神跡元年，天地一片混沌，天道降下機緣，蒼茫中，靈力化身玄穹帝尊，可帝尊野心勃勃，想要創立新的秩序，帝尊因此受到天道懲罰，被雷霆擊散靈力，湮滅身軀，百年后，妖帝為統治三界挑起大戰，人界三位義士舍生取義，助天界封印妖帝，妖帝并未死心，以修煉魔功突破封印。
百年后，妖帝吞噬人類魂魄修煉魔功，人間生靈涂炭，妖帝還命令妖王去守護魔嬰，自己要借魔嬰重生。而此時靈山上，三道靈光閃過，三人閃現在靈山上，這三人就是百年前幫助天界封印妖帝的柳含煙，王富曲和鐘云飛三人，三人之前為結拜兄弟，一同救世，只不過現在富曲和柳含煙兩人的樣貌都改變了，柳含煙甚至從男人變成了女兒身，鐘云飛一時沒有認出來，兩人看到自己身上的變化也很驚訝，此時仁世仙尊前來向三人說明情況，并封三人為天界斬妖士，又賜予了降魔劍，金剛雙翼，乾坤傘三件寶物，助他們斬妖除魔。柳含煙拿著乾坤傘時，乾坤傘突然異動，五個傘靈從傘中躍出，說以后就聽柳含煙差遣了，這時王富曲又打趣柳含煙變成女人，柳含煙便讓傘靈們去教訓富曲。
仙堡和南海派因百年前的降妖之戰結下仇怨，百年前央瑤池為大義犧牲，南海派卻以為丁引報仇為理由處處與仙堡作對，兩派歷年來紛爭不斷。仙堡堡主央鐵梅率領幫眾祭拜先祖央瑤池，央鐵梅想要讓女兒央紅雪劈開眼前的寒冰，但央紅雪用盡全身力氣，也無法將冰塊劈開，央鐵梅見狀，說先祖蒙冤，千年的冰雪代表著先祖的怨氣，除非冰消雪融，否則兩派勢不兩立，央鐵梅特意叮囑央紅雪遵守宗門戒律。
晚上，大盜飛天蜘蛛受人指使闖進南海派劍閣盜取寶劍，但一時暴露行蹤，情急之下只盜走了一把無極劍，飛天蜘蛛突出重圍，去找雇主復命。而這個雇主竟是仙堡的大師兄，仙堡大師兄見只有一把劍有些不滿，誰知飛天蜘蛛坐地起價，對仙堡大師兄獅子大開口，還威脅他要把他的軌跡告訴南海派，仙堡大師兄一不做二不休，將飛天蜘蛛殺人滅口，毀尸滅跡。
鐘云飛一行人走在路上，突然發現血魔出世，三人趕緊追了上去和血魔打了起來。仙堡眾人見大師兄一夜未歸，便打算去南海派找人，正好在地界看到南海派的丁曉風帶人準備闖界，雙方一言不合便打了起來。這邊血魔敵不過鐘云飛三人，倉皇逃竄間，附身在南海派一名弟子汪彪身上，血魔嘲笑兩派后人實力不濟，并將央紅雪和丁曉風打落山崖，正在對兩派弟子動手時，鐘云飛三人趕到擊傷汪彪，雖然將血魔打出汪彪體外，但天道規則不允許傷害凡人，此時天上降下一道天雷劈向鐘云飛，血魔也趁機逃跑了。
仙堡一行人回去后，大師兄得知央紅雪出事十分激動，堡主央鐵梅聞訊趕來，得知央紅雪掉下了懸崖，她趕緊帶眾人去尋找。丁曉風和央紅雪大難不死，但丁曉風卻受了傷，央紅雪不忍見死不救，拿出仙堡特制的養靈丹給丁曉風治傷。
鐘云飛用神識搜索蜀山，卻沒有發現血魔蹤跡，柳含煙提議去找劍仙李亦奇詢問關于血魔的事情，當年就是李亦奇用紫青雙劍封印了血魔。三人還沒有去找李亦奇，血魔就先找上了李亦奇報仇，一人一魔酣戰時，鐘云飛趕到幫忙，他用降魔劍的龍靈困住血魔，但血魔卻掙脫了龍靈，逃之夭夭。鐘云飛三人有些奇怪為什么龍靈無法消滅血魔，李亦奇說血魔是血氣所生，只有紫青雙劍才能斬殺血魔，但紫青雙劍只能由兩個真正心意相通的人雙劍合璧才能發揮威力，現在蜀山中只有仙堡和南海派有劍仙底蘊，可惜兩派紛爭不斷，要他們合作，實在太難了。
血魔逃走療傷，妖王找上門來斥責血魔，原來是妖王幫血魔重生，并讓他守護魔嬰，而血魔卻只顧著報私仇，差點讓鐘云飛因為追查血魔而發現魔嬰，妖王叮囑血魔，一定要混淆視聽，不能讓人發現他們在培育魔嬰，只要過了天狗食月的日子，他們就不用顧忌了。
