1949年，解放戰(zhàn)爭進(jìn)入最后階段，陶峙岳率國民黨駐新疆部隊(duì)和平起義，解放大軍挺進(jìn)大西北，隨后，中國人民解放軍第一兵團(tuán)第二軍第四師進(jìn)駐喀什。?解放軍進(jìn)軍塔哈爾先遣小分隊(duì)遭馬占江偷襲，全軍覆沒，團(tuán)政委楊光海臨危受命組建先遣排，務(wù)必拿下塔哈爾，一班長黃繼春，二班長任洪亮和三班長高順都被挑選到先遣排。?馬占江的部下冒充解放軍戰(zhàn)士搶走了塔哈爾首富莫尼老爺運(yùn)貨的駝隊(duì)，企圖假貨給解放軍，這個(gè)情景被卡拉和阿米爾看見，卡拉告訴阿米爾不要被假象迷惑了雙眼，阿米爾被國民黨士兵抓走。?莫尼正在家宴請來自國外的薩文子爵，納烏魯茲和阿曼巴依逃了回來，莫尼知道自己的東西被搶，非常生氣，去找馬占江，指責(zé)他保護(hù)不力，馬占江承諾一定為他報(bào)仇。莫尼收留了阿曼巴依，真古蘭丹姆給阿曼巴依介紹莫尼家里的情況。?楊排長帶領(lǐng)戰(zhàn)士歷盡千辛萬苦到達(dá)沙柳村，卡拉來介紹塔哈爾的情況，楊排長為了減少傷亡，決定自己孤身前往塔哈爾勸降馬占江。
楊排長對馬占江分析當(dāng)前國內(nèi)形勢，馬占江頑固不化，但佩服楊排長單刀赴會(huì)的勇氣，沒有傷害他，楊排長得以安全歸來。?假古蘭丹姆來找馬占江，告訴他自己是真神的助手，代號是地下明珠，真神是蔣委員長任命收復(fù)新疆的總司令，并傳達(dá)真神的命令，要馬占江撤出塔哈爾，而且要把莫尼老爺一起帶走。?莫尼很矛盾，他熱愛塔哈爾熱愛自己的家鄉(xiāng)，但馬占江步步緊逼，他也無可奈何。卡拉勸莫尼老爺不要走，莫尼來找阿訇，想聽聽阿訇的意見，阿訇要莫尼祈禱真主保佑自己，莫尼臨走時(shí)把家傳的羊皮古蘭經(jīng)卷交給阿訇，希望阿訇好好保存。?楊排長接到耿中電報(bào)，知道馬占江要撤出塔哈爾，集合全體戰(zhàn)士開會(huì)，商量進(jìn)入塔哈爾的方案。?馬占江撤退之前，塔哈爾一片混亂，國民黨士兵趁火打劫，土匪江罕達(dá)爾看見古蘭丹姆年輕貌美，頓起歹意，劫持了古蘭丹姆，沒想到給假古蘭丹姆看見，假古蘭丹姆為了利用她的身份潛伏塔哈爾，要江罕達(dá)爾放了古蘭丹姆。
楊排長帶領(lǐng)戰(zhàn)士悄悄摸到山口，拿下國民黨崗哨，迅速占領(lǐng)塔哈爾城。馬占江和江罕達(dá)爾帶著搶來的牛羊牲口，押著莫尼一家前往邊境金沙川，在城邊，國民黨士兵向不愿意離開塔哈爾的牧民們開槍，假古蘭丹姆躲在人群中裝著中彈倒地，被納烏魯茲救回去在家里養(yǎng)傷。阿米爾也在槍戰(zhàn)中受傷，被戰(zhàn)士救起。?納烏魯茲上山采藥為假古蘭丹姆療傷，在回來的路上，看見進(jìn)城的解放軍戰(zhàn)士，充滿仇視。楊排長告誡戰(zhàn)士們一定要注意和當(dāng)?shù)厝罕姼愫藐P(guān)系。?楊排長去清真寺拜訪阿訇，被納烏魯茲帶領(lǐng)群眾圍在清真寺門口，楊排長再三解釋山口搶駝隊(duì)的事不是解放軍干的，可群眾不明真相依然不依不饒，特別是納烏魯茲情緒激昂，最后還是阿訇幫楊排長解圍。?因?yàn)樯娇趹K案造成的影響，解放軍雖然住進(jìn)了城里，但是城里的居民對解放軍仍然有很大的戒備心理，在混亂中丟失的牛羊沒有人敢去認(rèn)領(lǐng)，群眾也不敢和解放軍戰(zhàn)士接觸，加上少數(shù)特務(wù)的破壞，工作開展得很艱難。