關(guān)竹梅準(zhǔn)備通過保密局來協(xié)查武裝小分隊(duì)的真實(shí)身份，監(jiān)獄長趙水彪被逮捕交軍事法庭審判，此事的全部有關(guān)人員都將加以追究。金祖庭找胡傳奎時他正在打麻將，胡傳奎趕快解釋起來，金祖庭想讓他在干一下老本行，他認(rèn)為共產(chǎn)黨的游擊隊(duì)已經(jīng)成為東吳市的隱患，還建議他讓賴匹子率人扮成共產(chǎn)黨的游擊隊(duì)去老百姓那里征糧。
常鐵山在一旁看到土匪去村里搶糧，林惠芳因認(rèn)出賴匹子是當(dāng)年殺害自己丈夫關(guān)曉昌的兇手，她反抗時被賴匹子殺害。常鐵山看見林惠芳身上中刀，急忙幫她拔出，恰巧被跨進(jìn)門的齊米山看到，齊米山誤認(rèn)為是他殺害了林惠芳。關(guān)竹蘭回村后見母親被殺身亡，痛不欲生，齊米山將所見之事說出，脾氣急躁的關(guān)竹蘭放言，不論何人只要能幫她報(bào)殺母之仇，便以身相許。
金祖庭向關(guān)竹梅說起賴匹子搶糧之舉，他想嫁禍給游擊隊(duì)，關(guān)竹梅認(rèn)為他是濫殺無辜。關(guān)竹蘭準(zhǔn)備替母報(bào)仇，她先安葬母親，關(guān)竹蘭認(rèn)齊米山為干爹，她希望他能幫忙將父母的墳埋在一起。關(guān)竹梅從保密局那里得到消息，她確認(rèn)自己妹妹就是白鴿，關(guān)竹梅保證能秉公辦事，毛人鳳還親自打電話給她進(jìn)行提醒。關(guān)竹梅將武裝小分隊(duì)的情報(bào)告訴金祖庭，她準(zhǔn)備縮小范圍，先查最近經(jīng)常出入上流社會的人。
金祖庭帶著丁成來到百樂門歌舞廳，武裝小分隊(duì)在一旁觀察到，白玉蘭拉著關(guān)竹青介紹給金祖庭當(dāng)舞伴，他試著打探關(guān)竹青的事情。關(guān)竹梅看著合照想起和妹妹關(guān)竹青的往事，她的心里難以平靜下來。關(guān)竹梅在百樂門門口看到關(guān)竹青坐黃包車離開，她沒有上前相認(rèn)，關(guān)竹梅自己也說不清。關(guān)竹青收到師部來電后確認(rèn)國民黨的特務(wù)白虎就是她姐姐關(guān)竹梅，她難以想像。
村東的呂大伯在齊米山面前替常鐵山證明殺害林惠芳的人是賴匹子，齊米山聽完后向常鐵山表示歉意，常鐵山向他了解林惠芳母女的情況，齊米山說關(guān)竹蘭離家出去找常鐵山報(bào)仇去了。關(guān)竹蘭被青樓的老鴇騙回去，她還不知道那里是做什么的，關(guān)竹蘭堅(jiān)持不改名字，她不愿意接客，老鴇很生氣，還命人將她綁起來關(guān)到柴房中。太湖水火幫匪首徐天笑猜出夜貓子去了翠花樓，夜貓子見到關(guān)竹蘭后和老鴇商量成交價格，他自稱江湖好漢，關(guān)竹蘭讓他殺太湖游擊隊(duì)的常鐵山，夜貓子急忙向徐天笑匯報(bào)情況。
太湖水火幫匪首徐天笑聽說關(guān)竹蘭要?dú)⑻螕絷?duì)副隊(duì)長常鐵山為母報(bào)仇的事情后，十分欣賞，徐天笑將其收為義女，并教她槍法和武術(shù)。胡傳奎來到百樂門，他看著臺上的白玉蘭也很喜歡，姚強(qiáng)給他出主意，他感覺還是軟方法好，姚強(qiáng)拿著花籃送給白玉蘭，當(dāng)白玉蘭知道胡傳奎送的后并不驚訝，她答應(yīng)卸妝后陪胡傳奎吃飯。關(guān)竹蘭被徐天笑帶回山寨，徐天笑宣布招一個女婿，只要能拿到常鐵山的腦袋她就嫁給誰。
胡傳奎近距離見到白玉蘭后非常高興，白玉蘭對他的捧場表示感謝，胡傳奎答應(yīng)她在上海幫忙，他同意和她慢慢來。杜副官來到金祖庭辦公室，金祖庭向他問起鞏太太，杜副官稱是阿慶介紹認(rèn)識的，他們的談話被丁成在門口聽到，金祖庭讓他以后多和鞏夫人接觸。薛振東約見姚強(qiáng)，他讓他將錢轉(zhuǎn)給替死的阿甘，薛振東讓他幫忙介紹特派員關(guān)竹梅認(rèn)識。金祖庭在車?yán)锵蚨〕蓡柶痨柦?jīng)理，他已經(jīng)開始懷疑鞏經(jīng)理來東吳做生意的動機(jī)。
姚強(qiáng)勸薛振東不要打聽特派員的住址，丁成明白金祖庭的問話原因。關(guān)竹青準(zhǔn)備和姐姐見面，薛振東對見面發(fā)全性很擔(dān)憂，她對爭取姐姐過來很有自信。關(guān)竹梅、關(guān)竹青時隔多年在鄧尉茶樓見面，相擁而泣。繼而，關(guān)竹梅以古城近日飛來一只“白鴿”，關(guān)竹青以東吳闖入一只“白虎”，相互試探對方。
