沒得到答案的周游轉身欲走，韓冰突然問起周平原的近況，見周游沒有回答，韓冰講起年輕時在林場的生活。1995年的雙塔市有一個東風林場，那年林場的“先進個人”榮譽稱號的獲得者是吳德水，吳德水因此當上林場最年輕的科長。吳德水在林場有兩個兄弟，一個是丁永利，另一個是周平原。社會青年羅和尚通過丁永利的關系從林場偷盜過幾次木材，當時的木材價格居高不下，羅和尚不僅自己發財，還糾集了一幫兄弟跟他一起干。當羅和尚再次找到丁永利時，丁永利不愿再給他幫忙，羅和尚知道丁永利顧忌吳德水的身份便給予丁永利豐厚的報酬，他還給吳德水和周平原也準備了同樣的好處費，拿到錢的丁永利表示這是自己最后一次幫他。
還有一周就要去當兵的雷公在林場當臨時工，作為姐姐的韓冰給雷公送毛衣時，雷公問她是不是在跟吳德水處對象，韓冰沒有承認。得到北京醫學院特招名額的周平原想要帶著兒子周游離開，吳德水勸周平原不要離開，他還許諾等自己當上林場場長會給周平原安排一個好工作，去意已決的周平原不為所動。丁永利給吳德水拿來兩張電影票，吳德水拿著票邀請韓冰，韓冰雖然表面上并不熱情，內心卻十分歡喜。
在林場守夜的雷公發現羅和尚等人，原本想好言相勸的羅和尚沒想到自己遇上的是正直倔強的雷公，十分不爽的羅和尚帶著手下跟雷公打了起來，寡不敵眾的雷公被打倒在地，就在羅和尚準備痛下殺手的時候，吳德水帶著韓冰趕到。吳德水讓羅和尚先走，沒拉到木材的羅和尚不肯善罷甘休，不想讓事情鬧大的吳德水只能一邊放話威脅，一邊承諾會給羅和尚好處。羅和尚走后，韓冰看著幾乎被打得毀容的雷公十分傷心，吳德水讓雷公以后跟著自己混，他也會照顧韓冰。
第二天吳德水叫丁永利到辦公室，見面后他二話不說就扇了丁永利一巴掌，十分氣憤的丁永利覺得大哥吳德水當了官之后就不再關心兄弟的死活，吳德水指責丁永利勾結外人偷林場的木材是吃里扒外，同在辦公室的周平原攔在兩人之間。盛怒之下的吳德水攆走了丁永利和周平原，自此三兄弟各奔東西。封山育林的政策出臺后林場就地解散，吳德水身邊也只剩下幾個林場的老人，丁永利雖然跟羅和尚走得很近，但他的身上還是有林場人特有的仗義。重情義的丁永利答應幫吳德水找人綁架范曉媛，為此羅和尚跟丁永利發生了爭吵，羅和尚不希望丁永利再跟吳德水產生瓜葛，丁永利的徒弟狗尿苔當時也在現場。
周游走后韓冰約烏娜吉見面，烏娜吉講述了自己跟周游相識的經過，韓冰覺得烏娜吉可能喜歡上了周游。
根據韓冰的話，周游到老城區尋找羅和尚，此時老七的尸體正好被開車給狗肉館送狗的司機發現，接到報警的李慧炎跟任邢軍等人趕往現場。李慧炎看到在現場圍觀的周游，他問周游何時回北京，周游不愿接茬。周游似乎在圍觀的人群中看到了白石舟的身影，可轉身就不見了那人的蹤跡。
狗肉館的老板是丁永利和羅和尚，丁永利以前也是只拿分紅不管事兒，所以作為狗肉館法人的羅和尚被帶回警局配合調查。司機交代自己只在送狗的途中停車去吃了一碗面條，而面館跟狗肉館相隔不過十公里。
周游到狗肉館附近的按摩店做足療時打聽消息，得到小費的女技師告訴他，羅和尚跟丁永利在丁永利死前蹭發生過激烈的爭吵。
在屠宰場里四處查看的范曉媛看到了一塊石碑，在石碑旁邊還貼著三個男人的照片。石碑前被擺成類似祭臺的樣子，臺子上放著的是三個廣口瓶，其中兩個瓶子里分別裝著一雙眼球和一條舌頭，這讓范曉媛十分驚恐，而白石舟正在暗處看著范曉媛。
