1931年，山東魯南地區匪患猖獗，激起社會各界的強烈憤慨，時任山東省主席韓復榘下令調集重兵清鄉剿匪，一場短兵相接的慘烈戰斗在齊魯大地展開。剿總二營營長霍辰星和匪首王百川在叢林林中作戰，王百川看敵不過就命人撤退至防御攻勢中，霍辰星帶兵追擊。霍辰星在行進途中命機槍手火力偵測，王百川埋的手雷被發現，霍辰星命工兵上前排雷，其人一人被當場炸死，他們發現前面布有雷陣，是用牽引引爆的。霍辰星知道情況后命部隊將炮彈打光，要將這些土匪逼至陳營長那里，王百川只好帶人匆忙撤向東山口。霍辰星命人打旗語收網，剿總一營營長陳應發向霍辰星求救，陳應發又將王百川逼回去和霍辰星拼命。
霍辰星命人將記者顧小姐帶走，山上又沖下一群土匪，他們被夾擊，在重重圍困下，霍辰星帶人在西南方向殺出血路，他們被包圍在一處院落之中，霍辰星采用了聲東擊西的戰略才逃出包圍圈，救他的人的名字叫狗剩。霍辰星回到戰地醫院見到了戀人山田由美，兩人甜蜜傾訴別離情。他手下看到陳應發后十分生氣，陳應發還想讓霍辰星為戰敗負全責，霍辰星將陳應發帶到一旁后教訓了他。
齊魯剿匪總指揮部總指揮顧福義給陳應發升職，霍辰星請求調一個營的兵力去清剿王百川，顧福義同意了。王百川想在臨走時再干上幾票，霍辰星早已埋伏好，王百川要摸進村里時被霍辰星包圍，他只能認災投降，韓主席對霍辰星大加贊賞，他被任命為中校團長兼剿匪督辦。霍辰星想去蘭城剿滅孫貴堂，他早已安排好人對那邊進行偵察。霍辰星只想帶著忠義和李浩去蘭城，那里有顧福義的部下，顧福義給他做了交待。
山田由美很懷念她和霍辰星在東京的時光，她爸在蘭城的醫院做研究，他想讓她過去幫忙，她希望有一天能去蘭城，那里是霍辰星的故鄉，霍辰星答應帶她前往。顧福義的女兒顧珊珊也準備去蘭城采訪，他們一道開車前往。仙臺山女土匪劉香梅外號一枝花，她得到了霍辰星等人要去蘭城的消息，她在路上用狙擊槍瞄準了車輛，車上的人急忙跳下，車被土匪打成了篩子，他們沒有殺霍辰星之意，只是對他做了一個馬下威，霍辰星知道那些人是土匪。
顧珊珊早就加入了國際紅十字紅，她是來中國參加救援的。蘭城市副市長、駐軍參謀長龍翔天帶兵來接應霍辰星，到蘭城后他們見到了蘭城市長、城防司令高武軍。山田由美去找她父親，高武軍最擔心的是孫貴堂和盜賊“火流星”。
霍辰星在蘭城發現可疑人員后馬上組織人員追擊，追至山林里遇到土匪，他們趕忙撤退，那人叫周大奎，是去仙臺山找土匪大當家的。周大奎偷了韓復渠的寶物，他愿望獻出寶物，只求收留，但盒子打開后是空的，周大奎提出的條件是要留在山寨，劉香梅稱見到寶物后可以留下他。
周大奎帶著劉香梅去找寶物，在林子的一處落葉下寶物被挖掘出來，那是一件玉器。張祖德去拜見高武軍，他不僅是蘭城商會的會長，還是安青幫的老大，蘭城的很多事情都要靠張祖德來幫忙，他將幾根金條送給霍辰星，這是他頭一次收到這么多錢，他將金條轉給了高武軍。
霍辰星的父親當年被孫貴堂殺死，他清楚火流星是一股民間力量。霍辰星提出暫時不攻打山寨，顧珊珊沒敲門就闖入會議室，霍辰星想在蘭城布控抓獲仙臺山的土匪，他希望行動來由自己指揮，只需要一個連的兵力。日軍的軍火被一群人攔住，霍辰星也布控出來阻止，幾方交起火來，突然又出現了黑衣蒙面人要燒毀鴉片，霍辰星猜出槍聲是調虎離山的計謀。
