與阿布瑪?shù)峦醯恼勁幸允∈請(qǐng)觥Ｕ?dāng)辛巴達(dá)與阿里巴巴回到基地向霧之團(tuán)員宣布此事時(shí)，同樣是魔奇的裘達(dá)爾前來找辛巴達(dá)，并且挑釁阿拉丁，掀起了一場(chǎng)魔奇與魔奇之間的對(duì)決。就在對(duì)決之間，魔人烏戈卻失控了…
控的烏戈打算殺死裘達(dá)爾時(shí)，神秘的女子突然現(xiàn)身救走了裘達(dá)爾。而她正是煌帝國的公主。公主不懷好意地指示部下殲滅阿拉丁以及霧之團(tuán)，卻因辛巴達(dá)的介入而作罷。另一方面，巴爾巴德的副國王薩布馬德帶人悄悄來到霧之團(tuán)，請(qǐng)求阿里巴巴阻止他們的兄長(zhǎng)，也就是國王阿布馬德荒唐的計(jì)畫。
摩兒迦娜說能夠拯救巴爾巴德的人只有阿里巴巴，而辛巴達(dá)、薩布馬德以及民眾們也都對(duì)阿里巴巴寄予深厚的期望，希望他能成為新國王，但內(nèi)心迷惘的阿里巴巴卻無法承受如此重任。失意的他在街上徘徊時(shí)，遇見了之前消聲匿跡的卡希姆，宣告將煽動(dòng)民眾革命。決心要阻止這場(chǎng)犧牲的阿里巴巴，向辛巴達(dá)學(xué)習(xí)了駕馭魔人力量的技巧之后，獨(dú)自一個(gè)人悄悄來到了王宮前……