龍翔天投靠了日軍當了賣國賊，他成了日本人組建的紅袖軍隊長，他還帶著以前警察局投靠他的人一起加入了日軍為虎作倀。霍晨星在跟日本鬼子打的時候看到了肖連碧，他猜想龍翔天肯定是投靠了日本人，隨后霍晨星決定帶著自己的人去龍城投靠一直堅持抗日的第五旅旅長馬長峰。
馬長峰帶著自己的第五旅抵抗住了日軍的進攻，他現在抵抗雖然沒有得到國民政府的支持，但是受到了廣大愛國人士的熱情捐助，他說自己就算是塊石頭也要革掉日本人兩顆牙。日本關東軍的總指揮板垣征四郎九一八事變的元兇找到了馬長峰想讓他投降，但是馬長峰聽了之后嚴詞拒絕了板垣征四郎，隨后大罵投靠日本人的張景惠讓他趕緊跟著日本人滾蛋。
霍晨星帶著人劫了日本人的兩輛軍車，里面是軍火和彈藥，霍晨星決定帶著自己的隊伍和這輛車的軍火投靠馬長峰。霍晨星他們穿著日本人的軍服開著軍車帶著人過了敵人對龍城的封鎖，隨后霍晨星他們在前進的時候被一群人給襲擊了，霍晨星拿著白旗下了車之后告訴他們說自己都是中國人，他說自己是準備投靠馬長峰的抗日火流星分隊。
那伙人是馬長峰的偵察隊，霍晨星見到了馬長峰之后告訴他自己的來意，馬長峰聽到了之后高興得不行，讓霍晨星留下來跟他一起抗日。板垣征四郎威脅馬長峰說他要是不投降自己第二天就派三十架飛機去轟炸，到時候城里的幾十萬百姓會跟著他一起陪葬的，馬長峰聽了之后惱怒的掛了電話。
馬長峰安排了霍晨星當了軍需官，隨后他給自己手下一起出生入死的軍官們開會說了板垣征四郎的最后通牒，他問問大家都有什么意見沒有。霍晨星聽了之后說龍城是自己看到的希望，大家堅持了這么長的時間付出了太大的代價，但是現在不能拿幾十萬百姓的生命來冒險，現在就是要假投降日本人保存實力，等時機成熟了再揭竿而起。
馬長峰聽了之后說霍晨星所想的也是自己所想的，隨后他說今天他們的決定是個秘密，隨后不準說出去。就這樣馬長峰投降了日本人，但是他還是被任命為龍城的城防司令兼市長，關東軍第五警備旅旅長，手下的人員和番號不變，控制的轄區不變。霍晨星換上了日本人的衣服，他回到了辦公室之后發現日本人在屋子里面安裝了竊聽器，顧姍姍去找霍晨星理論但是霍晨星知道有竊聽器之后打了顧姍姍一巴掌。
顧姍姍出來之后霍晨星給她說日本人自他的房間里面安了竊聽器，顧姍姍理解了霍晨星的做法，她還毛遂自薦的去給馬長峰當了秘書。板垣征四郎不放心馬長峰就派熊本去給馬長峰當了顧問監視他的一舉一動，還讓凌肖俊監管馬長峰的軍需。
凌肖俊和馬長峰兩個人鬧了別扭，馬長峰看不慣凌肖俊長著日本人狗仗人勢就讓霍晨星晚上殺了他。晚上霍晨星潛入到了凌肖俊的家里面用繩子套住了凌肖俊的脖子吊死了他，還在他桌子上面扔了一封信。第二天凌肖俊自殺的消息就傳了出來，大家都說凌肖俊倒賣軍需罪證確鑿，心理壓力太大才會自殺的。
隨后霍晨星當上了軍需處長，這正是霍晨星心里面想要的。西鄉次郎讓由美抓緊時間研究新的疫苗出來，由美不知道事情的真相就一直努力的再研究疫苗。馬長峰知道了自己的部隊私自被關東軍調動了一個團之后氣得不行，熊本解釋說這是自己的擅自的決定，他向馬長峰道了歉。板垣征四郎帶著西鄉次郎去了馬長峰的部隊視察情況，西鄉次郎見到了顧姍姍，隨后他看了馬長峰的官員名單之后發現有霍晨星等人。
西鄉次郎看到了霍晨星是馬長峰的軍需處長之后說他是個危險的人物還是自己的老冤家，板垣征四郎說等過段時間自己掉走了馬長峰再把霍晨星給抓起來，隨后他派熊本嚴密的監視霍晨星。西鄉次郎見到了霍晨星，雖然霍晨星表面上裝的客客氣氣的，但是心里面卻是對他恨之入骨，西鄉次郎扣押了霍晨星的一批軍需，他說等審批結束之后自己再還給他。
熊本安排好了馬長峰的行程安排，顧姍姍看到了他的資料，隨后她通知了霍晨星，馬長峰約他吃飯的地點。霍晨星晚上的時候準備去找馬長峰見面，但是熊本也去了馬長峰吃飯的地方想看看到底是怎么回事。但是顧姍姍替馬長峰找借口說司令部有文件要讓他處理，隨后馬長峰跟著顧姍姍出來和霍晨星見了面。
