殺手的影子又出現了。店主告訴二少爺，他兄弟二人還要報仇。二少爺痛斥這種把私仇置于國家民族之上的狹隘思想。而白色漢人打紅色漢人的戰爭消息又使二少爺非常迷惘。麥其土司帶著太太來到二少爺官寨來消夏，他們看到的是一個全新的世界，這使麥其土司大為驚嘆。他不得不宣布，將來的麥其土司繼承人是二少爺扎西。小酒店店主多次謀殺麥其土司都被二少爺制止，同時二少爺又打消了麥其土司殺店主的打算。二少爺決定邀請十七家土司來官寨參加土司的“最后聚會”。
麥其土司以為是二少爺為消滅十七家土司舉行的“鴻門宴”。十七家土司接到邀請后，紛紛趕來，麥其土司命太太買來砒霜，要在宴會上毒死所有土司。二少爺并沒有執行麥其土司的計劃，而是與眾土司們大吃大喝，又帶著他們見識集鎮里的各種新景觀，成天尋歡作樂。塔娜對二少爺失望起來，而年青的汪波土司則乘虛而入，將塔娜搶走了。茸貢土司卻嘲笑二少爺是傻子。索郎澤郎認為塔娜被搶走是自己的過失，把自己綁在行刑柱上，讓小爾依鞭打懲罰。在二少爺處玩夠了的眾土司紛紛向二少爺告別，回到自己的領地。塔娜從汪波土司那里逃了回來。
麥其土司和太太離開北方官寨回去了。索郎澤郎決心為自己的主子洗雪屈辱，驅馬沖向汪波土司的領地，要追殺汪波，但卻被汪波土司砍去了一支胳膊。打了敗仗的國民黨兵逃進了藏區。國民黨士兵壞事干盡，二少爺讓手下人對干壞事的士兵痛下殺手，勉強制止了逃兵們的惡行。為了保護百姓，二少爺讓軍官住進了自己的官寨，一個年青軍官卻企圖勾引塔娜。而此時，解放軍進軍的炮聲已經轟轟響起。各種消息傳來，使二少爺一時不能辨別。國民黨兵逃走了，黃師爺也隨之而去。