在醫院痛得難以忍受的梁永昌咬斷了自己的指頭，由于他不清醒沒有語言能力，他勾結軍閥的事實沒有證詞無法立案。上海醫院的診斷結果出來了，心慈是先天性血液病，只有三個月的生命，唯一的希望就是坐船去國外求助于西洋醫術，但是幼小虛弱的繡云不能跟去。時俊央求心慈配合治療活下去，心慈卻認為不能在繡云重病之時離開她，而是應該珍惜剩下的三個月時光。心慈覺得自己能和時俊相愛并孕育繡云這一生已經足夠了。梁永昌記起了是正揚開槍打的自己。正揚此時在省城街頭和伙伴們慈善擦鞋掙錢糊口，掙的錢一半自己得，一半捐給窮人。正揚和小朋友們來到省城報社捐款，報社負責人感動于他們的義舉堅持為他們拍照。葉大帥在監獄內上吊自殺，梁永昌卻拒不承認自己勾結軍閥的事實，結果被判刑20年。時俊看到了報社拍的正揚的照片。繡云的病情好轉，很快地恢復健康，但心慈的病情卻在惡化中，現在即使出國也無法治療了。時俊心中苦悶，雯音陪他喝酒，安慰著他。心慈決定出院，一家人珍惜最后的時光緊緊相守。
心慈要求攝影師用攝影機記錄下自己生前的最后畫面。時俊恢復了鎮長一職。心慈和時俊相約來世仍在一起。時俊為心慈即將離去的事實而心碎，但又不忍當著心慈面表露痛苦，只能在背地默默流淚。心慈含笑而逝。在她留下的影像中，心慈要求雯音代替自己位置，照顧繡云和時俊。二十年很快過去，梁永昌刑滿釋放，卻不想回沙河鎮并以自殺拒絕，被警察救下。繡云已經長成了亭亭玉立的姑娘，生性活潑熱情。雯音的兒子鈺坤從上海大學畢業回到沙河鎮。大家相約去車站接鈺坤，繡云走錯了車站，帽子不巧落在一輛大貨車內，去撿帽子的時候貨車居然開動了。雯音的女兒千惠被雯音教育得穿著十分保守。時俊想把鈺坤千惠的真實身世告訴他們，雯音以下跪阻攔。大家發現秀云失蹤，忙分頭去找。梁永昌回到沙河鎮的消息也被時俊雯音知曉，他們憂心忡忡，擔心來之不易的平靜再次被毀滅。
雯音過度恐懼梁永昌回來，竟然出現幻覺。繡云在中途跳下貨車，鞋子也丟了，她又臟又累來到一個山頭，看到一星火光，原來是一個帳篷，繡云和帳篷的主人——一位少年相遇，原來這就是正揚。兩人不打不相識，晚上，繡云到河邊洗澡，驚見一條蛇，多虧正揚出手相救。大家焦急的尋找繡云，鈺坤更是焦急萬分地騎著摩托四處找尋。早上，正揚看清了繡云的容貌，像極了心慈，不禁脫口而出“沈姑姑”。繡云和正揚賭氣不愿接受他的草鞋，獨自蹣跚離開。正揚心生愧疚，雇驢車趕上，繡云滿心歡喜，在野外和正揚一起放聲歌唱。鈺坤騎摩托找到了繡云，可是摩托壞了，不得不求助于正揚的驢車。幾人來到了最近的包頭鎮，在上等酒樓吃飯，鈺坤要給正揚錢感謝他救了繡云。