楊排長、三班長和幾個戰士考察冰山哨卡，在冰山哨卡布崗。卡拉去金沙川之前和楊排長告別。?假古蘭丹姆和潛伏在塔哈爾城里的特務沙比爾接上頭，在沙比爾家里接收發報，真神指示她兩個月內務必拿下塔哈爾，保證南北疆道路暢通。假古蘭丹姆把消息發給馬占江。卡拉來到金沙川，見到莫尼老爺，卡拉的歌聲引起了馬占江的懷疑。?在塔哈爾城內，牧民們都不敢領回自己的牲口，戰士們只好天天幫著放養，有一個老牧民剛剛領回自己的牛，就被特務殺死，這更引起牧民的恐慌。納烏魯茲帶領群眾包圍了排部，要楊排長交出殺人兇手，阿訇趕到，勸阻沖動的納烏魯茲，說真相總有一天會弄清楚的。?一班長抓到一個特務，據特務交待，他的上司代號山鷹，是個長大胡子的人，縣長拜克爾根據這個線索，把城里所有長大胡子的人都抓了起來，包括納烏魯茲的父親尼牙孜，楊排長及時趕到，釋放了所有的人并批評了拜克爾魯莽的行為，楊排長感到形勢的嚴重。?果然，拜克爾的此舉激起群眾的不滿，被抓的群眾帶領自己的家人和牲口，準備離開塔哈爾，被楊排長勸回。
民族小學建好了，但教室是空的，只有桌椅板凳，小解放拿著劉芳給的糖果去街上哄小孩子，可是小孩子吃了糖果就跑了，劉芳暗自著急。?假古蘭丹姆聽納烏魯茲說草料就是牛羊的命根子，心生一計，指使特務在牧民的草料場放了一把火，企圖制造混亂，結果大火被解放軍戰士撲滅，一班長帶著戰士為牧民家重新蓋了新房。楊排長和阿訇商量，把莫尼家的草料場暫借給牧民的牲口過冬，阿訇答應，牧民很感激，阿訇從此改變了對解放軍的看法。?戰士的水井被特務投毒，小解放和很多戰士中毒，劉芳找到尼牙孜，尼牙孜拿出一種中草藥，為戰士們解了毒。?耿中向楊排長傳達緊急命令，南疆部分地區有叛亂企圖，平叛部隊要經過塔哈爾，要楊排長保證部隊順利通過。同時，假古蘭丹姆也接到真神的指令，要馬占江趁機奪回塔哈爾，馬占江部隊摩拳擦掌，躍躍欲試。隨著解放軍順利經過塔哈爾，平息了南疆的叛亂，馬占江也偃旗息鼓。?楊排長和阿訇商量在塔哈爾舉辦一次叼羊大賽，納烏魯茲參加比賽，卻輸給了三班長，他不服氣，開槍打死了和三班長相依為命的大黑。三班長把納烏魯茲綁回排部，楊排長卻命令他放人。
三班長因為打納烏魯茲被楊排長關禁閉，三班長不服，楊排長幫三班長埋葬大黑，納烏魯茲看見心中有愧，但礙于面子，沒有走過去。尼牙孜讓納烏魯茲去向三班長道歉，納烏魯茲不去，楊排長親自登門向尼牙孜道歉，納烏魯茲看到解放軍的光明磊落，終于承認自己的錯誤。假古蘭丹姆為了給楊排長一個好印象，刻意表現，反而引起了楊排長的懷疑。?耿中給楊排長發來絕密電報，新疆又有反動軍官和土匪暴亂，要楊排長嚴防馬占江乘機反攻，馬占江果然按照真神的指令進攻塔哈爾，三班長嚴陣以待，將馬占江打回了金沙川。馬占江無可奈何。?為了徹底清查敵人的破壞，楊排長和拜克爾縣長商量在全城進行人口登記，登記的結果是包括假古蘭丹姆在內的七個人身份可疑。納烏魯茲迷戀假古蘭丹姆的美色，向假古蘭丹姆求婚，假古蘭丹姆乘機提出要回葉城，安排特務為自己的假身世作掩護，并要納烏魯茲去葉城提親，納烏魯茲喜不自禁。?納烏魯茲迎親回來的路上，遇到剛從喀什養傷回來的阿米爾，阿米爾在喀什養好了傷，并加入了解放軍，成為一名光榮的解放軍戰士。