阿拉丁和摩兒迦娜在前往巴爾巴德的旅途中，幫助了被強盜洗劫一空的辛巴達，三人一起抵達巴爾巴德。為了讓巴爾巴德恢復與辛巴達得國家─辛德利亞的海上貿易，于是辛巴達答應幫忙將搗亂國內的義賊團──霧之團繩之以法，阿拉丁與摩兒迦娜也答應幫忙，但是他們卻在霧之團裡看見了阿里巴巴的身影。
阿拉丁與阿里巴巴好不容易再會?,?但阿里巴巴卻說無法再與阿拉丁繼續旅行?,?霧之團并成功搶走了錢財。憤怒的摩兒迦娜偷偷潛入霧之團的藏身處?,?將阿里巴巴擄回了旅店。三人于是面對面相談?,?阿里巴巴終于道出了塵封的往事。
為了帶回阿里巴巴，并對辛巴達來個先發制人，卡希姆率領霧之團進攻辛巴達一行人下榻的旅店，但卻反而輸得一塌煳涂。此時辛巴達卻道出驚人的提議，決定加入霧之團幫忙對抗當今國王阿布瑪德。阿里巴巴與辛巴達前往王宮，原本打算與阿布瑪德和平談判，但不可一世的阿布瑪德卻下達了驅逐令。