戲班的大船離岸不久，忽遇水賊，旺來有幸逃脫，戲班上下都慘死在水賊刀事。旺來惦念著江心月的下落，到縣衙鳴冤，怎想遇到的是個昏官，旺來當堂頂撞縣官被轟出公堂。正當失魂落魄之際，旺來看見了被綁在募轎中的江心月。原來那所謂“水賊”其實都是安子健的手下，他們專為江心月而來，卻把戲班的人統統殺光。心月痛斥安子健卑鄙。安子健想折磨江心月生不如死，把她變成啞巴。這時，旺來化妝成醫生前來，假裝點了心月的啞穴，心月也心領神會。
旺來恰巧在街上遇到公主出行的隊伍，旺來冒死攔住公主的轎子。這時，蒙面刺客莫非又將公主綁架。旺來戲莫非去找安子健算帳，也好救了江心月。莫非行刺安子健失敗，決定帶莫非來到安公子屋外，莫非發現屋內的安公子竟和自己生得一模一樣。?莫非心生疑惑，假稱自己是安公子到安子健房中與他敘焱。從安子健口中得知自己和安公子本是孿生兄弟，生母和自己當年被莫詮擄去，母親是被莫詮殘害致死。莫非從安宅出來，已是心亂如麻。不知命運為何會如此將自己捉弄。門外，旺來問他是否已殺了安子健，莫非搖搖頭無奈離去。旺來想起戲文中的“九更天”一出，假扮成更夫打出九列，想給江心月通風報信，正在書房苦讀的安公子聽出了其中滋味，在院中發現了旺來，旺來告訴安公子他爹抓了江心月，就囚在他家中，安公子怎么也不相信。這時，被囚在假山之內的江心月唱出了高吭的“九更天來動雷，重重羅網困娥眉……”，安公子來到假山，安子健和眾家奴也趕到，安公子把刀架上自己脖頸，威脅父親若不放走心月，自己就一死了之。心月和旺來逃出安宅，安子健派人緊緊追趕，千鈞一發之際，公主的隊伍出現在眼前。公主在皇上面前為江心月喊冤，皇上命錦衣衛連夜審問抓到的殺手。安子健手下的殺手一口咬定是江心月背后指使。皇帝看案情復雜，正準備當堂御審，不想殺手被人刺死了，張公公奉旨到安宅請安子健赴宮中，皇上賜宴。
旺來扮作包公來與安子健、張公公作戲，唱的便是安子健殺害戲班，殘害江心月的故事。安子健演著演著露出了馬腳。在安家，心月見到安公子，要他念及戲班幾十條冤死的人命，到皇帝面前作證，大義滅親。安子健到底老奸巨猾，面對親生兒子的指控神色不變，他承認關押江心月一事，但是因戲班被害一案，江心月、宋旺來是最大疑犯，故而為之的。他要江、宋二人和自己一同受審，心月答應。公主知道錦衣衛將軍曾是安子健手下，要父皇同意將此案由大理寺審理。安子健與將軍密謀尋得三個死囚假稱目擊證人。以此來致江心月于死地。