石山來拿出軍火賬本給黃國良過目，城內忽然發生動亂，有人襲擊國軍。黃國良顧不上與石山來進行軍火交易，匆匆忙忙離開得月樓，帶兵全城追捕敵人。
石山來在城內遇到了躲避日軍士兵的趙白鷺，蕭鶴峰帶兵趕了過來，對未婚妻趙白鷺與石山來在一起產生了不滿，趙白鷺為了隱瞞自己的行蹤，謊稱約了石山來出門談私密的事情。石山來趁機帶著趙白鷺離去，直把蕭鶴峰氣得咬牙切齒。
趙白鷺察覺到石山來不對勁，懷疑石山來不是蕭九川。石山來不置可否，轉移話題問起趙白鷺深夜出門原因。趙白鷺向石山來坦言自己仇恨日本人，她看出石山來已經默認自己不是蕭九川了，不過，如果石山來也仇恨日本人，她不打算拆穿石山來的身份。
蕭九川與石翠花準備入洞房，蕭鶴峰帶領手下攻打盤蕭山。石翠花與蕭九川還未入洞房，兩人離開洞房隨許小刀一行人對付攻山的國軍。
石翠花勇敢無畏與幾名國軍士兵槍戰，被子彈打傷，落入到蕭鶴峰的手里。蕭九川在混亂中與石翠花走散了，回到了許小刀的身邊，許小刀得知石翠花失蹤了，心急如焚帶人四處尋找。
天色大亮，蕭鶴峰帶兵下山，石翠花受了傷沒有什么用處，蕭鶴峰命令幾個手下把石翠花拖進樹林里面就地擊斃。一伙新四軍出奇不意射殺了蕭鶴峰的幾個手下，救走了傷勢嚴重的石翠花。一行人經過商議，由其中一人送石翠花進龍城，去趙白鷺的家里療傷。趙白鷺原來秘密與新四軍有聯絡，經常為新四軍辦事。
蕭鶴峰偶然遇到大難不死的典彪，帶其返回蕭家。典彪在蕭家賣了幾十年的命，到頭來被大少爺蕭九川開冷槍險些喪命，他懷疑石山來不是蕭九川。
秀娘心知肚明，出面保護石山來。蕭鶴峰把石山來帶到房間里面談話，要求石山來讓出蕭家的繼承權。石山來接受了蕭鶴峰的要求，蕭鶴峰得到了好處，對典彪動了殺念。典彪為了保命，向蕭鶴峰透露自己在逃命的時候意外在黃樹林發現了新四軍的兵工廠。
蕭鶴峰沒有因為典彪提供了一個重要的情報對其網開一面，而是冷血殘暴殺死了典彪。蕭鶴峰向黃國良復命，提起黃樹林里面有新四軍的兵工廠，黃國良大喜，決定擇日帶兵搗毀新四軍的兵工廠。
秀奶拿出一件吊墜，給石山來過目，石山來吃了一驚，記起自己也有一件一樣的吊墜。事到如今，他依然不知道自己也是蕭宗海的親生兒子。
石山來重新規劃了一條運輸路線，送給黃國良過目。新的運輸路線位于盤蕭山后山，盤蕭山的土匪多年以來一直在前山活動，對后山的路況不熟悉。
一個士兵跑來向黃國良匯報要事，黃國良面色一變，扔下石山來離去，石山來趁機查看放在桌上的文件，分析文件上寫的六二八數字包含的暗語。
桌上放著一份文件，石山來發現文件上寫著幾個英文，由于看不懂英文，石山來提筆在手掌上寫下了文件中的英文。
黃國良返回大廳，石山來已經離去，黃國良一頭霧水，想不明白石山來為何不辭而別。石山來回到蕭家，向杜娟展示寫在手掌上的英文，杜娟認出了英文的內容，大意是：虎和樹林。
石山來立即猜出黃國良打算帶兵攻打新四軍駐守在虎林里面的兵工廠，原來兵工廠的地址已經泄露了。
情況緊急，刻不容緩。石山來扔下杜娟離家出門，前往虎林兵工廠。杜娟覺得自己被石山來利用了，怒氣沖天跟出門尋找石山來，一路跟蹤來到趙白鷺家外。
石山來進入趙白鷺家里躲避杜娟。已經蘇醒過來的石翠花坐在床上，聽到了石山來與趙白鷺說話的聲音，趙白鷺示意石山來藏好，開門打發走了杜娟。石山來謝過趙白鷺匆匆忙忙離去。趙白鷺進房送水果給石翠花吃，石翠花覺得之前聽到的說話男聲很像石山來，趙白鷺以為石翠花認識蕭九川，石翠花只認識石山來，不知道蕭九川是誰。
石山來安排革命好兄弟高大錘和李秀才做好擊敵準備。黃國良帶兵進入虎林，新四軍拉響了事先埋伏的地雷，黃國良遇襲愴惶撤退，石山來一槍命中了轉身逃跑的黃國良。他上前翻轉黃國良的身體一看，倒在地上的不是黃國良，而是一個替身，真正的黃國良早就已經逃跑了。