霍晨星告訴馬長峰說日本人要把他調離龍城然后分割他的部隊下了他的兵權，讓他無論如何也不能離開龍城。第二天板垣征四郎去找了馬長峰，說是日本政府要召開一個各界交流會，在長春舉行，讓她跟著自己一起去參加會議。霍晨星帶著忠義和浩子還有林團長再商量著策話一個行動留住馬長峰不讓他離開龍城。
顧姍姍這時候慌慌張張的跑過來說他的二團劉團長發生了嘩變，讓他出面去鎮壓，但是板垣征四郎說這個用不著他去處理，馬長峰讓顧姍姍趕緊去給他收拾東西。這時候西鄉次郎過來告訴板垣征四郎說有人報警在龍城車站發現了炸彈，現在已經封閉了車站。板垣征四郎聽了之后調來了一架飛機要接他們過去。
西鄉次郎得意的去找霍晨星說他為了留住馬長峰真的是煞費苦心，一個小時之后馬長峰就要坐專機離開龍城，到時候看他沒了靠山怎么演戲。就在馬長峰準備上車的時候忠義在樓頂上打了馬長峰一槍，他心里面在暗暗祈禱著說千萬不要打中要害，隨后司令部亂作了一團，馬長峰被送進了醫院。子彈打在了他的肩膀上面，馬長峰知道是霍晨星干的之后高興得不行，他讓霍晨星趕緊回去準備軍火和部隊準備離開龍城。
霍晨星在醫院里面見到了由美，由美問霍晨星怎么會穿上這身軍服的，霍晨星說自己和從前一樣什么都沒有改變，一點都沒有，但是由美說自己也不想改變，但是自己改變不了。霍晨星告訴由美說他研究的疫苗是用來屠殺中國人的，還說自己親眼看見鈴木把疫苗扔進了水井里面，很多中國人死于非命，又沒聽了之后不相信。
由美問了西鄉次郎是不是準備把研究出來的疫苗用于戰爭，西鄉次郎沒有答應也沒有反對，他是默認了。
板垣征四郎去看了馬長峰的病情，馬長峰告訴他說這肯定是反滿抗日的分子干的，他要是想在中國長久的待下去必須要籠絡人心給老百姓搞好關系做一些事情。隨后他還告訴板垣征四郎說以前龍城通往奉天的鐵路已經老舊了，自己想在修建一條新的，這樣不僅保證了日本的軍需，還讓老百姓們受到實惠，他們還可以賺許多的錢。
馬長峰說自己已經籌集了一半的錢款，還差一半，要是板垣想投資的話那自己可以將來以后和他一起分錢，板垣回去之后跟西鄉次郎商量了之后決定修建鐵路，到時候鐵路修好了再讓馬長峰滾蛋。霍晨星和王參謀還有幾個團長在一起秘密的商量著起義的事情。霍晨星安排好了起義的事情之后讓大家分頭去行動，總共有五百個心腹可以起義。
板垣把錢匯到了銀行馬長峰的賬戶上面，他說這筆錢如果要用的話就必須有他們兩個人的印章同時蓋到上面才有效，隨后他把自己的印章給了西鄉次郎保管。浩子在西鄉次郎洗澡的時候悄悄地把他保險柜的鑰匙在印泥上面弄了一個模型，霍晨星配了一把鑰匙準備拿到西鄉的印章取出所有的錢款。
由美聽到了從自己的研究所里面經常傳來撕心裂肺的嚎叫聲，他心里面已經隱隱的感覺到了什么。王參謀給銀行的人打電話說讓他準備好兩百六十萬現金晚上要提取現款，銀行的人給板垣打電話但是沒有接通。馬長峰讓熊本把西鄉次郎找過來說自己都快憋瘋了，讓他給自己說說這幾天司令部里面發生的事情。
銀行的人給西鄉打了電話，但是顧姍姍接電話說自己是西鄉的秘書，在銀行取款的事情也是西鄉先生知道的事情，銀行的人聽到了之后就信以為真了。由美找到他們拿著自己研究出來的疫苗再做活體實驗的實驗室，她發現里面的人都是慘不忍睹，隨后她嚇得跑了出來。由美的秘書貴子被由美打昏之后醒了過來，由美慌慌張張的跑了出來了之后給霍晨星打了電話說自己現在真的不知道該怎么辦，她的情緒十分的不穩定。
霍晨星掛了電話之后說讓由美在那里等著自己，他還有任務去開西鄉次郎的保險柜拿出印章，霍晨星在西鄉的辦公室里面打開了他的保險柜蓋了章。由美在等霍晨星的時候被貴子給發現了，由美拼命地跑著，但是貴子追上去了告訴由美說讓她把記錄本交給自己。
由美聽了之后說自己不會讓他們得逞的，但是貴子拿著槍逼住了由美，就在這時候霍晨星趕來打死了貴子救了由美。眼看時間就要到了馬長峰和顧姍姍想要趕緊脫身，但是西鄉次郎和板垣說什么呀不讓他離開司令部，馬長峰沒有辦法他和顧姍姍商量說現在只有回到醫院再想辦法了。