被帶回警局問話的羅和尚表示自己根本不認識老七，他覺得是有人故意栽贓陷害自己。李慧炎詢問丁永利的人際關系，羅和尚說拿著分紅過著頤養天年生活的丁永利喜歡跟當時林場的老人們一起玩兒。李慧炎拿出范曉媛及幾名綁匪的照片給羅和尚辨認，羅和尚說自己根本不沒見過這些人。
結束詢問后羅和尚走出警局，半路殺出的狗尿苔拿著刀捅向羅和尚的腹部，幾刀之后意識尚存的羅和尚讓狗尿苔住手，因為他知道自己已經必死無疑。行兇后的狗尿苔并未逃離，得知此事的警察們蜂擁而出。狗尿苔原名吳濤，極度殘忍的吳濤笑著詢問羅和尚到底死沒死，他交代自己之所以殺害羅和尚是因為他懷疑丁永利是羅和尚殺死的。
周游在狗肉館門口偷聽羅和尚兄弟們的談話，誰知卻被人發現，眾人逼問周游是何身份。這時羅和尚的兄弟接到警察的電話，電話里警察讓家屬找一個遺容化妝師到殯儀館領取羅和尚的尸體。兄弟們都不知道什么是遺容化妝師，周游毛遂自薦拿出自己的工作證。
老七的尸體經過冷凍后又被狗咬，市局的法醫老王表示自己沒辦法確認老七準確的死亡時間。老王讓任邢軍去省里找專家來驗尸，李慧炎得知省里來人最少需要等待三天后覺得如坐針氈，此時距范曉媛被綁架已經過去五天了。老七作為唯一的線索就此擱置，毫無辦法的李慧炎請任邢軍幫忙另辟蹊徑尋找范曉媛，任邢軍不愿把人力都放在這一個案子上，不得已的李慧炎選擇獨自一人去接頭貼尋人啟事。
外出辦事的白石舟也看到了尋人啟事，這讓他心生警惕。回家后面對范曉媛的殷勤，白石舟不為所動。聰明的范曉媛心生一計，她可憐巴巴的蹲在地上說自己肚子疼，請求白石舟帶自己去醫院看看，白石舟只遞給她一杯熱水再無多言。
李慧炎在寒冷的街頭貼了一天的尋人啟事，小邱遞給李慧炎一杯熱茶，這茶葉是任邢軍給李慧炎準備的，李慧炎調侃任邢軍不幫自己找人卻給自己準備上茶葉了。有的警員覺得李慧炎是在跟自己較勁，其實李慧炎只是不愿意坐以待斃。
羅和尚的兄弟按照周游的要求準備了一應物品，周游到殯儀館為羅和尚整理遺容，他還細心的詢問了羅和尚生前喜歡的音樂，完事之后周游讓兄弟們進去看看效果，兄弟們對此十分滿意，周游得到了一份酬勞。
李慧炎到殯儀館辦事時正好碰見了周游，這讓李慧炎想起周游對尸檢也有研究，他請周游幫自己看看老七的尸體。李慧炎帶周游查看尸體時老王告訴他們，周游只能看不能碰。周游指揮李慧炎按照自己的要求擺放尸體，借著簡陋的無影燈，周游開始了細致的檢查。
驗尸結束后周游發現尸體散發的酸味可能是因為尸體曾被極速冷凍過，他還告訴李慧炎，尸體的雙腕除了似乎狗咬的傷痕外還有被鐵鏈捆綁過的痕跡。李慧炎讓周游有需要的時候可以找自己幫忙，周游告訴李慧炎別再費心思套自己的話了。
在殯儀館外等待周游時韓冰問起李慧文是什么身份，烏娜吉說明李慧文是北京的警察。三人吃飯時，韓冰詢問周平原的情況，周游說父親最后成為了醫科大學的一名教授并且一直單身，提及周平原死因的時候，他謊稱是病死的。周游問韓冰知不知道周平原和丁永利救火的事情，韓冰表示自己從沒聽說過。
李慧文根據周游提供的線索想要對全市的冷凍室進行排查，任邢軍直言雙塔市里能裝人的冷凍室多如牛毛，這樣的排查根本不切實際。李慧炎表示自己只想要三四個人就行，未置可否的任邢軍離開辦公室，鍥而不舍的李慧炎追了出去
住在護林站的周游在門口等烏娜吉洗漱完畢，別有心思的烏娜吉喊周游進屋睡覺，周游只專心的拿出被子躺下睡覺，橫在兩人中間的是兩只水碗和一根棍子。