一夜過去，央紅雪叫醒丁曉風，讓丁曉風運功療傷，等傷好些了兩人也好早點離開，兩人經過一夜相處，對彼此的態度都有些緩和，丁曉風感嘆自己堂堂七尺男兒還要被央紅雪照顧，而且他們兩派還有這么多恩怨，兩人都不愿意兩派再繼續斗爭下去，但都沒有什么好辦法解決，當初丁引和央瑤池是因為對抗血魔失敗才死，并不是私人恩怨，但兩人說著說著卻吵了起來，央紅雪認為央瑤池是為了拯救入魔的丁引才犧牲，南海派應該感到愧疚，而丁曉風卻認為丁引舍身取義，該感到愧疚的是天下人，他們并不覺得愧疚，兩人的爭執尚且如此，又何況兩派之間，丁曉風卻說只要有心，兩派遲早分得清是非。央紅雪嘆了口氣，說也許可以分清先祖的是非，但自己的父親因南海派而死，央鐵梅是不會和南海派化解仇恨的，而丁曉風親人也因仙堡而死，央紅雪雖然也想為父親報仇，但還是不想因為報仇而傷害更多的弟子。本想來救人的鐘云飛三人看到兩人都有心和解，便想讓兩人成為兩派和解的契機，但鐘云飛并不打算把寶只押在這兩個人身上，想要讓兩派的人坐下來好好談談。
仙堡大師兄狄人飛在山林里找到了央紅雪和丁曉風，他一見丁曉風便打算動手，央紅雪擋在丁曉風面前，不讓狄人飛傷害丁曉風，狄人飛只好作罷，并放話說離開山谷后絕對饒不了丁曉風。鐘云飛引了兩派的人見面，但兩派見面便劍拔弩張，狄人飛帶著央紅雪出現，還沒等央紅雪走回仙堡眾人的隊伍里，丁曉風的父親丁剛便挾持了央紅雪逼問丁曉風的下落，好在丁曉風及時走出來，說央紅雪救了自己，丁剛才放開了央紅雪。丁掌門和央鐵梅都看不起對方，狄人飛甚至想要暗中偷襲丁曉風，這讓雙方的矛盾升級，眼看兩派就要打起來了，鐘云飛三人出現制止了雙方，鐘云飛說血魔會來找兩派復仇，但兩派都覺得自己的門派可以對付血魔，央鐵梅甚至寧愿和血魔玉石俱焚，也不愿意和南海派合作，這次會面不歡而散，雙方都各自回去了。
回到仙堡后，央鐵梅斥責狄人飛私自盜劍，還暗箭傷害丁曉風，故意挑起兩派紛爭，狄人飛趕緊跪下求饒，央紅雪想要為狄人飛求情，但央鐵梅更生央紅雪的氣，問她和丁曉風是怎么回事。南海派這邊，丁曉風勸說丁剛和仙堡合作，說自己和血魔交過手，沒有任何一派的力量可以對付血魔，央紅雪也勸說央鐵梅合作，但央鐵梅也執意不肯，并要央紅雪和丁曉風劃清界限。央紅雪走后，央鐵梅又問狄人飛將無極劍放在了哪里，狄人飛說把劍埋在了仙堡遺跡的下面，代表丁引向央瑤池叩拜謝罪，央鐵梅讓狄人飛不要讓第三人知道。狄人飛出去后，央紅雪懇求他把無極劍還給南海派，狄人飛卻說自己已經將無極劍交給了央鐵梅。
鐘云飛見兩派矛盾這么大，便打算和柳含煙分頭行動，各自去勸說南海派和仙堡，讓他們知道只有兩個心意相通的人用雙劍合璧才能打敗血魔。但柳含煙卻說自己想要去仙堡，鐘云飛有些不解，柳含煙有些不好意思，原來仙堡擅于醫道，柳含煙想去趁機打探一下有沒有讓自己恢復男兒身的辦法。柳含煙去了仙堡見到了央鐵梅，央鐵梅說自己可以答應和柳含煙他們聯手除魔，但要他們不再插手他們的宗門恩怨，還說相信在仙堡之中就能找到兩個心意相通之人。另一邊鐘云飛找到了丁曉風，從丁曉風那里得知兩派真正水火不容的原因始于自己的師姑耿蕓和仙堡的梁澤。
梁澤是央鐵梅的丈夫，梁澤入贅仙堡后還與耿蕓藕斷絲連，被發現后，央鐵梅的母親下令處死了梁澤，而耿蕓聽到梁澤的死訊，傷心過度，竟然選擇自刎殉情，丁剛為耿蕓的死不值，便記恨上了仙堡。鐘云飛聽完這個故事，也感嘆兩派的矛盾實在太深了，但斬殺血魔一事已經刻不容緩，丁曉風答應說服丁剛，先在南海派找出心意相通之人，以作權宜之計。這時鐘云飛突然感受到一股魔氣，他追蹤出去，魔氣卻消失不見，原來是魔嬰即將成形，氣息不穩，但妖王早有預料，便引開了鐘云飛的注意力，還設下了結界，但他擔心柳含煙生性多疑，會壞了他們的好事，便打算利用柳含煙想要恢復男兒身的執念，準備對柳含煙動手。