那伙劫匪正是仙臺山的人干的，等霍辰星到時戰斗已經結束，貨被搶走。霍辰星在司機的頭上發現了弓弩，有人認出那是火流星所為。高武軍收到消息后封鎖了蘭城，霍辰星發現了一些帶著貨的可疑人員，派人過去盤查時發現他們正是劫匪，劉香梅帶人慌忙逃跑。春田醫院院長西鄉次郎找高武軍說藥品被劫事件，他讓他給個交待。西鄉次郎見到了霍辰星，他對他的看法不好，高武軍相信霍辰星能把貨找回來。西鄉次郎知道那批藥品里有一些化學試驗品，山田由美和她父親在研究那種化學細菌。
霍辰星找張祖德希望他能為剿匪出力，想通過安青幫打聽到土匪的位置。周大奎是霍辰星派到仙臺山的臥底，他將情況說給了接頭人。張祖德沒提供有價值的情報，霍辰星知道土匪在蘭城的聯絡站后帶兵前去圍剿，但有人提前給他們通風報信。劉香梅等人從暗道中離開，他們炸了洞口，霍辰星沒能抓獲他們。高開軍到后將霍辰星等人的槍下后綁住。
演員表
隨后高司令拿出了一個面具和一些飛鏢說是從他的房間里面搜出來的，他懷疑霍辰星和火流星有染準備把他抓起來問罪。這時候霍辰星拿槍逼住了龍參謀，讓他開著車待自己出了城，他說這件事情自己一定會查清楚的。顧珊珊知道了高司令在全城通緝霍辰星之后找到了高司令說霍辰星肯定是冤枉的。
高司令告訴顧珊珊說現在自己已經查明霍辰星就是火流星，他殺死了日本人還搶了貨物，就是韓主席也救不了他的。顧珊珊聽了之后說不可能，她會把真相報道出來的。由美知道了霍辰星出事了之后也擔心的不行，霍辰星約由美在城外見面，由美看了字條之后坐上了黃包車準備去跟霍辰星見面，但是她被龍翔天的人給盯上了。
由美給霍辰星送了一件衣服，霍辰星告訴由美說自己是被冤枉的，因為只有這樣高司令次才能給日本人一個交代。霍辰星讓她好好照顧好自己別為自己擔心，隨后她讓由美走了自己劫了一輛摩托車之后跑了。霍辰星右胳膊上面有一個像星星一樣的胎記，他還有一個親生姐姐嬌娥就是龍翔天的妻子。
霍辰星在走的時候被火流星給了一張字條，上面寫著張祖德和高司令跟土匪都有勾結，土匪搶的貨物不是藥品而是鴉片，肯定和張祖德脫不了干系，他就是做鴉片發的家。紙上還說張祖德的家里面防守嚴密，讓他自己想辦法讓證明自己的清白，霍辰星進到了張祖德家里面問他是不是跟土匪勾結劫了日本人的鴉片。
張祖德說自己不知道，隨后霍辰星拿出了槍說他和高司令陷害自己自己可以不追究，但是自己一定要知道那批貨的下落拿回來證明自己的清白。隨后張祖德家里的手下拿著槍逼住了霍辰星，霍辰星出來的時候被西鄉次郎的人給抓走了，西鄉次郎的人拿著由美的照片威脅霍辰星說讓他一定要給自己找回那批貨。
由美讓西鄉次郎和高司令說說不要追究那批貨的下落了，她還說了自己和霍辰星是戀人關系。霍辰星偷偷地跟由美見面告訴她說在自己找到那批貨之前別讓她去醫院上班了，還說西鄉次郎拿著她來威脅自己，由美聽了之后答應了。忠義和浩子被關了起來，一起被關的還有一個被懷疑是偷了日本人錢包的仙臺山人，忠義后浩子對那個人十分的照顧知道他叫邱揚。
孫貴堂擔心一枝花和飛虎的安危就派周大奎下來了山來給一枝花報信說讓她后天帶著貨和人沖出城去，自己帶人在城外接應。霍興晨也見到了周大奎，周大奎把一枝花準備出城的事情告訴了霍辰星。霍辰星晚上的時候去了龍翔天家里面，龍翔天的老婆嬌娥認出了霍辰星就是自己失散多年的弟弟。