摩兒迦娜說能夠拯救巴爾巴德的人只有阿里巴巴，而辛巴達、薩布馬德以及民眾們也都對阿里巴巴寄予深厚的期望，希望他能成為新國王，但內心迷惘的阿里巴巴卻無法承受如此重任。失意的他在街上徘徊時，遇見了之前消聲匿跡的卡希姆，宣告將煽動民眾革命。決心要阻止這場犧牲的阿里巴巴，向辛巴達學習了駕馭魔人力量的技巧之后，獨自一個人悄悄來到了王宮前……
