穿旗袍，她還夸贊松楊是個好人，讓沫沫改天跟松楊一塊來看她。晚上，沫沫給松楊發信息，說起去看秦奶奶的事，剛好松楊明天休息，他決定利用這個時間去看秦奶奶，沫沫和松楊趕制了一款旗袍送給秦奶奶當禮物，幾十年沒穿旗袍了，松楊想陪秦奶奶跳舞，秦奶奶卻讓他和沫沫一起跳，秦奶奶在一旁伴唱，她回憶起了自己的青春和那個走入過他內心的男人。不久后，秦奶奶走了，她把一生都奉獻給了舞臺，松楊和沫沫都很傷感。
沫沫來見安倫，安倫看出來她的情緒有些不對，沫沫便提到了秦奶奶的事，她說自己跟秦奶奶相比，只算是一個虛偽的文藝女青年，安倫安慰著她，順便把譚小欣辭職的事告訴了她，沫沫表示自己可以離開，安倫說譚小欣已經走了，讓她安心工作就好，沫沫稱要在劇團多待一段時間，因為陳姜戈要來，劇團可能會有些震蕩。
在陳姜戈沒到來之前，丁可芒繼續進行著排練，他夾雜了自己的個人情感，因為戲有點演過了，羅夏叫停了，丁可芒再次排練時仍舊沒能走出來，他主動要求停拍。姜葉知道丁可芒內心的痛苦，她用拍畢業大戲時的場景來勸說丁可芒，一切還有機會，陳姜戈是否來還不一定呢。讓姜葉沒想到的是，丁可芒向她提出了離婚，姜葉懷疑丁可芒是嫌棄了自己，追問那個人到底是誰，丁可芒想一個人靜一靜，姜葉含淚轉身離開。
羅夏埋怨沫沫把這件事告訴了丁可芒，他這才出現了排練失態的事情，沫沫回懟羅夏，他為了這部劇可以背叛三十多年的朋友，可她與這部劇只有三年的交情，那就任由它發展好了。羅夏也過來看望丁可芒，提到合同還沒簽，一切還沒定下來，羅夏說起了丁可芒失態的事，丁可芒稱他也需要時間來消化。
姜葉把沫沫叫來，提到丁可芒跟她提出離婚的事，詢問沫沫是不是知道這件事，追問丁可芒什么時候告訴她的，沫沫一時不知該如何回答，姜葉稱自己再接一部就激流勇退，晚年的規劃她都想好了，二人可以先去國外，丁可芒的心思細膩，指著他打江山不可能，但是可以一起過日子。另一邊，丁可芒把自己跟姜葉提離婚的事告訴了羅夏，羅夏的頭更大了。