走投無路的人們在山崖下面找到了一條岔路，這個時候吉祥也清醒了過來，利嫂一直以為吉祥是個啞巴，后來才發現吉祥會說話。此時人們忽然聽到了馬群的聲音，有士兵忽然出現在路的一邊，開始搜刮百姓身上的財物。隨后將軍趕到，呵斥了搶東西的士兵，將他們軍法處置，并且命令他們歸還了財物。這位將軍就是黃巢。黃巢詢問利嫂，身邊的三個孩子是否都是利嫂的。利嫂回答自己背著的人自己的義子，手里牽的是自己的兩個親生孩子。
黃巢很是佩服利嫂，于是將一根葛藤送給了利嫂，告訴利嫂前行到一處山村里面，只要將葛藤懸掛在門窗之上，自然就不會有兵匪前來騷擾。劉允章主動獻出了洛陽城，但是為了百姓劉允章要求黃巢絕對不能夠侵擾百姓，黃巢答應了。因為黃巢大軍逼近，田令孜決定帶著皇帝前往漢中，皇帝十分憤怒，下旨處置投降并獻出了長安城的劉允章。劉允章被流放邊城，但是卻始終心系長安。過猛在自己的父母墳前磕頭，發誓一定要給父母報仇雪恨。
寒來暑往，過猛和利洛生這些小孩子也都已經長大了。人們繼續在武夷山中前行，經過了十年的重重艱難險阻，終于成功的來到了葛藤凹，這個他們夢寐以求的世外桃源。在林中蕩秋千的十七娘聽到了南行一行人的聲音，出來查看情況。利嫂出去請求十七娘能夠讓自己一行人安頓下來，十七娘于是吹響了牛角號。葛藤凹的首領雷大郎聽到了女兒的牛角號，以為女兒受欺負了，但是十七娘其實是看著南行一行人老弱病殘于心不忍，想要父親救助這些人，雷大郎當即答應了。十七娘主動邀請利嫂一家人在自己家里住下，利嫂十分高興的答應了。
首領和蘭當家商量起來流民的事情，但是蘭玄郎卻不像雷首領那么好說話，不贊成讓這群漢人住下來。萬一郎喜歡雷首領的閨女十七娘，這讓蘭當家的感覺到十分不滿。十七娘看上利嫂家的兒子利洛生，每次看到利洛生都十分害羞。雷夫人詢問十七娘是不是喜歡上了利洛生，十七娘害羞沒有說話。
耿大哥帶著人來到了利嫂居住的雷大郎家里，詢問雷大郎能否讓大家一起居住下來，但是利嫂卻表示這一切還要看山民們的意思，而這個時候雷大郎也在猶豫著，因為聽著蘭玄郎的話也很有道理。十七娘帶著小妹去山上采了很多山珍，表示第二天要請逃難的這些人吃大席，聽到這里利嫂坐不住了，于是來到了雷夫人的家中，給了雷夫人一個小小的包裹，作為對方款待自己的謝禮。。耿大哥也十分忐忑，不知道第二天雷首領要在宴席上宣布什么事情。
宴席上面首領宣布了要把這群人全部留下來的消息，利嫂大喜過望，給這個山村取名為葛藤凹，用來紀念自己遇到過的黃巢將軍。皇帝在詔書上看到了利中漢的名字，忽然心中一動想要召見利中漢。田令孜走進牢房威脅利中漢不要亂說，但是利中漢鐵骨錚錚，不僅在皇帝面前痛陳鹽稅案件，還為自己的恩師劉允章伸冤。皇帝聽到了利中漢說的黃巢活不過今年中秋的事情以后大喜過望，和利中漢約定若是中秋之前黃巢死了，自己就赦免利中漢。過猛聽到了利中漢的消息以后，收拾武器開始打算刺殺利中漢。半夜里利嫂從夢中驚醒過來，起來查看自己的丈夫給自己的證據。皇帝開始帶著大批臣子前往漢中，而這個時候過猛也準備好了刺殺的舉動……
過猛刺殺未遂，反而被官兵給捉拿了起來。田令孜以為對方是打算前去刺殺皇帝，沒想到過猛是打算殺死利中漢。過猛并不知道，自己真正的殺父仇人就是眼前的這個道貌岸然的田令孜。田令孜打算放走過猛，過猛反而要田令孜收自己為義子，發誓要殺死利中漢，田令孜故意說起來利家一家人現在逃亡之中，身上還有利中漢謀害了過崧山的證據，要過猛去拿回來，過猛同意了。過猛在臨行之前見到了利中漢，利中漢十分驚喜，沒想到過猛對于自己誤會重重，發誓要殺死利中漢報仇雪恨。
利中漢見到過猛不辨是非，認賊作父，心里十分著急，但是又無可奈何，聽到對方要追殺自己一家人更是焦急萬分。利洛生和劉吉祥都已經長大了，在田地里面干活。利嫂提出自己漢人不習慣住在茅草房里面，想要建造新的房子，雷大郎和蘭玄郎都同意了。耿大哥決定前往來時的道路，把死去人的骨頭都帶回來，讓他們入土為安。長男的母親看著耿大哥離開，十分的眷戀不舍。劉吉祥開始管長男學習樹皮畫，小妹在一旁看的十分歡樂。
田有苗陷入了非常落魄的境地，在街上要飯吃，住在破廟里面，發誓一定要成為人上人的生活。田有苗的本家爺好幾天沒有出門，田有苗有些擔心過去看，本家爺果然就要不行了。臨終之前本家爺把一個價值連城的茶壺給了田有苗，讓他把這個送給田令孜，求個出路。端午節的時候葛藤凹家家戶戶懸掛葛藤，據說可以保護一年平安。但是十七娘卻忽然鬧起了別扭，非得要利洛生給自己懸掛葛藤，利洛生扭頭離開了，十七娘被氣哭了。耿大哥終于從武夷山回來，帶回來了大部分的遺骨，打算大禮安葬。長男母親見到耿大哥平安回來，心中驚喜萬分。