顧珊珊拿著槍指著自己的頭說要是他不答應自己自己就死給他看，顧福義沒有辦法只好答應了霍辰星。霍辰星看時間到了就讓浩子去殺一個日本專家，但是這時候淇濱拿著炭疽桿菌威脅霍辰星說要是他敢殺自己，自己就打破細菌讓大家跟著一起死。但是兩個外國人制服了他，隨后霍辰星開槍打死了他。
西鄉次郎送來了霍辰星要的軍火，等到晚上了之后霍辰星在那六個日本人身上綁上了炸彈壓著他們上了軍火車，隨后讓忠義把他們押回山里面并且照顧好由美。顧福義不肯把資料交給國聯調查團的人，霍辰星只好和顧珊珊再想辦法決定第二天國聯的人離開的時候把資料交給他們。
霍辰星第二天在車站的時候看有兩個日本人好像在中國代表團乘坐的車廂里面安放了炸彈，準備炸死那些代表們和顧福義。龍翔天負責火車站的治安，顧珊珊知道了之后說一定不能讓他爹和中方代表上車。霍辰星安排浩子到游行的群眾里面鼓動情緒讓他們沖進車站向國聯代表匯報情況。
霍辰星趁亂跑進了車廂里面找到了炸彈的安放位置拆下了炸彈，隨后顧珊珊跑出來告訴顧福義說日本人在車上安放了炸彈，小松看到了顧珊珊之后讓人抓住顧珊珊。霍辰星拿著槍威脅住了小松，顧珊珊把炸彈和資料交給了顧福義，顧福義準備把資料交給國聯的人，但是龍翔天開槍打死了顧福義搶走了資料。
霍辰星在槍戰中拉走了顧珊珊，回到山上之后顧珊珊難受得不行，霍辰星殺了那幾個日本專家。由美告訴霍辰星說關東軍建立了一個很大的細菌實驗基地進行各種各樣的實驗，只有他把實驗基地給摧毀了才能阻止日本人的計劃。由美想回去做霍辰星的內部策應，霍辰星說不讓她回去，他說這么多的日本人都死了，她要是回去之后西鄉次郎會起疑心的。
有沒拿著槍照著自己的肚子開了一槍，她讓霍辰星把自己和那幾個日本人的尸體放在一起送自己下山。西鄉次郎發現由美還沒有死之后讓軍醫趕緊進行搶救，由美醒來之后但是十分的虛弱，西鄉次郎告訴她說自己真的很高興，因為由美沒有事情，小澤博士雖然傷得很重但是也沒有死，他相信小澤博士會醒過來的。
由美告訴西鄉次郎說自己阻止霍辰星殺他們的實驗人員和他爭吵了起來，他開槍打了自己隨后還殺了那些人，由美想到小澤還沒有死，她一定要除掉小澤，要不然他會把自己和小澤的事情說出去的。由美殺掉了小澤，但是被西川給看到了血跡，由美趕緊跑回了自己的病房才騙過了西川。西川告訴西鄉次郎說自己懷疑是由美殺了小澤博士，西鄉次郎讓他盯好由美的一舉一動。
日本人準備把細菌彈在戰場上使用，龍翔天命人戴好防護面具，他們準備射向松峰山對付火流星。由美坐黃包車去了鼓樓南大街，她感覺情況不對就換了一輛車，石川接到消息后命人繼續跟蹤。龍翔天帶人抬著炮在林中行走，霍辰星已設好哨卡在等著他們的到來，交火之后龍翔天想去后山，霍辰星對此做出了部署。
龍翔天的人穿上了防毒專用服裝，他讓人吸引火力后發射了細菌彈，發射完之后他們帶著東西離開。霍辰星感覺到營地出事了，他們穿著敵人的防護服回去，到營地后看到戰士們都倒在地下，山里的動物也死了不少，霍辰星命人集中中毒的戰士們在一起。日本人認為幾天后火流星會不攻自滅，西鄉次郞找到由美說給她報仇了，她意識到霍辰星那里有危險，還去找特效藥想送過去。
