1949年，解放戰爭進入最后階段，陶峙岳率國民黨駐新疆部隊和平起義，解放大軍挺進大西北，隨后，中國人民解放軍第一兵團第二軍第四師進駐喀什。?解放軍進軍塔哈爾先遣小分隊遭馬占江偷襲，全軍覆沒，團政委楊光海臨危受命組建先遣排，務必拿下塔哈爾，一班長黃繼春，二班長任洪亮和三班長高順都被挑選到先遣排。?馬占江的部下冒充解放軍戰士搶走了塔哈爾首富莫尼老爺運貨的駝隊，企圖假貨給解放軍，這個情景被卡拉和阿米爾看見，卡拉告訴阿米爾不要被假象迷惑了雙眼，阿米爾被國民黨士兵抓走。?莫尼正在家宴請來自國外的薩文子爵，納烏魯茲和阿曼巴依逃了回來，莫尼知道自己的東西被搶，非常生氣，去找馬占江，指責他保護不力，馬占江承諾一定為他報仇。莫尼收留了阿曼巴依，真古蘭丹姆給阿曼巴依介紹莫尼家里的情況。?楊排長帶領戰士歷盡千辛萬苦到達沙柳村，卡拉來介紹塔哈爾的情況，楊排長為了減少傷亡，決定自己孤身前往塔哈爾勸降馬占江。
楊排長對馬占江分析當前國內形勢，馬占江頑固不化，但佩服楊排長單刀赴會的勇氣，沒有傷害他，楊排長得以安全歸來。?假古蘭丹姆來找馬占江，告訴他自己是真神的助手，代號是地下明珠，真神是蔣委員長任命收復新疆的總司令，并傳達真神的命令，要馬占江撤出塔哈爾，而且要把莫尼老爺一起帶走。?莫尼很矛盾，他熱愛塔哈爾熱愛自己的家鄉，但馬占江步步緊逼，他也無可奈何。卡拉勸莫尼老爺不要走，莫尼來找阿訇，想聽聽阿訇的意見，阿訇要莫尼祈禱真主保佑自己，莫尼臨走時把家傳的羊皮古蘭經卷交給阿訇，希望阿訇好好保存。?楊排長接到耿中電報，知道馬占江要撤出塔哈爾，集合全體戰士開會，商量進入塔哈爾的方案。?馬占江撤退之前，塔哈爾一片混亂，國民黨士兵趁火打劫，土匪江罕達爾看見古蘭丹姆年輕貌美，頓起歹意，劫持了古蘭丹姆，沒想到給假古蘭丹姆看見，假古蘭丹姆為了利用她的身份潛伏塔哈爾，要江罕達爾放了古蘭丹姆。
楊排長帶領戰士悄悄摸到山口，拿下國民黨崗哨，迅速占領塔哈爾城。馬占江和江罕達爾帶著搶來的牛羊牲口，押著莫尼一家前往邊境金沙川，在城邊，國民黨士兵向不愿意離開塔哈爾的牧民們開槍，假古蘭丹姆躲在人群中裝著中彈倒地，被納烏魯茲救回去在家里養傷。阿米爾也在槍戰中受傷，被戰士救起。?納烏魯茲上山采藥為假古蘭丹姆療傷，在回來的路上，看見進城的解放軍戰士，充滿仇視。楊排長告誡戰士們一定要注意和當地群眾搞好關系。?楊排長去清真寺拜訪阿訇，被納烏魯茲帶領群眾圍在清真寺門口，楊排長再三解釋山口搶駝隊的事不是解放軍干的，可群眾不明真相依然不依不饒，特別是納烏魯茲情緒激昂，最后還是阿訇幫楊排長解圍。?因為山口慘案造成的影響，解放軍雖然住進了城里，但是城里的居民對解放軍仍然有很大的戒備心理，在混亂中丟失的牛羊沒有人敢去認領，群眾也不敢和解放軍戰士接觸，加上少數特務的破壞，工作開展得很艱難。