杜副官在白玉蘭面前抱怨，白玉蘭知道他抓不住共產黨。關竹青讓薛振東找阿慶商量，阿慶會想辦法在最短時間內摸清AM計劃的藏處，他和市長辦公室的丁秘書取得聯系，丁秘書我黨地下工作人員，他確定AM計劃藏在辦公室的保險柜里，丁秘書除了見他之外不能和其他人見面，阿慶讓他畫好金祖庭辦公室的地形圖。關竹梅視以“白鴿”為首的我軍武裝小分隊為天敵，下令四處搜索，但一無所獲。
薛振東找姚強談槍支買賣，這次數量較大，姚強要回去請示胡傳奎。丁秘書在茶館替阿慶解圍，阿慶拿到辦公室地的地形圖，他回去后交給武裝小分隊，他們決定實地勘察。阿慶找丁成商量行動事項，丁成答應他在不暴露自己的情況下盡量協助小分隊，他將進門暗號和注意事項交待清楚。鄭玲玲來到百樂門為白玉蘭獻花，白玉蘭在花里看到一張紙條。
深夜，關竹青和阿華冒充市長金祖庭的情人和保鏢潛入了東吳市政府辦公室，金祖庭接到電話要按AM計劃上的內容對城東監獄的38名“政治犯”實行秘密處決，他沒晚飯就趕往辦公室。市長辦公室值班室的守衛睡覺時被巡邏發現，他們去辦公室查看情況，阿華和關竹青聽到外面動靜后趕忙藏了起來，巡邏沒發現異常情況，阿華用調虎離山之計騙過他們。
關竹青在市長辦公室找到保險柜，他們拍下了AM計劃的內容后將文件重新放回去。金祖庭發現可疑物品后帶守衛來到辦公室，他看到白玉蘭坐在那里，她還拿出一張紙條，金祖庭否認事實，白玉蘭還質問他有幾個相好，這讓金祖庭一頭霧水。金祖庭打開保險柜發現AM計劃還在，他松了一口氣。關竹青和阿華在門口強行沖出去和衛兵發生槍戰，他們被成功接應，但途中被國民黨摩托車巡邏隊發現，偵察員阿華中彈受傷。
阿華身上的子彈必須馬上取出，否則會有生命危險，可夜里難以找到麻藥，武裝小分隊的同志鼓勵他要堅持住。阿華忍著巨大的痛苦，他胳膊上的彈頭被成功取出來。鄭玲玲要出去買酒精時被關竹青叫住，關竹青準備去買一瓶高度燒酒。顧谷斌和金祖庭都向關竹梅說起辦公室的事情，關竹梅坐在車里看到關竹青，等她下車時關竹青已經消失不見，關竹青看到姐姐關竹梅上車，他們失散多年后還是擦肩而過。阿華在暗室洗出AM計劃內容的照片，關竹華馬上召集隊員們開會。
關竹梅根據AM計劃，決定將城東監獄的38名“政治犯”實行秘密處決，為此與金祖庭、顧谷斌、胡傳奎多次密謀。金祖庭和監獄長趙水彪認為這些犯人手無寸鐵，共軍武裝小分隊和太湖游擊隊不是未卜先知的神仙，不必小題大做，關竹梅對此十分惱怒。鄭玲玲通過電臺將AM計劃內容發往總部，關竹青拿出姐妹三人的照片給她看。杜副官向顧谷斌匯報政府辦公室前的槍戰，顧谷斌非常惱火，他派人搜查全市藥店和醫院。
顧谷斌和胡傳奎找金祖庭商量對付武裝小分隊的事情，金祖庭提醒胡傳奎說話時注意一些。武裝小分隊奉命營救38名“政治犯”，吳媽是監獄里諸醫生的嬸嬸，她答應幫忙找侄子詢問牢房情況。薛振東找到姚強提出以重金購買兩挺機關，可他們城防司令部只有六挺，姚強也害怕被上峰查下來，薛振東提議先借兩挺，最多用一個星期，姚強準備向胡傳奎匯報，胡傳奎擔心常鐵山和共產黨的游擊隊，姚強從中挑唆。