王富曲在仙堡看到了狄人飛拿出了無極劍，便趁機把劍給奪走，王富曲本想讓鐘云飛把劍還給丁剛，以求丁剛合作，但如果丁剛問劍的來歷，他們也無法回答，鐘云飛只好先把無極劍保管起來，等到時機成熟時再拿出來。鐘云飛向劍仙學習了雙劍合璧的劍法和口訣，便去了仙堡向眾人演示，并說這是測試兩人是否心意相通的關鍵，最后兩人的劍尖要對在一起才行，但眾人看過鐘云飛的演示，都覺得這劍招太滑稽了，沒有一人肯上前嘗試。
丁曉風告訴丁剛，央鐵梅已經答應和鐘云飛合作，丁剛一聽不肯服輸，便告訴丁曉風，自己隨時歡迎鐘云飛來挑人。仙堡這邊，央紅雪和狄人飛都不愿意出來練雙劍合璧，央鐵梅只好強行叫出劉鵲和戴志來練劍，沒想到兩人一練即成，真的是心意相通，戴志和劉鵲都十分意外，但兩人修為都不高，需要好好訓練開發潛能，自己則去南海派再挑兩名弟子，兩人還約定看看誰訓練的弟子更強。晚上，戴志正在高興自己入選時突然遭遇了暗殺，另一邊劉鵲也被偷襲，好在柳含煙及時趕到才救了劉鵲一命。央鐵梅得知此事有些吃驚，但暗殺者是人界武修，柳含煙懷疑是仙堡的人做的，但央鐵梅卻說仙堡的人都是從小培養，絕不可能有奸細。
柳含煙用飛鷹傳信告訴鐘云飛和王富曲此事，并說狄人飛很是可疑。鐘云飛在南海派選人時，妖王突然命令樹妖向眾弟子發動攻擊，但被眾人打退。血魔不解妖王為什么要主動發起進攻，妖王說自己是想要轉移鐘云飛視線，讓他們以為自己是想阻止雙劍合璧，鐘云飛心思縝密，并沒有輕易相信妖王他們只是為了阻止雙劍合璧才攻擊南海派，覺得血魔現在的行為很不對勁。
劉鵲因為柳含煙救了自己，對柳含煙十分親近，柳含煙趁機詢問劉鵲在仙堡里有沒有讓人轉換性別的草藥，劉鵲大吃一驚，柳含煙趕緊說是王富曲要這種草藥，劉鵲說仙堡里面沒有，不過自己會去幫忙打聽。劉鵲走后，鐘云飛和王富曲也來了，鐘云飛化身血魔去試探了狄人飛，但狄人飛卻毫不猶豫地要斬殺血魔，鐘云飛便相信他和血魔之間沒有聯系。第二天仙堡的人下山時，劉鵲向賣草藥的人打聽轉換性別的藥物，那人說有一種叫歡喜憂的草藥可治百病，但副作用就是轉換人的性別，劉鵲便擺脫他找到這種草藥，但她不知道的是，此人被血魔控制了。
狄人飛和丁曉風在大街上碰到，丁曉風有意避讓，但狄人飛不依不饒，故意擋路，兩人在街上較量起來，互不相讓之時，央紅雪趕來分開兩邊的人，并訓斥狄人飛又在惹事，狄人飛只好讓丁曉風走了。丁曉風走時給央紅雪使了個眼色，等狄人飛走后，央紅雪前去找丁曉風，丁曉風果然在巷子里等著，丁曉風本以為央紅雪會怪罪自己和狄人飛起矛盾，但央紅雪卻說是丁曉風努力化解了矛盾，兩人正在聊天時，狄人飛一道暗器襲來，和丁曉風打了起來，央紅雪護著丁曉風，丁曉風也不愿和狄人飛打下去，便匆匆告辭了。
丁曉風回南海派后，王富曲知道了此事，說丁曉風受傷是好事，經過今天一事再看，央紅雪心里肯定也有丁曉風，丁曉風卻說兩派紛爭不斷，現在又有血魔作亂，自己不應該多想，王富曲則說央鐵梅可以管住央紅雪，又管不住丁曉風。丁曉風便夜闖仙堡去看望央紅雪，央紅雪問他傷勢如何，丁曉風拿出之前央紅雪給自己的養靈丹，說有她的藥，自己不會有事，而且這個藥瓶也對自己意義非凡，兩人正在說話，卻聽到門外傳來央鐵梅的聲音，央紅雪趕緊讓丁曉風藏在自己的床上，但央鐵梅還是發現了丁曉風。
央鐵梅氣得要殺了丁曉風，央紅雪和聞訊趕來的柳含煙擋在丁曉風面前，但央鐵梅正在氣頭上，什么也不肯聽，并說柳含煙答應過不插手兩派恩怨，柳含煙無奈只能救走了丁曉風，央鐵梅封住了央紅雪的全身穴道，并軟禁了她。第二天鐘云飛和王富曲上門替柳含煙道歉，鐘云飛提出自己代替丁曉風和央鐵梅一戰，如果自己贏了，希望央鐵梅不計前嫌，繼續合作抗魔，在王富曲的激將法下，央鐵梅答應了鐘云飛的提議。