李慧炎到大眾浴室洗澡時被問及是否成家立業，這讓李慧炎想起兒子李根，此時李根在北京的家中也是夜不能寐。
南塔碑文上記載的是一個官員游歷朝鮮歸國后制定的一個刑罰，見之不見者，剜其目；言之不當者，截其舌；為不可為者，斷其手。石碑被白石舟得到后，他就是借鑒此法來處置周平原和丁永利的。白石舟半夜開車回家后拿著刀來到范曉媛的床前，但天性中僅存的一絲憐憫讓他沒能下手。白石舟離開后，裝睡的范曉媛睜開了眼睛。
日有所思，夜有所夢，周游在夢中似乎跟父親產生了對話，周平原當初之所以能夠得到去醫學院學習的機會，是因為他在此之前救火立功，但讓周游覺得奇怪的是，在他的記憶里，周平原從不以自己是救火英雄而自豪，相反每當看到那張拿著救火英雄錦旗的照片時，周平原的神情就會變得沉重。被種種疑惑困在夢里的周游被外面的響聲驚醒，這聲音似乎是熊發出來的。
為了排查冷凍室，李慧炎在外面調查了一天，雙手被凍僵的李慧炎想要烤火取暖，任邢軍讓李慧炎用鹽搓手，否則李慧炎的手就廢了。雙塔三天后將迎來一股超強寒流，屆時將會發生雪暴，任邢軍提醒李慧炎，雪暴來臨時就會封城，那找范曉媛的難度將會更加大，而此時已經是范曉媛被綁架的第七天，留給他們的時間已經不多了。
韓冰到屠宰場查看賬目，白石舟正在拆解宰殺的牲口，韓冰給白石舟拿來一件吳德水不穿的厚外套，她還提出要給白石舟找了一個助手，為了不被別人發現自己的秘密，白石舟婉言拒絕，韓冰只好作罷。
范曉媛問白石舟會不會殺死自己，白石舟說自己不會，范曉媛詢問屠宰場是否只有白石舟一人，白石舟說曾經還有一個人也在屠宰場工作，只是那人已經病死了。
看著家中發生滅門慘案的白石舟逃了出去，暈倒在雪地里的他被屠宰場的老屠夫救了回來。無依無靠的白石舟只能留在屠宰場，但老屠夫告訴他，屠宰場不養閑人。白石舟對屠宰場的血腥十分害怕，但卻不得不跟著老屠夫學習，拿著榔頭卻不敢對牛下手的白石舟讓老屠夫很不滿意，老屠夫果斷得拿起榔頭敲死了牛，溫熱的牛血濺了白石舟一臉，不堪承受的白石舟暈了過去。
在屠宰場待了一段時間后，老屠夫把白石舟收做徒弟，這天屠宰場的老板吳德水到屠宰場溜達，在飯桌前，白石舟認出吳德水就是殺害自己家人的兇手之一。當時白石舟的耳邊不斷叫囂著殺了他，殺了他，但白石舟還是忍住了，他知道自己還沒有殺死吳德水的能力。為了能夠給家人報仇，白石舟認真的跟老屠夫學習起宰殺牲口并肢解它們的技巧，在所用的刀具里，白石舟最喜歡一把用來挖眼球的彎刀。
周游決定從救火一事上尋找線索，他便來到了新聞集中的報社探訪。周游果然在報社找到了當年做相關報道的兩個記者，其中一個記者早已死去，而另一個記者患有老年癡呆住在養老院里。周游到養老院拜訪卻被老人錯認成兒子，周游安撫老人之后還給老人留下了錢，關于當年的火災，老人一直說是三個人。
李慧炎跟當地警察聊天時得知，丁永利跟周平原曾一起救過火，現在相隔兩地的兩人先后遇害，這或許不是巧合，多年的刑警生涯讓李慧炎嗅出了這兩起案子的不同尋常，為此李慧炎到消防隊調閱檔案。檔案里記載著這場發生在二十多年前的火災起源于煤氣泄漏，丁永利和周平原之所以被授予救火英雄稱號，是因為他倆在火場里救出了一個小女孩。
沒得到線索的周游有些失落，烏娜吉跟周游開起玩笑，想要緩解周游的情緒，這時周游接到李慧炎的電話，李慧炎以感謝周游幫自己驗尸為理由，要請周游吃飯。兩人吃飯的地方是一個自助大排檔，他調侃李慧炎沒有誠意。兩人邊吃邊聊，李慧炎問及周游在做入殮師之前的職業。