顧玉明的主意近乎瘋狂，但經他一番解釋之后卻又切實可行，擁有兵工廠武器彈藥可以得到補充，人員可以得到休整，還便于收集各路情報。最終祝新華等人被顧玉明說服，但偽造證件的事情卻成了一道障礙。顧玉明不由得將目光投向沈翔宇。
沈翔宇堅稱自己不會偽造證件。祝新華一語直點其死穴，抓到沈翔宇時搜到的證件是某暫編旅少校參謀，實則他是中統特務，證件明擺著就是沈翔宇偽造的。沈翔宇無語。祝新華與顧明玉演出雙簧，祝新華將一枚手雷塞進沈翔宇的嘴里，大有公報私仇的味道。他祝新華連徐艷秋的手都沒有碰過，可沈翔宇卻對徐艷秋又摟又抱，這口惡氣早已憋在胸口。眼見越說越瘋狂的祝新華，沈翔宇膽怯了。
顧明玉有條不紊地實施他的計劃，游擊隊巧妙地配合著他。為胡彪偽造的日本商人大島能活的證件做好了，但胡彪一直是心事重重。
吉田便收到"小鳥"的密電，電文讓他疑惑。
游擊隊員雷子在茶館剛打探到"守陵人"啞巴叔，尾隨啞巴叔來到一街道轉角處，突然被人一刀殺死。
小分隊駐地，熟睡的胡彪醒來發現有人動過電臺。
兵工廠重建緩慢，令吉田大為不滿。賈志連連訴苦，八路游擊隊東一榔頭西一棒子的搗亂令其無法按計劃進行。吉田認定醫療車隊被伏擊也與游擊隊有關，隨即命令本田沿鬼南澗展開地毯式大掃蕩。