石山來為了隱瞞自己進山的秘密，對外散布自己被盤蕭山土匪綁架的假消息。高大錘與李秀才進入龍城找了一家飯店吃飯，石山來在黃國良的陪同下來飯店找到了兩個好兄弟，謊稱兩人是土匪，自己能逃出山寨多虧了兩人幫助。
黃國良對高大錘和李秀才動了殺念，石山來趕緊為兩人說情，強調自己的命是兩人救的，如果黃國良殺了兩人，外界就會把石山來看成忘恩負義之輩。石山來以缺少人手為由，要求黃國良饒高大錘兩人不死，黃國良看在石山來的面子上暫且放過高大錘兩人。
石山來在旺財的陪同下去江陰碼頭提取軍火，兩人進入碼頭，旺財向石山來指引負責送貨的顧老板。石山來馬上就要拿到貨了，心情愉快賞了一塊大洋給旺財，打發旺財去別處玩。
顧老板見石山來來了，熱情洋溢上前迎接石山來，帶領石山來查看幾箱軍火。顧老板打開了其中一箱軍火，里面放著幾挺機關槍。石山來拿出其中一挺機關槍，仔細端祥。黃國良的副手孫副官趕了過來，不由分說吩咐手下人搬走幾箱軍火。石山來對孫副官的行為提出質疑，他確實在跟黃國良進行軍火交易，但也得由他親自把軍火送到黃國良的手里。
孫副官稱自己是在黃國良的授命下來碼頭提取軍火，無視石山來阻攔，執意搬走所有軍火。
孫副官運走了石山來出售的軍火，蕭九川趕到江陰碼頭，得知自己存放的軍火被國軍運走了，匆匆忙忙返回山里，在許小刀的陪同下守在山路上，襲擊運送軍火的國軍。
許小刀吩咐手下人分頭行事，蕭九川從許小刀手里接過了一把手槍，石山來是盤蕭山一帶的神槍手，許小刀叮囑蕭九川在開戰的時候自由發揮。
石山來佩戴墨鏡隨孫副官運送軍火回龍城，一行人來到了盤蕭山土匪埋伏的山路，雙方發生了激烈的槍戰，蕭鶴峰命令炮手向土匪埋伏的山上開炮，許多發炮彈發出呼嘯聲飛到空中，落到土匪們的周圍，蕭九川見勢不妙趕逃跑，在混亂中與許小刀失散了。
幾個國軍在山中遇到了蕭九川，土匪小賀以為蕭九川被國軍俘獲了，趕緊向國軍士兵開槍，雙方經過短暫的槍戰，國軍士兵只剩一個。蕭九川從土坡里面走出來，說謊欺騙小賀，謊稱國軍士兵全部陣亡。小賀信以為真放松了戒備，蕭九川忽然舉槍對準了小賀，幸存的國軍士兵沖出來襲擊小賀，兩人扭打在一起，國軍士兵被小賀壓倒在地上，情急之下拉燃了手雷。
蕭九川嚇得大驚失色轉身就跑，國軍士兵與小賀雙雙遇難。許小刀帶人找到了奄奄一息的小賀，得知小賀生前被蕭九川舉槍相指，許小刀開始意識到蕭九川是國軍的走狗，悲痛欲絕發誓要為小賀報仇。
石山來回到龍城，被黃國良命人拿下。黃國良懷疑石山來與土匪勾結吃里扒外，盡管軍火全部運回來了，但國軍遭到了土匪襲擊，損兵折將。
黃國良為了逼石山來招供，拿出石山來贈送的黃金手槍，往槍膛里面上了一顆子彈，來到了高大錘與李秀才面前，如果石山來不說實話，李秀才與高大錘將會有一人中彈死亡。石山來嚇得抬高黃國良舉槍的手，把心一橫承認自己與土匪勾結。
石翠花在山中找到了昏迷不醒的蕭九川，送蕭九川到趙白鷺家里治傷，趙白鷺認出蕭九川不是石山來，但沒有向石翠花說出實情。蕭九川只是被震暈過去了，沒有什么大問題，過不了多久就會蘇醒過來。
石山來被黃國良扣押，杜娟心急如焚尋找辦法營救石山來。劉秀琴在街上叫住了杜娟，提醒杜娟應該找蕭鶴峰幫忙，蕭鶴峰與蕭九川形如水火，杜娟覺得蕭鶴峰不可能出手相助。
劉秀琴提醒杜娟先找趙白鷺幫忙，委托趙白鷺做蕭鶴峰的思想工作，蕭鶴峰對趙白鷺情有獨鐘，只要趙白鷺愿意出馬，蕭鶴峰自然會給趙白鷺的面子。
杜娟上門找趙白鷺求助，趙白鷺還在收治蕭九川，如今杜娟上門說蕭九川被抓了，趙白鷺的心里更加有底了，知道蕭九川與石山來長得一模一樣。
趙白鷺說服了蕭鶴峰去營救石山來，蕭鶴峰帶了許多金銀珠寶拜訪黃國良，說服了黃國良放過石山來。