夜里，殺手潛進了麥其官寨，尋找著機會。麥其土司夜里撞見殺手，以為是查查頭人的魂靈，嚇得生了重病。麥其官寨里一片恐怖氣氛。大少爺帶著士兵加強護衛。一個深夜，殺手終于鉆進了大少爺的臥室，將大少爺殺傷，又輕松逃走。傷重的大少爺在生命垂危之際，才感到了弟兄親情，麥其土司也才明白兩個兒子與土司之位間孰重孰輕。太太與塔娜非常高興，因為二少爺將成為麥其家唯一的土司繼承人了。
大少爺死后，麥其土司讓二少爺離開官寨，前往北部邊界，二少爺也知道，只有北部邊界才是他愿意生活的地方。他又帶著侍從們離開了麥其官寨。二少爺一行又回到了北部邊界，在這個新的天地里，二少爺將家奴娃子與普通人一樣看待，使塔娜大為不滿。落魄的黃初民又出現在二少爺官寨里，因為他反對政府打紅色漢人而被撤職，便來投靠二少爺。二少爺收留了他，讓他做了師爺。黃初民幫助二少爺建立了帶有現代意味的稅收體制，在古老封閉的藏區，一個有著現代意義的商業集鎮雛形出現了。
二少爺的叔叔從國外回到成都，叫人帶信，要從二少爺這里籌措十萬輛銀子，購買飛機支援國家的抗日戰爭，并很快來到了二少爺官寨，深明民族大義的叔叔使二少爺知道了中國人民艱苦卓絕的抗日戰爭，也知道了不論漢族還是藏族，都是中華民族的組成部分。二少爺獻出二十萬輛銀子，支持抗戰。叔叔回南京之后，在船上遇到日本侵略者飛機轟炸，犧牲了。消息傳到二少爺官寨，二少爺悲傷不已。不久，抗戰勝利的消息傳來，二少爺、黃師爺放歌縱酒，激動不已。