霍辰星部隊里發病的人越來越多，已經死了不少人，大多數戰士都躺在床上忍受著細菌的折磨，霍辰星命令沒有染病的戰士轉移到后山并把死了戰士集中起來放火燒掉。霍辰星鼓勵著受傷的兄弟們，他將細菌彈的事情說給尚嬌娥，尚嬌娥從神父那里知道盤尼西林是物效藥，她想和他一起回去并替龍翔天贖罪。霍辰星準備找由美弄些盤尼西林回來，龍翔天知道尚嬌娥上山后也派人過去。
霍辰星在醫院里找到了由美，她將準備好的藥物交給他時西鄉次郞敲門進入，西鄉次郞提起了霍辰星，霍辰星聽到他走后才出來，由美讓他拿著藥快走。尚嬌娥的防護服由于破裂，她幫忙時發現自己也中毒了，她摘下了防護面具。顧珊珊由于病情加重口吐鮮血而亡，她死在了尚嬌娥面前。龍翔天帶著藥趕往山上，尚嬌娥讓人拿來汽油將死去的戰士全部燒毀。霍辰星也帶著藥品急忙趕回，尚嬌娥將大火點燃。
埋伏的龍翔天跟著霍辰星去了營地，龍翔天回到營地時才知道那些重病號都死了，他手里的盤尼西林有些晚了。龍翔天要開槍時尚嬌娥沖出來說自己已經被感染了，她拿著槍指住自己威脅龍翔天，她讓龍翔天的手下都退下去，龍翔天只好命人撤退。尚嬌娥已口吐鮮血，她說出了心里話，她知道是龍翔天殺死了弟弟，更不該殺兒子，她希望他能好好地活著，并讓她答應自己以后不要再干壞事。霍辰星答應尚嬌娥不再和姐夫打了，她說出顧珊珊死前說的話，她知道自己活不下去了，但實在是撐不住了。
尚嬌娥在龍翔天面前開槍自盡，她臨死前讓龍翔天要放了弟弟，雙方展開槍戰，霍辰星的手下將他拉走，臨走時龍翔天搶走了藥箱。日本人認為尚嬌娥是抗日份子，龍翔天聽完打死了那個日本人，他要聽尚嬌娥的話。霍辰星跑著找到由美，他要帶她離開，由美回到醫院點燃了那張單子。西村次郎進屋后發現由美在毀壞實驗室，由美知道她被利用了。
西村拿槍指住了由美，她說自己永遠都是霍辰星的女人，霍辰星躲在醫院外面等到著由美。醫院外的槍聲響起后西村知道是霍辰星來了，她用由美來威脅霍辰星，霍辰星命人把槍都放下，樓上的狙擊手趁機開槍打傷了西村，由美被他成功救走。龍翔天感覺肖連碧有事隱瞞自己，他進屋后看到一片狼籍，肖連碧說都是日本人干的，龍翔天沒想到如今會家破人亡，他要走自己的路，現今已毫無牽掛。
龍翔天召開會議商量大事，他決定反日本人，想在圍剿之時借機行事，他已在城北的大青山地區找好了落腳點。龍翔天調集兵力被日本人發現，他只好開槍殺死他，他讓手下將責任都推在自己身上并率領第七大隊投降。龍翔天讓西鄉趕快疏散人員，他稱把細菌彈放到了市南醫院，西鄉檢查過之后才知道他上當了。醫院里警報響起后細菌彈爆炸，大量人員死在里面，西村命人封鎖醫院。
龍翔天給日本人發出警告讓他放了自己的部隊，日本人對電話亭實施了監控，他打電話時被發現。西鄉在猜測著龍翔天會把世界細菌彈放在何處，他帶人去了富士會館，龍翔天派邱韌去富士會館投放細菌彈。西鄉命人在富士會館搜查，他將人都趕到院里，最后他在柜子里找到了炸彈并認出了邱韌，他猜出那東西是邱韌帶來的。
西鄉當場打死了邱韌，龍翔天聽到消息后知道他沒能成功，他親自帶著另外一個箱子出去。龍翔天給西鄉打電話說自己手中還有一顆細菌彈，西鄉通過查找電話帶著警犬去搜查。龍翔天帶著箱子去了關東軍司令部的駐扎營地。西村命人帶著警犬跟蹤過去，龍翔天聽到狗叫聲后急忙打開箱子并拿出那顆細菌彈。