晚上莫娜聽見可怕的骷髏牛仔在他家所在的街上騎馬。但是，每人都不承認骷髏牛仔的存在，特別是豪警官。可是，朋友，如何解釋夜晚的馬叫聲呢？莫娜扮成牛仔小魔女展開了調查。她和查理和莉莉一起到墓地引出了兩個牛仔。?聯合國秘書長，哈將軍來到鎮上，莫娜發現他被一群黑衣人監視著，她懷疑他們是外星人！可是大家好像都沒看見這些黑衣人——沒人和他們說話，也沒人看他們一眼。莫娜小魔女、巨人公主和激光飛俠能不能在洗腦大戰中取勝呢？
午餐盒里的大蒜，柜子里的反小魔女標語，莫娜開始懷疑有人仇恨小魔女，要把她驅逐出鎮。莫娜終于遇到了對手，尼可是新來的學生，她是個小魔女獵手，而且成了安吉拉最好的朋友。莫娜也有錯，當這個女孩表示友好的時候，莫娜的確拒絕了她。不過沒時間管這些了，這是小魔女和小魔女獵手的生死決斗，是兩個最善于幻想的小女孩之間的比賽。?查理被最不會唱歌的露西·蘭妮的咒語影響，這件事引起了莫娜的懷疑。高高老師的希臘歷史課上，莫娜把這兩件事聯系起來。露西·蘭妮其實是個誘惑的女妖。很多年前，她用歌聲引誘經過的水手。今天，她盯上了可憐的查理。這下全靠莫娜來拯救她的朋友了！
莫娜的秘密書（她自己稱之為“精靈錄”）不見了。可怕的是，她的書不斷的放出怪異的靈魂，他們在學校里到處搗亂。很快莫娜就發現學生會主席的候選人安吉拉·史密斯是罪魁禍首，更糟的是，安吉拉下午準備在禮堂發表她的競選演講。莫娜如何結束這混亂的局面呢？?學校餐廳的員工休假去了，山姆和艾拉負責廚房的工作。莫娜認為他們是細菌變的人，就把他們做的午餐藏起來了，不料卻被夏布里校長發現并吃掉了，很快他食物中毒被送進醫院。莫娜和莉莉縮小進入夏布里校長的肚子里，拯救了校長！