千百年之前，在一個不知名的小村莊里面，住著一個叫阿卡迪奧斯的奇人，朋友們都親熱的稱呼他為卡德。上帝付予了卡德讀心能力。卡德讀出一個族長對一個年輕少女產生了非份念頭，他好心教導族長端正心態，卻因此給自惹來殺身之禍，被族長綁在木柱上燒死。讓卡德失望的是，族人都把他視為怪物，無人對他產生一絲同情。
海妖被囚禁在軍械庫，在斯特凡的盤問下講述自己成為海妖的起因。海妖與卡德一樣，也有可以讀透人心的神奇能力。族人把海妖視為異類，將海妖流放到一座荒無人煙的小島上，海妖在島上結識了一個大她幾歲的女孩，這個女孩也跟海妖一樣擁有控制人思維的能力，兩人無依無靠結為姐妹，經常用神奇能力引誘從島上經過的船只，水手們操控船只駛向海島往往會觸礁發生意外，海妖姐妹依靠食取水手們的尸體以及各種野味渡日。長此下去，海妖厭倦了無休止生吃人肉，但她的姐姐卻樂在其中，兩人一個心地善良，一個邪惡狠毒。
達蒙在海妖的精神控制下尋找馬特爸，為馬特爸打工的盧因為殺過人，被達蒙控制意識自焚身亡。馬特爸趕了過來，亦被達蒙控制。達蒙盤問馬特爸是否見過一個不吃人肉就會臉部腐爛的女子，馬特爸只覺達蒙提的問題匪夷所思，他向達蒙透露家中保存了一個神秘的盒子，是過世的奶奶留下來的，他擔心觸景生情，至今不敢打開盒子一探究竟。
達蒙逼馬特爸回家拿盒子，馬特爸沒有滿足達蒙的要求，被達蒙重傷。馬特趕了過來用特制手槍打傷了達蒙，讓重傷的父親喝了達蒙的血液，愈合了傷口。
多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹兩人為了獲得永久的青春，甘愿淪為卡德的仆人，為卡德獵殺犯罪份子，卡德負責將犯罪份子的靈魂帶入地獄。海妖后悔為卡德賣命，她提醒斯特凡應該除掉卡德，天下才會太平。
里克的助手喬茜是海妖的跟班，她潛入軍械庫打暈了斯特凡，欲救海妖脫身。海妖與嗜血如狂的姐姐以及殘酷的卡德不一樣，她早已厭煩了自己的所作所為，沒有跟隨喬茜離開軍械庫。斯特凡在昏迷中進入到了海妖的精神世界，進一步了解海妖姐妹的成長史。
海妖姐姐從喬茜嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下殺害了喬茜。
里克進入軍械庫審問海妖，他的手里拿著海妖的克星“音叉”，海妖不愿意向里克透露更多有價值的線索，里克晃動手里的“音叉”，逼迫海妖服軟。
馬特為自己體內流著吸血鬼的血液發愁，他跟父親提起自己的身體狀況，如果他遭遇不測丟了性命，就會獲得重生機會，不過重生后的他就成了吸血鬼。
邦妮與恩佐在房間里面僵持，恩佐已被海妖控制意識，邦妮始終堅信能用愛情打動恩佐，將恩佐深埋心中的良知喚醒。恩佐提醒邦妮不要再浪費時間了，邦妮不肯拋棄恩佐離去，她點燃了房子，企圖用自己的性命喚回恩佐的良知。
斯特凡勸說達蒙回歸自我，達蒙已經失去了理智，他不講情面出手襲擊了斯特凡，兩人博斗之時，卡蘿琳趕了過來，出手偷襲了達蒙，成功將其制服。
大火熊熊燃燒，邦妮吸入了大量火煙，但她堅持留在房間里面，恩佐依然沒有恢復自我意識，神色冷漠注視體力不支倒在地上的邦妮。
直到邦妮閉上了眼睛，恩佐才從魔怔狀態恢復過來，神色焦急抱起了邦妮。
房子還在燃燒，火焰“呼呼”竄動，邦妮蘇醒過來，發現自己躺在屋外。恩佐站在門口，臉上帶著笑容，打算葬身火海之中。
他非常清楚自己如果繼續活下去，依然會被海妖控制。邦妮情急之下不顧一切沖進房間里面，將恩佐救到房外。恩佐被邦妮的舉動感動，恢復了自我，深情的親吻了邦妮。
軍火庫里面空無一人，海妖使用法力震碎了防彈玻璃。音叉擺放在桌子上，海妖面帶微笑拿起音叉，離開軍火庫，找到了被關在棺材里面的達蒙。
在海妖的幫助下，達蒙重獲自由，狂興大發吸吮一名男子的血液。
馬特見到了卡蘿琳，他從卡蘿琳的手機中觀看一張相片，在相片里面的卡蘿琳的一對兒女在一個保姆的陪伴下笑容燦爛，這個保姆的名字叫塞林娜，馬特看清塞林娜的相貌，大吃一驚，提醒卡蘿琳趕緊回家。卡蘿琳在馬特的陪同下回到家中，兒女已經失蹤不見。
海妖席琳帶走了里克的一對兒女，里克向警方報警，卡蘿琳向警方展示席琳與茜波姐妹的畫像。姐妹兩人同屬海妖，卡蘿琳推斷姐妹兩人在一起。?
茜波在達蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人帶著里克的一對兒女去召喚卡德。
恩佐在愛情的力量感化下恢復自我本性，沒有再為茜波賣命，茜波心有不甘，利用精神力量對恩佐發動攻擊，恩佐在精神世界中被茜波綁在手術臺上，受盡折磨。
斯特凡進入恩佐的精神世界，目睹茜波拿著手術工具挖取恩佐的內臟，恩佐痛得連聲慘叫。
席琳一行三人坐車往目的地趕去，一名警察接到里克一對女兒失蹤的報案，正在路上嚴格盤查來往車輛。席琳搖下車窗，對警察實施精神迷惑，警察的意識被干擾，沒有發現里克的一對女兒坐在后排座位上。警察轉身就走，里克的一對女兒大吵大鬧，茜波擔心警察發現后座有兩個女童，當機立斷殺掉了警察。
里克在卡蘿琳的陪同下趕到事發地點，警方已在警察遇害之處設下警示路障，里克情緒激動，猜到行兇者是席琳姐妹。
茜波繼續在精神世界里面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波殺掉，斯特凡及時現身，提出與茜波做一個交易。恩佐在斯特凡的幫助下，終于擺脫了茜波的精神攻擊。
席林姐妹帶著里克的一對兒女來到水池旁邊，在黑暗中召喚卡德。片刻過后，卡德出現在水池對面的地板上。斯特凡趕了過來，提出獻出自己的靈魂給卡德，前提是卡德放過里克的一對女兒。
卡德為了得到斯特凡的靈魂，允許斯特凡帶走里克的女兒，里克終于與兩個女兒團圓了。
茜波記恨姐姐席琳一百年以來扔下她不管，私下與卡德進行了某種協議，出賣了姐姐席林。斯特凡回到卡蘿琳身邊，將自己與卡德做靈魂交易的秘密說了出來，卡德允許他最后24小時與卡蘿琳相處，時間一過，他的靈魂就歸卡德所有。
里克對達蒙已是恨之入骨，他在馬特的陪同下找到達蒙，使用利器連番捅刺達蒙的胸口，達蒙無力還擊，即將死去。