三年后，宮九郎偽裝成凡人在一間染坊工作，這天忽然聽到鎮上出現了狼妖，還專挑年輕貌美的女子下手，其他工人議論起來，還開玩笑說芊芊大小姐要遭殃了，工頭讓眾人別亂說，其他人見工頭維護芊芊，便說芊芊喜歡的是宮九郎，工頭是一廂情愿。鐘云飛三人到鎮上也聽說了狼妖的事情，鐘云飛讓王富曲假扮女子吸引狼妖，狼妖被吸引出來后，鐘云飛三人竟然沒能將其制服，王富曲還被狼妖咬傷中了狼毒，他被狼毒控制對鐘云飛和柳含煙動起手來。鐘云飛三人和狼妖打斗這一幕被宮九郎看到，宮九郎想起往事，當年是宮擎天的妹妹救走自己，宮擎天的妹妹喜歡宮九郎，勸他交出月印不要和宮擎天作對，宮擎天卻說自己和她沒有可能，再見面時自己絕對不會手下留情。
狼妖被鐘云飛所傷，正在療傷時，妖王突然出現，道出狼妖身份，原來狼妖原本是人界將軍潘倦，奪舍了一只狼妖變成現在這副模樣，妖王提出合作，讓他收服鐘云飛，作為回報，自己會將孫平引到人界，讓潘倦報仇。潘倦問自己該怎么做，妖王說潘倦的狼毒十分厲害，中毒者除非洗髓換血，就很難清除狼毒，而狼毒的主人可以控制中毒者的心智，他們可以利用王富曲來對付鐘云飛，只不過要控制中毒者必須使用狼族的引魂大法，一旦修成大圓滿，還能控制狼族的神識，只不過狼族認為這是邪術，已經將其封印。潘倦決定得到這部引魂大法，妖王也提議讓潘倦收服狼族，讓狼族也成為反對天界的一股力量。潘倦又問自己幫他收服鐘云飛，妖王怎么幫自己引出孫平，妖王說到時候潘倦修成引魂大法，用孫平的子孫血氣做血祭，孫平感應到一定會現身。
王富曲身中狼毒，鐘云飛用降魔劍壓制住王富曲，便上天找仁世天尊求助，仁世天尊賜給鐘云飛一瓶靈水和柳枝，并交給他一部玄靈天目功法，助他降妖。鐘云飛趕回去用柳枝和靈水抽打王富曲的傷口，王富曲逐漸恢復了神智，鐘云飛也決定盡快修煉玄靈天目功法，對付狼妖。
拜月神殿中，宮擎天正在氣惱尊月和恭月兩族的族長月夕和冷風不肯歸順自己，決定武力鎮壓兩族，宮擎天的妹妹勸他以理服人，潘倦突然闖進來，說自己可以讓宮擎天沒有月印也能靠妖族統一狼族，宮擎天十分傲氣，不肯和潘倦合作，潘倦也不多說，直接動手，以武力讓宮擎天等人屈服了。宮擎天見潘倦實力強硬，見他愿意幫助自己壯大狼族，便也甘心與他合作，宮擎天擔心潘倦暗地里做手腳，便讓潘倦發了三界誓言，潘倦發誓后，宮擎天這才放心，答應交出引魂大法，并為他收集人類氣血，找到孫家后人。
染坊的大小姐芊芊為了討好宮九郎，特意煮了涼茶拿到染坊請工人們喝，還特意親自給宮九郎端了茶，宮九郎卻對她冷言冷語，鄭斌看不過去說了宮九郎幾句，芊芊卻對鄭斌發了脾氣，離開了染坊。芊芊雖然有脾氣，但也欣賞宮九郎的個性，她見宮九郎不愿意當眾接受自己的好意，便偷偷和丫鬟小玉去宮九郎房里送了吃食。宮九郎回到房里看到芊芊送的吃食，回想起當年自己受傷被芊芊和坊主所救，他其實將芊芊對自己的好都記在心里，但自己是不詳之人，他擔心連累芊芊和坊主，才對芊芊這么冷漠。
宮擎天和潘倦達成合作后，宮擎天便派出狼族子弟去人界收集氣血，鐘云飛三人有所察覺，便一直巡邏守衛，保護人間，狼族損失了不少子弟。宮擎天的妹妹對此十分不滿，說狼族損失慘重，又該怎么壯大狼族，還說潘倦明明說要幫狼族壯大，卻毫無作為，潘倦此時得到引魂大法，開始修煉。
