仇良因受傷憤恨金家與丁卯春勾結，好一頓鬧騰才堪堪離去。另一邊，金登一群人也到達了東北的二道河。
輾轉異地的金家一群人終于安頓下來，可是由于旅途勞頓，福絨終于累到了。于此同時，身在北平的曲姑也在壓力下舊疾復發。異地兩母女同得郎中叮囑，一個是小病無礙，一個則是帶病延年。曲麻紅得知曲姑命不久矣傷心難過，可毫無辦法。金登這邊也由這位為福絨看病的郎中口中，得到了孫七爺的消息。
東北的金登為了尋找七爺，他根據之前郎中的消息到茶館打聽消息。結果遇見不平事，金登借說書籌錢從那當地地痞手中救下了欠了高利貸的賣藝父女，也因此得罪了當地的大地痞賴爺。
吳掌柜見金登書說得精彩絕倫也想盡快的留下這名初來乍到而且江湖味兒十足的仗義年輕人。兩人經過一番交流后才恍然得知彼此身份。吳掌柜是當年安排孫七爺去礦上避難的人，金登則是嫡傳弟子。兩人得知彼此身份自然又是交流一番，之后便一起去見孫七爺。
在王掌柜的帶領下，金登一家帶著福絨找到了孫七爺現在的住所。一家人見面，不免又是一頓眼淚一陣唏噓。
北平那邊仇良為了討好新上司把曲麻紅的消息告訴了國民軍隊的馬處長，還威脅曲姑必須把曲麻紅送給馬處長享樂。曲姑無奈只得帶著麻紅秘密找到馬處長家的馬夫人述說委屈，以女人的身份讓其為她們母女做主。馬夫人也確實大包大攬答應管定此事。母女兩人本以為事情終于風平浪靜，誰知那怕老婆的馬處長在被老婆教訓了一頓之后，不但沒有一絲悔改反而更起了殺心。曲姑自那第一次病倒之后身體一直不好，經歷了馬處長家的緊張求情和擔驚受怕之后，更是在一出馬家門就昏倒在地。
無賴賴爺早就垂涎賣藝女的姿色，找人早早在路上截殺他們父女二人，結果其父被殺，賣藝女也被賴爺的手下扭送到了當地的青樓。
北平這邊的仇良得到早已對孫家母女二人有殺意的馬處長的指使，于一夜黑風高之日趁著天黑，一把火燒了整個孫家大院。
大火把睡覺的一家人熏醒，所幸秦鳳鳴見機把曲姑和曲麻紅救了出來，可是由于濃煙熏嗆，曲姑的病更重了幾分。事后仇良得知孫家人沒死，不但自己被馬處長訓了一頓，更是想出毒計欲置曲姑于死地。他借籌軍為名強點曲家班去獻藝，還點了四出連續的老旦戲，曲姑無奈只能連唱四場，最后被生生累死在臺上。
東北那里的孫七爺借資源多寡向金登強調二道河這個地方的重要性，也同時點出這里水深池淵。為了讓金登更加成熟，孫七爺拒絕了吳掌柜的邀請，而是堅持讓金登根據祖訓從冷門的場地說起。當金登一家人得知這地方也不如之前北平能讓大家過得更好，只得決定從此小心謹慎的生活，而金登也決定聽從孫七爺的教誨從冷場說起。
北平那里，在曲姑下葬以后，曲家班因此散去，仇良很高興，馬處長則讓仇良繼續找剩下兩人秦鳳鳴和曲麻紅的麻煩。無親無家的秦鳳鳴與曲麻紅二人也打算前往東北尋找孫七爺的下落。
另一邊，金登也根據聽客們的言語神色找到了一家十分冷漠的茶館。
北平仇良得馬處長令打算抓秦鳳鳴與曲麻紅，結果在路上被前來報恩的前29軍國民軍國救下，而這人就是之前炸了日本電影院的英雄人物。
東北這里，金家母和小女兒為討生活在路邊擺了個茶攤，可好景不常本地無賴賴爺很快便找上門來，最后還是被接到七爺叮囑迅速趕來的吳掌柜所救。
七爺得知金登找到了冷門的茶館百般囑咐金登闖江湖要仁義不要欺負同行的手藝人。茶館的老板因為生意不好本不想招收金登，但最后在金登提出數條保證之后，終于得以在此說書。
幾人經過彼此介紹和一番交談彼此熟悉了不少。而且在交流過程當中，得知這位秦團長不但與秦鳳鳴同姓也是同籍于山東，于是秦鳳鳴最后也認祖歸宗認了這個軍國為大哥。
孫七爺家中，吳掌柜一邊打聽金登賣藝的地方，一邊也建議孫七爺盡快把金登這個好徒弟徹底留在身邊好讓肥水不流外人田，他覺得嫁福絨于金登便是最好的方法。孫七爺聽了也頗為意動只是表示問問兩人看法。
金登說書精彩絕倫茶客聽客場場爆滿，讓很多人為之眼紅，這其中就包括無賴賴爺，于是他也特意來到了這個冷門茶館，而在發現這個茶館也是他的一份產業的時候，便打算拉攏金登為其賺錢。
因為無賴賴爺想要拉攏金登，這一場酒下來，金登也醉不知醒。
北平的馬處長在得知之前秦團長壞了他的好事之后，也不甘寂寞的為了整垮秦團長而設計準備陷害秦團長。馬處長為了報復秦團長不惜借報紙造謠說曲麻紅貪戀權勢，趨炎附勢嫁于秦團長為妾，為此更于其師兄一起設計不同意此事的曲姑讓其活活累死在臺上。而由于新生活運動的展開，秦團長也被這份報紙弄得自顧不暇，最后為保權勢，只得調離北平駐守東北。秦團長在臨走前找到秦鳳鳴與曲麻紅打算讓他們兩人隨他以弟弟和弟媳的身份一起北上，一來可護他們安全，二來也可以澄清了他的名譽。
東北這里四處賣藥的馮喜子無意間從一北平人口中得知了被仇良刻意宣傳的信息，并得到了那份被刻意制造的報紙輿論。一個頭兩個大的他只得跑去找金登商量，不料在兩人商量之時被來尋找金登的福絨聽得一清二楚，隨后福絨趁他們二人無意之間跑回孫家。
孫七爺在家中一邊吃飯，一邊與金家母商量把福絨嫁給金登的事情，結果一提出來，就從金家母那里得知福絨已與秦鳳鳴有了婚約。正在驚愕之時，福絨跌跌撞撞的跑進來哭喊曲姑沒了，孫七爺受不了打擊因暗疾發作而昏倒，福絨自責不已。