旺來是“長春戲班”后臺的一個雜役，他一直暗戀著戲班里的“頭牌”江心月，而武高強的江心月已與前吏部尚書安子健之子安平私訂終身。由于江心月是戲子出身，安子健竭立反對這門親事，遣家丁苦苦追趕出逃的安公子和江心月。迫于無奈，江、安兩人奮身跳入河中。從此二人跟隨戲班四處漂泊。身為官宦子弟的安公子吃不了戲班里的苦，江心月整日著唱戲糊口，昌來經常替江心月照顧安公子，而安公子卻不領情，旺來還落了一身埋怨。一次心月在臺上唱戲時，忽然發現臺下坐著安子健。散戲后，心月和安公子雙雙上前謝罪，安大人口稱對此事不再追究，決定擇日顯二人正式完婚，但等安公子隨父親離開，卻被告之自己已被選作當朝附馬。
旺來一行來到應天府，四處打聽公主下落，巧遇一方豪紳石不破，心月感覺這人似曾相識，?尤其一雙眼睛，讓心月不寒而栗，石不破正到知府楊永發家了解當地少女失蹤一案，名義上為百姓請愿，?第二天，旺來一行來到知府衙門，楊永發錯把莫非當作欽差，旺來將計就計，將莫非推上正位，忽然一蒙?面刺客破門而入，欲刺殺欽差，不想這“欽差”武藝高強，不下兩回合，刺客便奪路而走。這刺客的顧主?便是石不破，他抽冷扯掉刺客的面紗，不想這號稱天下第一殺手的葉小霜竟是一位美若天仙的姑娘。在街?上，心月一眼看見了公主，她是隨石不破之子石中天而來，離宮后，中天曾搭救過她，公主對他一見傾心?，而中天卻嫌這女子太麻煩，甩也甩不掉，在石家，公主謊稱自己名叫朱珠，公主拿出皇后賜的玉當作宿?費，石不破看玉猜出了這女子的身份。
這時，在戲園行刺皇上的刺客莫非潛入宮中，欲綁架公主，此時公主卻把心月當作旺來在房中敘談。心月挺身救駕被莫非擊傷。莫非得知安子健正在宮中，要心月答應自己只要在皇上面前揭穿假傳圣旨一事，此后就不再行刺。原來多年前正是安子健誣陷莫非的父親，至使他全家滿門抄斬。莫非飛身而去。第二日，心月告發了安子健，讓安公子當堂作證，安公子念及父子之情做了偽證，說自己的父親一身清白，此事都因張公公而起。皇上終于明了救駕的人是江心月，因她是女子不能封官，便答應許她一愿，心月求皇上免去張公公的死罪，皇上對她更為飲佩。第二日，戲班離宮，安公子留在京城準備科考。