宮九郎正在房間里練功，卻發現自己的固元靈草全部變成了粉末，宮九郎突然不受控制，現了原型，還把前來送被褥的芊芊嚇了一跳。宮九郎逃走了，王富曲看到了他，正想追上前去，卻發現自己無法運功，原來是潘倦剛剛催動了引魂大法，引發了王富曲體內的狼毒，但他還沒有修成大圓滿境界，還不能徹底控制王富曲，王富曲回去將昨晚看到白狼的事情告訴了鐘云飛。
鄭斌等人正在議論宮九郎房間里的狼妖是不是被宮九郎引來的，芊芊為宮九郎說話，讓鄭斌等人不要污蔑宮九郎，說著還要出去找宮九郎查清真相，坊主擔心女兒的安危，讓眾人趕緊跟上去。宮九郎此時正在城外找固元靈草，沒有固元靈草，他就無法維持人形，宮擎天的妹妹圓月早已等候多時，她擔心宮九郎的安危，但宮九郎卻將她視為仇人，叫她趕緊離開，否則就決一死戰，圓月將宮擎天和妖族合作的事情告知宮九郎，想讓宮九郎放棄報仇，但宮九郎聽到后更加生氣，對宮擎天更加恨之入骨。
狼族大肆殘殺人類引起鐘云飛注意，宮擎天等人無法再對人類下手，他去找潘倦商量，潘倦提出去找不肯歸順的狼族下手，既可以立威，也可以吸收同類的血氣增加功力。宮擎天和潘倦來到尊月族，族長設下陣法困住兩人后，叫兒子月莽去投奔恭月族，月莽剛帶人離開不久，潘倦就追上來殺了尊月族族長，奪了他的內丹增強功力。狼族殘殺同族的事情讓鐘云飛三人知道，鐘云飛擔心狼族的實力越來越大，到后面難以對付，三人來到染坊調查白狼出沒的事情，并決定住在染坊，芊芊將白狼出現在宮九郎房間里的事情告訴三人，并將宮九郎介紹給他們，宮九郎卻十分冷漠。宮九郎見鐘云飛三人來了，盤算著要不要把鐘云飛引到拜月神殿，讓鐘云飛殺了宮擎天等人，但他又擔心鐘云飛發現自己的身份后不會放過自己，決定維持現狀。
雖然芊芊為宮九郎說話，但鄭斌對宮九郎還是不放心，說自己會盯著宮九郎看他有沒有異樣，宮九郎惡狠狠地盯著鄭斌，讓他不要再惹自己。鐘云飛在房間用玄靈天目查探染坊，意外發現宮九郎的真身，得知宮九郎就是小白狼后，王富曲沖動地想要去抓宮九郎，但柳含煙卻覺得宮九郎和之前那些狼妖有些不一樣，鐘云飛也打算按兵不動，讓宮九郎繼續住在染坊，看看宮九郎會有什么動作。晚上孫橋和芊芊設宴招待鐘云飛等人，鐘云飛打聽起宮九郎的來歷和情況，柳含煙問兩人宮九郎是不是習武之人，但芊芊卻說宮九郎房間很小，沒有地方練功。
三人根據打聽到的消息推測出宮九郎可能是因為同族爭斗失敗才成為孤狼，躲在染坊里可能還會去報仇。芊芊特意到宮九郎房間里，將鐘云飛等人說的話告訴了宮九郎，宮九郎有些緊張，他問芊芊，如果自己真的和狼妖有關，或者自己就是狼妖，芊芊會不會害怕，芊芊說相信宮九郎，就算他是狼妖，也不會傷害自己，宮九郎有些感動，芊芊被看得有些害羞，連忙跑出去了。
潘倦用引魂大法潛入了王富曲的神識，得以搜索王富曲的記憶，不僅查探到宮九郎的下落，還用王富曲的眼睛，看到了柳含煙和鐘云飛在商量如何找到狼妖，柳含煙以為前幾天的狼族殘殺是宮九郎所為，并猜測潘倦就是宮九郎的敵人，打算讓宮九郎做引路人，將狼妖一網打盡。潘倦得知鐘云飛的計劃后，決定將計就計，把鐘云飛等人引上死路，他和宮擎天商量此事時，被圓月聽到。
宮九郎正在房頂想著心事，潘倦突然出現襲擊宮九郎，鄭斌看到一人一狼打在一起趕緊出聲呼喚，將柳含煙等人引了過來，經過鄭斌的指引，柳含煙王富曲追了出去，潘倦突然回頭對他們發動攻擊，兩人都嚇了一跳，原來剛剛是鐘云飛假裝潘倦試探宮九郎，但現在這個潘倦卻不是鐘云飛，兩人正驚訝時，鐘云飛趕來一劍劈了潘倦。三人都有些驚訝為什么會把真狼妖引出來，不明白狼妖是怎么得知他們的計劃的，決定先回染坊看看情況。
