茜波利用強大的精神力量控制了達蒙，誘使達蒙被自己的潛意識困住。邦妮前往卡羅琳住處，意外發現了昏迷不醒的達蒙，茜波的聲音從地下室中傳出來，她聲稱自己有能力救醒達蒙，前提是卡羅琳愿意交出古鐘。
卡羅琳為了救出達蒙，打了一個電話給馬特，向馬特索要古鐘。馬特接到電話的時候正在調查一起命案。受害者是一個年輕女子，叫維奧蕾特。兇手是斯特凡。卡德數千年以來一直在搜集罪惡人類的靈魂，死在斯特凡手中的維奧蕾特原本是人類，因為被斯特凡咬傷，維奧蕾特成了吸血鬼，為了生存下去被迫吸血傷人性命。她的所作所為已屬罪大惡極，斯特凡只是替天行道，并非濫殺無辜。
達蒙因為傷了許多人命，躲在自己愧疚的潛意識中不肯蘇醒。邦妮與卡羅琳進入了達蒙的潛意識世界，兩人在里面遇到了薇姬。
除了薇姬以外，卡羅琳還見到了自己的母親。邦妮讓卡羅琳去追母親，她則查看薇姬脖子上的咬痕，她以為薇姬被達蒙咬傷，結果薇姬脖子上的不是咬痕而是吻痕。
卡羅琳被母親識破了吸血鬼的身份，遭到母親萬般折磨，她強調自己跟母親身在達蒙的潛意識世界里，但母親不相信她說的話，她只好與邦妮退出了達蒙的潛意識世界。
達蒙一直對斯特凡把他轉化為吸血鬼耿耿于懷，斯特凡進入達蒙的潛意識世界，隨后控制馬特敲響了古鐘。達蒙被古鐘驚醒蘇醒過來，出手襲擊了斯特凡，并且打暈了馬特。古鐘連敲十二下就能打開卡德世界的大門，卡德世界擁有無盡烈火，不但能殺死海妖姐妹，還會給人間帶來一場火海浩劫。所幸達蒙及時出手襲擊了馬特，致其未能連敲十二下古鐘。
達蒙成功挽救了小鎮的所有居民，獲得了馬特的原諒。茜波和席琳姐妹明爭暗斗數千年，兩人始終不肯化解矛盾，卡德現身施放大火燒死了姐妹兩人。
達蒙囚禁了斯特凡，他不希望斯特凡喪失人性濫殺無辜。卡德瞞著達蒙放走了斯特凡，他安排了新的任務給斯特凡。達蒙在卡德的逼迫下只有兩個選擇，第一個選擇：在日落之前殺掉一百個壞人。第二個選擇：殺掉斯特凡的心上人卡蘿琳。
馬特在神秘瀑布鎮舉行懷念先祖的儀式，一眾學子在他的帶領下挖出了最早一批先祖埋在地下的物品，卡蘿琳挖出了自己多年以前與埃琳娜和邦妮埋的相片。
馬特翻看先祖留下的古物，發現了一塊刻著自家先祖徽章的金屬方塊。馬特趕緊打了一個電話給學識淵博的多里安，從多里安嘴中證實金屬方塊用于破解密碼。多里安在電話中調侃馬特的先祖應該是間諜。
卡德闖入酒吧選壞人下手取人性命，其他的顧客嚇得爭先恐后逃出酒吧。卡德逼迫聞訊而至的達蒙殺掉了一個人品不佳的女子。他提醒達蒙要在日落前殺掉一百人，目前為此只殺了三個人，還剩九十七個人沒有殺。
卡德法力無邊水火不侵刀槍不入，簡直是神一般的存在。不過，任何事物總有命門，卡蘿琳覺得利用埃琳娜體內的血液應該能殺掉卡德。首先需要取出埃琳娜體內的血液，然后找個人喝下埃琳娜的血液變成凡人，再咬卡德一口吸其血液，便能致其迅速老化變成灰燼。
恩佐已經同意喝埃琳娜的血液，達蒙不希望看到心上人埃琳娜的遺體被人冒犯，反對卡蘿琳的計劃。而且他也不想變成凡人，如果他變成凡人，頂多只能守護埃琳娜的遺體幾十年。
