三年后，宮九郎偽裝成凡人在一間染坊工作，這天忽然聽到鎮上出現了狼妖，還專挑年輕貌美的女子下手，其他工人議論起來，還開玩笑說芊芊大小姐要遭殃了，工頭讓眾人別亂說，其他人見工頭維護芊芊，便說芊芊喜歡的是宮九郎，工頭是一廂情愿。鐘云飛三人到鎮上也聽說了狼妖的事情，鐘云飛讓王富曲假扮女子吸引狼妖，狼妖被吸引出來后，鐘云飛三人竟然沒能將其制服，王富曲還被狼妖咬傷中了狼毒，他被狼毒控制對鐘云飛和柳含煙動起手來。鐘云飛三人和狼妖打斗這一幕被宮九郎看到，宮九郎想起往事，當年是宮擎天的妹妹救走自己，宮擎天的妹妹喜歡宮九郎，勸他交出月印不要和宮擎天作對，宮擎天卻說自己和她沒有可能，再見面時自己絕對不會手下留情。
狼妖被鐘云飛所傷，正在療傷時，妖王突然出現，道出狼妖身份，原來狼妖原本是人界將軍潘倦，奪舍了一只狼妖變成現在這副模樣，妖王提出合作，讓他收服鐘云飛，作為回報，自己會將孫平引到人界，讓潘倦報仇。潘倦問自己該怎么做，妖王說潘倦的狼毒十分厲害，中毒者除非洗髓換血，就很難清除狼毒，而狼毒的主人可以控制中毒者的心智，他們可以利用王富曲來對付鐘云飛，只不過要控制中毒者必須使用狼族的引魂大法，一旦修成大圓滿，還能控制狼族的神識，只不過狼族認為這是邪術，已經將其封印。潘倦決定得到這部引魂大法，妖王也提議讓潘倦收服狼族，讓狼族也成為反對天界的一股力量。潘倦又問自己幫他收服鐘云飛，妖王怎么幫自己引出孫平，妖王說到時候潘倦修成引魂大法，用孫平的子孫血氣做血祭，孫平感應到一定會現身。
王富曲身中狼毒，鐘云飛用降魔劍壓制住王富曲，便上天找仁世天尊求助，仁世天尊賜給鐘云飛一瓶靈水和柳枝，并交給他一部玄靈天目功法，助他降妖。鐘云飛趕回去用柳枝和靈水抽打王富曲的傷口，王富曲逐漸恢復了神智，鐘云飛也決定盡快修煉玄靈天目功法，對付狼妖。
拜月神殿中，宮擎天正在氣惱尊月和恭月兩族的族長月夕和冷風不肯歸順自己，決定武力鎮壓兩族，宮擎天的妹妹勸他以理服人，潘倦突然闖進來，說自己可以讓宮擎天沒有月印也能靠妖族統一狼族，宮擎天十分傲氣，不肯和潘倦合作，潘倦也不多說，直接動手，以武力讓宮擎天等人屈服了。宮擎天見潘倦實力強硬，見他愿意幫助自己壯大狼族，便也甘心與他合作，宮擎天擔心潘倦暗地里做手腳，便讓潘倦發了三界誓言，潘倦發誓后，宮擎天這才放心，答應交出引魂大法，并為他收集人類氣血，找到孫家后人。
染坊的大小姐芊芊為了討好宮九郎，特意煮了涼茶拿到染坊請工人們喝，還特意親自給宮九郎端了茶，宮九郎卻對她冷言冷語，鄭斌看不過去說了宮九郎幾句，芊芊卻對鄭斌發了脾氣，離開了染坊。芊芊雖然有脾氣，但也欣賞宮九郎的個性，她見宮九郎不愿意當眾接受自己的好意，便偷偷和丫鬟小玉去宮九郎房里送了吃食。宮九郎回到房里看到芊芊送的吃食，回想起當年自己受傷被芊芊和坊主所救，他其實將芊芊對自己的好都記在心里，但自己是不詳之人，他擔心連累芊芊和坊主，才對芊芊這么冷漠。
宮擎天和潘倦達成合作后，宮擎天便派出狼族子弟去人界收集氣血，鐘云飛三人有所察覺，便一直巡邏守衛，保護人間，狼族損失了不少子弟。宮擎天的妹妹對此十分不滿，說狼族損失慘重，又該怎么壯大狼族，還說潘倦明明說要幫狼族壯大，卻毫無作為，潘倦此時得到引魂大法，開始修煉。