剛剛被鐘云飛一劍劈死的潘倦其實是潘倦將引魂大法練成后幻化的分身，他利用詐死想讓鐘云飛放松警惕，又讓宮猛去將宮九郎抓回來。鐘云飛三人回去后，宮九郎已經不見了，芊芊擔心宮九郎下落出門尋找，卻遇到了來抓宮九郎的宮猛，宮猛對芊芊發動攻擊，丫鬟小玉為了護主身死，宮九郎為了保護芊芊現身，他一邊擋住宮猛的攻擊，一邊讓芊芊趕緊跑，芊芊撞到竹子上昏了過去，宮九郎為她擋下一擊，也沒有了反抗的能力，宮猛正要對宮九郎下手時，圓月突然出現救了兩人，宮猛怒斥圓月背叛宮擎天，圓月卻說自己不會背叛宮擎天，也不會讓人傷害宮九郎，圓月和宮擎天聯手將宮猛殺死。
圓月見宮擎天對芊芊十分照顧，便質問宮擎天她是什么人，宮擎天對圓月十分絕情，讓她趁宮擎天還沒有懷疑的時候趕緊回去，好在圓月回去得及時，沒有讓宮擎天發現破綻，圓月本想讓宮擎天把抓宮九郎的任務交給自己，宮擎天卻沒有答應。另一邊芊芊醒來后，宮九郎雖對芊芊有情，卻不忍心芊芊跟著自己顛沛流離，飽受追殺之苦，但芊芊十分固執，無論如何都要追隨宮九郎，宮九郎決定遵從本心，接受芊芊。芊芊問他下一步打算怎么辦，宮九郎說自己決定回染坊請求鐘云飛幫忙，這時兩人遇到月莽，月莽看到宮九郎后，怒斥他膽小怕事，不以月印號召狼族討伐宮擎天，害得尊月族被滅族，宮九郎也激動起來，說自己根本不知道哪些狼族還值得信任，而且月印也不在自己這里。
潘倦再次用引魂大法潛入王富曲的神識，鐘云飛到竹林里找到小玉的尸體，猜測宮九郎將芊芊帶走了，三人將小玉尸體帶回染坊，孫橋讓人厚葬小玉，又感慨自己如果像祖先一樣選擇修仙，如今也不會束手無策，三人都有些驚訝，孫橋解釋說自己的祖先孫平是修仙之人，這個消息被潘倦得知，他找了許久的孫家后人就近在咫尺。
月莽聽宮九郎說完后，得知自己誤會了宮九郎，月莽得知宮九郎想要找鐘云飛幫忙，擔心鐘云飛會將狼族斬盡殺絕，宮九郎也猶豫起來，便打算和月莽去恭月族求助，他出手將芊芊打暈，并把芊芊交給來找人的鄭斌。芊芊醒來后還是不管不顧地想要去找宮九郎，結果被圓月所抓，圓月視她為情敵，想要把她折磨致死，好在鐘云飛趕到救下了芊芊，還俘虜了圓月。圓月用秘法向宮擎天求救，宮擎天向潘倦求救，潘倦卻說如果圓月是被鐘云飛所抓，他們沒有把握救下圓月，他的引魂大法才到第七重，無法控制王富曲，只有到第八重，王富曲才能成為自己的傀儡。
鐘云飛俘虜圓月后，告訴她狼族以殘害百姓來修煉只會讓狼族走向毀滅，勸說她和自己合作，及時止損，圓月雖然有些心動，卻擔心宮擎天畢竟是始作俑者，會被鐘云飛消滅。芊芊聽聞鐘云飛三人并不是對妖獸趕盡殺絕，而是會放過一心向道的妖獸，她趕緊將宮九郎的事情告訴幾人，請求鐘云飛幫忙。
宮九郎和月莽來到恭月族，恭月族的冷風族長擁護宮九郎，但長老冷勝卻擁護宮擎天，冷勝將冷風關押，并以冷風外出的借口搪塞宮九郎，并告訴宮九郎，其他狼族要看到月印才肯合作。鐘云飛等人審問圓月時，芊芊讓圓月說出恭月族在哪里，圓月一聽慌了神，說恭月族已經歸順宮擎天，如果不趕緊趕過去，宮擎天就危險了。此時冷勝給宮九郎遞了毒茶，好在冷豪趕到打碎茶杯，解釋了一切，月莽想要殺了冷勝，但宮九郎知道冷勝肯定通知了宮擎天，讓月莽趕緊離開。