是夜，周營突遇公孫鐸和韋吉劫營，黃飛虎指揮眾將慌忙應(yīng)戰(zhàn)。頃刻間，周軍血流成渠，尸橫遍野！東方欲曉，鄭倫攜烏鴉兵押糧草回來，和紂軍一場惡戰(zhàn)。混戰(zhàn)中，鄭倫、黃飛虎、黃天祥三人協(xié)同作戰(zhàn)，結(jié)果了韋吉的性命，紂軍嚇得四散奔逃。這廂歐陽淳派小將牛泉急報(bào)朝歌。為穩(wěn)住軍心，歐陽淳和公孫鐸互換官服，歐陽淳去家鄉(xiāng)求救，公孫鐸坐鎮(zhèn)。卻原來是金蟬脫殼之計(jì)。歐陽淳和桂天祿在營外會(huì)合，欲隱居他鄉(xiāng)。
朝歌，牛泉和皇兄微子啟找不到紂王，就連臨潼關(guān)的奏章也找不到了。氣急之下，微子啟對(duì)狐妲己怒不可遏，揚(yáng)言要廢狐妲己。后狐妲己指使馬夫變了一張紂王的臉蒙騙了微子啟和申公豹，派申公豹前去鎮(zhèn)守臨潼關(guān)，命微子啟派忠良監(jiān)視申公豹。假紂王上朝，狐妲己在龍椅后指揮，笑話頻出，最終還是傳了圣旨：命鄧?yán)ァ④羌耍ヅR潼關(guān)協(xié)助國師，阻擋周兵東進(jìn)。臨潼關(guān)公孫鐸進(jìn)退維谷之際欲拔劍自刎。
正在公孫鐸自刎之后，牛泉率援軍歸來，但在申公豹的左右，分別是紂王安插的耳目鄧?yán)ヅc芮吉。回到商營后，申公豹密收牛泉為徒并傳授招魂幡的秘籍。次日首戰(zhàn)，周將龍環(huán)被牛泉的白骨招魂幡拿下。爾后，為防止周軍姜子牙識(shí)破招魂幡，申公豹只好躲在暗處為牛泉助戰(zhàn)。次日一戰(zhàn)，黃明和黃飛虎亦被招魂幡拿下。周紀(jì)不敢妄為，來到臨潼關(guān)請(qǐng)姜子牙等人協(xié)助抗紂。姜子牙聽過事情的原委，遂率哪吒、雷震子、韋護(hù)援戰(zhàn)。臨潼關(guān)一戰(zhàn)，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被紂軍生擒，哪吒應(yīng)戰(zhàn)牛泉，用乾坤圈擊中牛泉手臂，敗回。鄧?yán)o奈，不敢輕易迎敵，高掛免戰(zhàn)牌。
紂王因天下的雞提前叫了未歸，狐妲己因此事責(zé)罵鳳來。而申公豹命鳳來繼續(xù)做法，幫紂王吸取姬發(fā)的帝星精華。病重的武王和姜子牙靜候臨潼關(guān)捷報(bào)。押糧草歸來的土行孫看到白骨幡下有雷震子和韋護(hù)的兵器，準(zhǔn)備去撿，走過白骨幡時(shí)不幸被拿。土行孫被朱泉使用招魂幡抓住，開始裝瘋賣傻，后土遁逃走。看著從敵營返回的丈夫土行孫，鄧禪玉喜極而泣。鄧?yán)ズ蛙羌嗣苤\“良禽擇木而棲，良臣擇君而侍”，意欲歸周。
鄧?yán)ズ蛙羌獨(dú)w周之言恰巧被路過的土行孫偷聽到，遂帶二人的書信給姜子牙。沒多久，鄧?yán)ァ④羌盏降浇友赖膹?fù)函，歡迎獻(xiàn)關(guān)降周，鄧、芮二人贈(zèng)一靈符給土行孫告知可破招魂幡。次日一戰(zhàn)，招魂白骨幡失靈，哪吒戰(zhàn)敗田之、李欣，牛泉大驚，敗回城中。后被鄧?yán)ソ杩跉⒘恕２ⅫS飛虎、黃明、龍環(huán)與雷震子四將放出，發(fā)還武器。申公豹得知鄧?yán)ヒ勋I(xiàn)關(guān)降周，破口大罵，欲邀姜子牙等，對(duì)決通天教主再次設(shè)下的萬仙陣。
申公豹不忘監(jiān)督鳳來吸收武王的精華，又招來沉湎于幻想中的狐貍精。紂王帝星，得三道氤氳之氣相助，熾亮異常。武王的帝星則暗淡了，遙遙欲墮。武王已經(jīng)不行，子魚痛哭流淚。子魚的魂靈請(qǐng)到姜子牙前去救武王姬發(fā)。一日，黃飛虎率軍挑戰(zhàn)，進(jìn)攻澠池，王佐出戰(zhàn)，被黃天祥一槍挑下戰(zhàn)馬。張恩回來，由申公豹監(jiān)軍，協(xié)助張奎抗周，次日鄭椿出戰(zhàn)，被黃明劈于馬下。黃飛虎和張奎交戰(zhàn)幾回合被姬叔明與姬叔升換下，不料，二將命喪，黃飛虎應(yīng)戰(zhàn)，大敗張奎。回營時(shí)，剛好崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄四人前來相助！武成王如虎添翼。再戰(zhàn)，崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄不幸陣亡。黃飛虎得知噩耗，悲憤交加，哪吒主動(dòng)請(qǐng)求應(yīng)戰(zhàn)。張奎被哪吒的九龍神火罩嚇得逃回澠池縣。