海妖席琳帶走了里克的一對兒女，里克向警方報警，卡蘿琳向警方展示席琳與茜波姐妹的畫像。姐妹兩人同屬海妖，卡蘿琳推斷姐妹兩人在一起。?
茜波在達蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人帶著里克的一對兒女去召喚卡德。
恩佐在愛情的力量感化下恢復自我本性，沒有再為茜波賣命，茜波心有不甘，利用精神力量對恩佐發動攻擊，恩佐在精神世界中被茜波綁在手術臺上，受盡折磨。
斯特凡進入恩佐的精神世界，目睹茜波拿著手術工具挖取恩佐的內臟，恩佐痛得連聲慘叫。
席琳一行三人坐車往目的地趕去，一名警察接到里克一對女兒失蹤的報案，正在路上嚴格盤查來往車輛。席琳搖下車窗，對警察實施精神迷惑，警察的意識被干擾，沒有發現里克的一對女兒坐在后排座位上。警察轉身就走，里克的一對女兒大吵大鬧，茜波擔心警察發現后座有兩個女童，當機立斷殺掉了警察。
里克在卡蘿琳的陪同下趕到事發地點，警方已在警察遇害之處設下警示路障，里克情緒激動，猜到行兇者是席琳姐妹。
茜波繼續在精神世界里面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波殺掉，斯特凡及時現身，提出與茜波做一個交易。恩佐在斯特凡的幫助下，終于擺脫了茜波的精神攻擊。
席林姐妹帶著里克的一對兒女來到水池旁邊，在黑暗中召喚卡德。片刻過后，卡德出現在水池對面的地板上。斯特凡趕了過來，提出獻出自己的靈魂給卡德，前提是卡德放過里克的一對女兒。
卡德為了得到斯特凡的靈魂，允許斯特凡帶走里克的女兒，里克終于與兩個女兒團圓了。
茜波記恨姐姐席琳一百年以來扔下她不管，私下與卡德進行了某種協議，出賣了姐姐席林。斯特凡回到卡蘿琳身邊，將自己與卡德做靈魂交易的秘密說了出來，卡德允許他最后24小時與卡蘿琳相處，時間一過，他的靈魂就歸卡德所有。
里克對達蒙已是恨之入骨，他在馬特的陪同下找到達蒙，使用利器連番捅刺達蒙的胸口，達蒙無力還擊，即將死去。