關(guān)竹梅問起關(guān)竹青當(dāng)年的誓言，兩人都盼望著全家團(tuán)聚的一天，關(guān)竹青和關(guān)竹梅都亮明身份，關(guān)竹青一直將她送的梳子流在身邊，關(guān)竹梅提出換個地方談，她們出茶樓時外面到處都是特務(wù)，武裝小分隊(duì)也在外圍接應(yīng)關(guān)竹青，關(guān)竹梅不想兩軍對峙，兩人都沒能說服對方。關(guān)竹青仍希望關(guān)竹梅能投降，她不想看著姐姐為國民政府殯葬，關(guān)竹梅很想和她敘一下姐妹情，她們都不想失去對方，關(guān)竹梅得出各走各的路，關(guān)竹青堅(jiān)持不走，關(guān)竹梅了解她的脾氣，還從她身上了解到什么是共產(chǎn)黨。
關(guān)竹梅力勸關(guān)竹青歸順國民黨政府碰壁后，便懸賞通緝以“白鴿”為首的我軍武裝小分隊(duì)，她向金祖庭說白鴿是自己妹妹。金祖庭認(rèn)為最近來東吳的印華貿(mào)易公司鞏經(jīng)理夫婦值得懷疑。關(guān)竹梅認(rèn)為金祖庭言之有理，遂吩咐他以市長名義，在松鶴樓擺酒設(shè)宴，宴請鞏經(jīng)理夫婦。薛振東收到邀請信后派人先去偵察，阿華提出見面時要帶上武器。
白玉蘭去見金祖庭，他自稱在松鶴樓要辦公事，還讓她晚上十點(diǎn)在政府辦公室見面，阿華在松鶴樓周圍沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，薛振東和關(guān)竹青按時赴約，金祖庭早在那里等侯并暗中布下伏兵，他準(zhǔn)備介紹關(guān)竹梅給他們認(rèn)識，薛振東和關(guān)竹青故意在他面前演戲，白玉蘭突然來到松鶴樓的包房，關(guān)竹青試著向她打探一會兒要來的重要客人。
關(guān)竹表和薛振東知道金祖庭要請的人是關(guān)竹梅后有些吃驚，他們想借機(jī)離開時被阻攔，關(guān)竹梅從門縫里確認(rèn)前來赴約的鞏夫人果真是“白鴿”關(guān)竹青，金祖庭被叫出去，關(guān)竹青從鏡子里看到關(guān)竹梅在外面，金祖庭向關(guān)竹梅匯報(bào)情況，關(guān)竹梅不打算進(jìn)去，白玉蘭聽到聲音后出去打招呼，還和金祖庭卿卿我我。關(guān)竹青和薛振東用槍頂住關(guān)竹梅讓他們讓開路，關(guān)竹梅的手下已在松鶴樓埋伏重兵。金祖庭的槍聲打亂了安靜的夜空，經(jīng)過一場激戰(zhàn)，關(guān)竹青被捕，薛振東脫險。
薛振東闖入道觀后被道長搭救，他按道長的建議馬上換上道服，追趕的國軍發(fā)現(xiàn)薛振東翻墻進(jìn)入道觀，他們將那里團(tuán)團(tuán)圍住。顧谷斌進(jìn)入道觀后讓道長集合所有道士，他答應(yīng)天亮后會撤離。國軍搜查之后沒有發(fā)現(xiàn)薛振東，顧谷斌堅(jiān)持要等到天亮，他準(zhǔn)備去大殿查看，顧谷斌見到扮成道士的薛振東后將他帶走，薛振東對道長的幫忙表示感謝后被國軍帶走，薛振東突然反抗并趁機(jī)用刀控制顧谷斌，他再次脫逃，等顧谷斌帶人追趕過去時薛振東已沒有蹤影。
杜副官帶人在武裝小分隊(duì)住所里發(fā)現(xiàn)一臺發(fā)報(bào)機(jī)，房里的人被帶走。薛振東在街上趁機(jī)搶走一輛摩托車，他騎車來到中興大藥房時發(fā)現(xiàn)那里已被查封，他看到阿慶派伙計(jì)交給他的紙條。薛振東看到鄭玲玲和阿華，三人會合后馬上轉(zhuǎn)移。金祖庭將關(guān)竹青交給杜老三，關(guān)竹梅知道后指責(zé)他不要胡來，她想讓關(guān)竹青改變思想，金祖庭認(rèn)為那難以辦到。胡傳奎不明白關(guān)竹梅為何要抓自己的親妹妹，顧谷斌建議胡傳奎趁機(jī)放了關(guān)竹青，胡傳奎答應(yīng)拍馬屁。顧谷斌找關(guān)竹梅匯報(bào)關(guān)竹青的事情，他答應(yīng)替她作證，還說起胡傳奎已去釋放關(guān)竹青，只是有關(guān)AM計(jì)劃，這讓關(guān)竹梅很難辦。
金祖庭向毛人鳳匯報(bào)關(guān)竹青已被抓獲，毛人鳳打電話給關(guān)竹梅讓她秉公辦事。胡傳奎給關(guān)竹梅打電話說已經(jīng)放了關(guān)竹青，但又及時追回，關(guān)竹青又回到監(jiān)獄中。杜老三將關(guān)竹青綁起來詢問，他十分得意，杜老三想動手時關(guān)竹梅來到監(jiān)獄，關(guān)竹梅打了杜老三一巴掌之后將關(guān)竹青帶走，杜副官還不知道什么情況。