夜。宮內鐵匠房。康熙赤膊在與和尚法印學打鐵犁頭。大臣們候于鐵匠房外，待康熙回南書房后，重臣索額圖送上奏折說山東青州知府洪原道奏，五蓮縣縣令羅世長私分庫中稅糧。康熙聞奏大怒，下令查辦。原來羅世長是為了受災農民不誤農時，把稅糧賒給農民當種子，但他還是被刑部削職抓捕了。康熙從宜妃處聞說現在還有流民，并有人餓死之事，不敢相信。次日早朝，康熙讓眾大臣扮流民樣。眾人臣學得惟妙惟俏，康熙命人記下扮演流民的大臣，降官職一級，罰俘薪半年，以懲戒報喜不報憂，欺君罔上之過。自己也罰俸半年，所罰之款捐與流民。
索額圖擔心享發，著刑部盡快了結羅世長一案。山東青州大地主韓保德嫁女，知府洪原遭前往祝賀。原來洪收受了韓保德的銀兩，來給韓家助威的。為顯排場，韓家抬出利士錢，卻有一丐搶去錢箱分與眾人，原來這乞丐是羅世長的女兒羅錦紅所扮。為的是讓五蓮鄉親向知府呈萬民帖，但卻遭官兵抓趕。康熙終于看到了羅世長的奏本，為查實情，一面著八府巡按于世龍前往山東調查，一面決定微服私訪。康熙一行來到山東青州，住進了旅店，康熙初見淳樸民風，大為感動，為應酬鄉民喝醉了。
索額圖擔心貪污稅糧事發，令索安仁到青州府與洪原道密謀對策。街上，康熙用自己的蘇繡袍子換下叫化子的臟衣服，裝扮成叫化子的模樣。文丐受錦紅之托找何師爺幫忙打探羅世長案情。康熙在街頭和眾丐搶窩頭吃，一童丐帶他加入了丐幫。丐幫幫主正是錦紅，她接到何師爺案報，是夜要將羅世長大刑問死，錦紅欲率眾丐沖衙造反，康熙勸其不如找于世龍申冤。