胡傳奎舉棋不定，他答應先見面探底。關竹青將營救計劃通知太湖游擊隊的阿慶，常鐵山見到胡傳奎后說起借機槍的事情，胡傳奎說起擔憂，他提出要五根金條，常鐵山假裝著急，最后他同意下來，雙方約定一手交錢一手交貨。胡傳奎在回去途中遇到官兵在追趕一名共軍，賴參謀假稱是游擊隊員上來常鐵山車上，常鐵山將他蒙上眼后帶到胡傳奎和姚強面前，他早已識破賴參謀的做法。
常鐵山將人送到后離開，賴參謀不明白是怎么回事，他自認為扮共產黨很像，姚強在胡傳奎面前替常鐵山說話。丁成在門口聽到金祖庭和關竹梅的談話內容，關竹梅知道金祖庭是陽奉陰違。金祖庭將份名單拿給顧谷斌看，顧谷斌還沒見到關竹梅。
常鐵山和武裝小分隊商量營救計劃，顧谷斌從杜逼官那里得知處決政治犯的地點，關竹青認國劫持監獄相對容易一些，國軍已將主要兵力安排在刑場周圍和途中。關竹梅向顧谷斌提出加強城東監獄的防守，還讓他和金祖斌一同開會。關竹青擔心行動失敗后敵人會把同志們轉移，她和常鐵山商量行動計劃的細節問題。
姚強的一輛吉普車被游擊隊員開走，顧谷斌命杜副官去城西北觀山加強戒備，關竹梅命監獄長趙水彪提前將“政治犯”押解去城西北觀山，她在加強刑場的兵力部署，金祖庭認為處決政治犯用監獄一個大隊的兵力就足夠了，趙水彪也保證會完成任務，還用腦袋擔保。鄭玲玲按關竹青的命令在街上故意接近杜副官，杜副官向她說出要對共產黨的政治犯進行處決，鄭玲玲打聽他要去城北觀山執行任務。
丁成來到藥店向阿慶傳送消息，阿慶出門時國軍已封鎖街道，他買通衛兵后將消息傳給武裝小分隊，武裝小分隊準備去觀山救人，他們要隨機應便來營救自己的同志，關竹青提議在城東監獄先進行佯攻，還派阿華和橫山游擊隊取得聯系，主要是避免敵人在觀山派出重兵防守。常鐵山集合游擊隊給他們發槍，姚強向薛振東說起他的車丟了，他們約定見面地點。
國軍城東監獄受到攻擊，杜副官給顧谷斌打電話匯報情況，關竹梅派兵增援，游擊隊趁機撤退，杜副官又向關竹梅匯報，關竹梅認為其中有問題，還懷疑是聲東擊西，顧谷斌派杜副官帶一個連的兵力去觀山增兵，但他只帶了一個排的兵力趕過去，他們在途中被憲兵隊的路障攔截，雙方對峙起來，還發生爭執，杜副官只好命人將槍放下，他們耽誤了時間。
趙水彪正要對我38名“政治犯”開槍行刑時，突然遭到關竹青率領的小分隊和游擊隊襲擊，正要后撤，又遭到前來增援的常鐵山所率領的太湖游擊隊的攔截。趙水彪帶領的獄警大隊遭遇前后夾攻，獄警大部分被殲，趙水彪抽身逃脫。38名“政治犯”全部獲救。
金祖庭為政治犯的被搶而十分生氣，他讓丁成將胡傳奎和顧谷斌都叫來訓話，胡傳奎和顧谷斌到后各自解釋理由，金祖庭認為他們之中有內奸，他懷疑內奸就在身邊，只是難以查找。姚強見到常鐵山后質問起來，兩人爭吵時薛振東從中調解。關竹梅可以肯定這將行動和共軍的武裝小分隊有關，金祖庭也很發愁，他想先搞清對方的身份。