卡德從邦妮腦子里面讀到了埃琳娜遺體的下落，他迅速派出斯特凡前往紐約北州邦妮名下的安全屋，獲取埃琳娜的血液。
斯特凡猜到恩佐與邦妮搶先趕到安全屋，他急中生智找到房產經紀人凱倫，把邦妮名下的安全屋轉讓給了凱倫。吸血鬼千百年以來被一項條約限制：屋主不主動邀請吸血鬼進屋，吸血鬼就進不了屋主的房子。
邦妮名下的安全屋轉到了凱倫的名下，身為吸血鬼的恩佐立即被一股無名力量推到安全屋外。斯特凡征得凱倫的口頭同意可以隨意出入安全屋，他趕到安全屋殺掉了站在門口的恩佐。屋內的邦妮已經取到了埃琳娜的血液，她眼睜睜看著心上人恩佐被斯特凡掏出心臟死在地上，悲痛欲絕往斯特凡手臂上扎了一針，埃琳娜的血液迅速進入斯特凡體內，他即將變成普通人。
邦妮出奇不意注射了解藥進入斯特凡的體內，斯特凡成了普通人，失去了吸血鬼該有的刀槍不入的能力。
成了普通人的斯特凡對卡德已經沒有價值了，卡德與達蒙談條件，他想得到一本來自十八世紀一個叫伊森的男子寫的日記，只要達蒙找到這本日記交給卡德。斯特凡將會平安渡完余生。
邦妮在母親的幫助下為恩佐做法事，她使用了法術與恩佐的靈魂溝通。
斯特凡成了凡人之后落到警方手里，一名警察進入審訊室審問斯特凡，讓斯特凡辨認放在桌上的大量受害者相片。所有的受害者身上都留下了斯特凡的指紋，這些受害者是卡德當初逼斯特凡殺的。
卡蘿琳趕到警局，利用異能控制了警察的意識，警察放走了斯特凡，并且注銷了斯特凡的所有犯罪證據。
邦妮舍不得焚燒恩佐的遺體，她堅信恩佐的魂魄還存在，在母親的勸說下，她忍住心中悲痛焚燒了恩佐的遺體。
馬特夢游進入一條深遂黑暗的遂道，他在遂道里面撿到了一塊古飾，對古代歷史有研究的多里克猜測古飾是十八世紀的女巫打造的通靈工具，馬特的先祖與十八世紀的女巫有某種淵源，后人只要得到古飾就會獲得先祖的記憶。
里克為了從馬特的腦海里獲取其先祖記憶，利用一臺先進儀器催眠了馬特，只要馬特在睡夢中開口說話，儀器就會自動打字，記錄馬特在夢境中說的話。
馬特在儀器的催眠下回到了十八世紀，見到了先祖伊森。海妖姐妹濫殺無辜奪取了許多人命，貝內特女巫團與伊森合作，由伊森打造了一口大鐘，再由女巫團將魔法注入到鐘中，用于對付人類以外的邪惡生物。
卡德為了破壞女巫團和伊森打造的大鐘，指使海妖姐妹控制伊森，在鐘中注入了一些法器，只要敲響大鐘十二下，大鐘就會打開地獄之門噴出無盡火焰焚燒一切。
伊森被海妖姐妹控制，不便與女巫之一的小碧交談，他寫了密語提醒小碧不能讓同伴敲響大鐘，小碧看完密語用盡全力協助同伴們對付失控敲響的大鐘，她的同伴們用生命阻止了大鐘打開地獄之門。
伊森知道如何對付卡德，但他被海妖姐妹控制了意識，企圖殺掉小碧。小碧先下手為強將伊森困在了山洞的密室里面。伊森在有限的時間內寫下了對付卡德的日記。達蒙聽完馬特在夢境中講述的先祖經歷，偷走了機器記錄的日記，交給卡德付之一炬，卡德保證從今往后不再傷害斯特凡。
日記雖然燒毀了，但達蒙曾經從茜波嘴里聽到對付卡德的后備計劃，達蒙拿起一把老舊的匕首，意味深長向里克表示，他手里的老舊匕首便是對付卡德的后備計劃。