本劇通過藏族土司麥其一家和其他土司以及普通藏族百姓的生活，特別是麥其土司的“傻兒子”二少爺扎西的傳奇般經(jīng)歷，展示了在上個(gè)世紀(jì)三、四十年代至五十年代初急劇變幻的社會(huì)風(fēng)云中，藏族人民的生活命運(yùn)和一種特別的社會(huì)制度形態(tài)，表現(xiàn)了藏族人民堅(jiān)韌、浪漫的性格和對(duì)生活道路的艱辛探索，揭示了落后的封建農(nóng)奴制度必然滅亡的歷史趨勢(shì)。?麥其土司屢屢受到汪波土司的侵犯，麥其決定反擊，帶領(lǐng)家族武裝襲擊了汪波家的商隊(duì)，搶來一個(gè)年青漢族姑娘，麥其土司為漢族姑娘的美貌所折服，決定娶她為妻，做土司太太。不久，太太生下一個(gè)兒子——二少爺。二少爺漸漸長(zhǎng)大了，可人們發(fā)現(xiàn)這個(gè)兒子竟然是個(gè)傻子！麥其土司失望之余讓其自生自滅，傻子便成天混跡于農(nóng)奴娃子之中。新來的婢女桑吉卓瑪侍候著傻子，傻子依戀著桑吉卓瑪，產(chǎn)生出一種幼稚的男女之情。當(dāng)傻子與桑吉卓瑪有了肌膚之親時(shí)，傻子突然對(duì)世界有了傻子式的領(lǐng)悟。
當(dāng)二少爺成天混跡于婢女娃子之中時(shí)，其哥哥，麥其土司前妻所生之子，則漸漸成為麥其土司的助手。為了徹底的打垮汪波土司，麥其決定向漢人——國(guó)民黨政府求助。麥其花了大量的銀元買來步槍、機(jī)槍、手榴彈等大批現(xiàn)代武器，國(guó)民政府特派員黃初民帶著軍隊(duì)和武器來到了藏區(qū)。狡猾的黃初民一邊按正規(guī)方式訓(xùn)練麥其家族武裝，卻又不急于將武器交給麥其土司，而擺出要長(zhǎng)期駐扎的樣子。麥其土司忍無可忍，強(qiáng)硬的威脅黃特派員，黃初民不得不將武器交付給麥其土司。麥其土司終于有了一支訓(xùn)練有素的家族現(xiàn)代武裝士兵。
麥其土司憑借現(xiàn)代武器和訓(xùn)練有素的士兵，終于打敗了宿敵汪波土司，取得了大量的土地和人口。大喜之余，麥其土司給了黃特派員許多銀元，但是黃初民并沒有收下，而是交給麥其土司一小袋罌粟種子，讓他種下，并表示來年秋天他將來收取鴉片。?二少爺仍然毫不長(zhǎng)進(jìn)，與婢女桑吉卓瑪、家奴索郎澤郎、行刑人之子小爾依等混在一起。