夜里，莫非心系心月，喝了許多酒，帶著樂樂街上巧遇白發魔女柳如仙，如仙原本是莫非師妹，在兩人成婚當夜，莫非發現對師妹并無愛意，悄然離去，如仙傷心欲狂，自盡未遂，從此行為乖張，專門攔截迎親隊伍，捉弄新人。含笑對教書先生照顧有加。為躲避如仙，莫非與樂樂躲到城外。含笑被胡心漢認出，春顏從虎子口中得知真相，對母親不敬。含笑憤而投河。
心月和旺來救了含笑。縣令假意幫旺來尋母，并設計冒充，均被心月識破。魚登鱗對春顏念念不忘，登門騷擾，幸虧含笑及時趕到。魚化龍對如仙心存邪念。春顏無法接受母親以前做過j女的事實，離家出走，含笑痛苦萬分，杜青云百般安慰。
胡心漢偽造旺來出生證明，讓桃花冒充，旺來信以為真，心月心中起疑，被虎子揭穿。胡心漢告知含笑欽差就是她的兒子，并威脅含笑不得母子相認。含笑四處尋找春顏，但春顏留書說絕對不回家，含笑一氣之下失憶了。旺來與心月去探望含笑，并終于認出含笑就是他的生母，春顏和虎子吵架，回到家中發現多了個哥哥，二人抱頭痛哭。